Позитивные настроения в преддверии дебатов по налоговой реформе и взлет цен на нефть к годовым пикам создают запас прочности после выходных

Ожидания

• Сильные отчеты технологических лидеров Amazon (+13,22%), Alphabet (+4,8%) и Microsoft (+6,4%) в пятницу не оставили никаких шансов игрокам на понижение – все ведущие индексы обновили рекорды, а Nasdaq Composite вырос на весомые 2,2%
• Европейские фондовые индексы в пятницу закрыли день заметным ростом, проигнорировав перипетии в Испании
• Парламент Каталонии проголосовал за независимость
• Сенат Испании утвердил применение статьи 155-й конституции Испании, которая позволяет применение прямого управления испанского правительства в Каталонии.
• S&P повысило суверенный рейтинг Италии до “BBB” с “BBB-“, прогноз стабильный
• Усиление поддержки продления сделки об ограничении нефтедобычи вывело цены на нефть в пятницу на новые максимумы в этом году
• Мощная волна роста цен на нефть и сдержанность ЦБ в снижении ключевой ставки не оказали национальной валюте ровным счетом никакой поддержки – доллар/рубль вопреки благоприятной конъюнктуре вырос до планки в 58 руб., причем в течение дня «побывал» на уровнях выше 58,7 руб.
• ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%
• ЦБ: Годовая инфляция в РФ остается вблизи 4%, прогноз по росту экономики 1,7-2,2%
• Глава Роснефти Сечин: Роснефть заинтересована в покупке доли в хорватской INA
• Северсталь завершила сделку по продаже своего украинского предприятия Днепрометиз
• Совет директоров Башнефти рекомендует 148,31 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа “А” в качестве дивидендов по итогам 9 месяцев

Америка:

• Сильные отчеты технологических лидеров Amazon (+13,22%), Alphabet (+4,8%) и Microsoft (+6,4%) в пятницу не оставили никаких шансов игрокам на понижение – все ведущие индексы обновили рекорды, а Nasdaq Composite вырос на весомые 2,2%
• Одними Amazon, Alphabet и Microsoft подъем не ограничился – хорошую отчетность также представил Intel (+7,4%), заметный прирост продемонстрировали также другие тяжеловесы Apple (+3,6%) и Facebook (+4,3%) в преддверии публикации уже их квартальных отчетов в середине этой недели
• Эстафету в обнародовании промежуточных финансовых результатов подхватил энергетический сектор: Chevron (-4,1%) выдал данные выше консенсус-прогнозов, но слабее, чем ожидал рынок, Exxon Mobil (+0,3%) – также, но здесь не было завышенных ожиданий. Сектор в целом по итогам дня прибавил скромные 0,2% на фоне более серьезного роста цен на нефть в 2,4%
• Акции Merck (-6,1%) подешевели до самых низких значений в этом году после того, как показатель выручки не дотянул до рыночных ожиданий, это при том, что компания смогла за прошедший квартал заработать для своих акционеров больше прогноза и улучшила ожидания на последующие три месяца
• Спекуляции о том, что дистрибьютор лекарств CVS Health готов поглотить оператора страховых программ Aetna были встречены рынком с непониманием. Акции CVS Health упали в цене на 5,9%.
• Предварительная оценка показала рост ВВП США в III квартале на 3,0%, что оказалось существенно выше прогноза в 2,5%. Позитивный сюрприз был обеспечен увеличением товарно-материальных запасов, которые добавили 0,7% п. п.
• Окончательное значение индекса потребительской уверенности от Мичиганского университета в октябре было пересмотрено со 101,1 п. до 100,7 п.

DOW: +0,14%
S&P500: +0,81%
NASDAQ: +2,20%

Pre-Market: -0,16%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в пятницу закрыли день заметным ростом, проигнорировав перипетии в Испании
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 записал в актив 0,55%, германский DAX достиг исторического рекорда за счет акций автопроизводителей после сильной отчетности Volkswagen.
• Испанский IBEX 35 утратил более 1% благодаря давлению в акциях банков в частности в banco de Sabadell (-4,9%) и Caixabank (-2,7%) после того, как парламент Каталонии объявил о независимости от Испании
• Акции Royal Bank of Scotland подорожали на 1% после того, как операционная прибыль банка превысила прогнозы рынка
• Драматичное снижение произошло в акциях операторов спутниковой связи SES (-14,9%) и Eutelsat (-9,44%): первый разочаровал слабой отчетностью, второй ухудшил прогнозы динамики выручки в этом и в следующем году со стабильных до слабо отрицательных
• Не жаловали инвесторы и акции автопроизводителей: капитализация Valeo сократилась более, чем на 4%, рост выручки почти на треть в третьем квартале не стал предлогом для увеличения позиций в акциях Peugeot – котировки опустились более, чем на 1%

DAX: +0,64%
FTSE 100: +0,25%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы открывают неделю преимущественно ростом, не придавая большое значение событиям в Каталонии, исключение составляют китайский и японский рынок акций
• Розничные продажи в Японии увеличились на 2,2% г/г, что оказалось ниже прогноза в 2,5% г/г
• На австралийском рынке акций также доминирует положительная тенденция, невзирая на потерю правительством большинства в парламенте после отстранения от должности премьера страны Джойса из-за наличия у того дополнительного гражданства
• Акции строительной компании Komatsu растут на 3,6% после повышения прогноза по чистой прибыли на треть благодаря позитивным тенденциям на рынках Китая и Индонезии

Nikkei-225 (Japan): +0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,00%
SSE Composite Index (China): -0,00%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,25%
MSCI EM: +0,19%
MSCI Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: -0,27%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,96%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,96%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,18%
NILSY – NORILSK ADR: -0,22%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Усиление поддержки продления сделки об ограничении нефтедобычи вывело цены на нефть в пятницу на новые максимумы в этом году
• Котировки марки Brent подскочили на 1,7% до $60,53/барр., максимального уровня с 3 июля 2015 года
• Накануне предстоящего саммита в Вене Саудовская Аравия и Россия со слов генерального секретаря ОПЕК Баркиндо выразили согласие продлить сделку об ограничении нефтедобычи, днем ранее об этом сообщил наследный принц Саудовской Аравии бин Салман
• По оценкам Baker Hughes, количество буровых установок по итогам прошедшей недели увеличилось на 1 шт. до 737 единиц
• На рынке промышленных металлов цены на медь испытали 2%-ное снижение, в ценах на алюминий наблюдалось такое же драматичное понижение, которое к концу дня было почти полностью нивелировано
• Цены на золото предприняли попытку оттолкнуться от $1270/унцию вверх, что можно связывать с прошедшим объявлением парламентом Каталонии о независимости, в то же время устойчивые риск-аппетиты и укрепление доллара ставят под вопрос продолжение роста котировок драгоценного металла

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $60,39/барр (-0,15%)

FOREX и валютный рынок:

• Оглашение парламентом Каталонии решения о независимости от Испании с последующим его роспуском премьером Испании Рахоем, а также решение ЕЦБ продлить программу количественного смягчения в уменьшенном объеме в 2018 году увеличили в пятницу потери единой европейской валюты по итогам недели до максимума с начала года
• Курс евро/доллар опустился на 0,44%
• Решение ЕЦБ в четверг продлить программу выкупа активов до сентября 2018 года вызвало ожидание, что Управляющий совет воздержится от повышения ключевой ставки с нулевого уровня до 2019 года
• Индекс доллара вырос на 0,27%, уменьшив свои достижения после сообщений о том, что фаворитом за пост главы ФРС у Дональда Трампа выступает Джером Пауэлл, а не выражающий «ястребиные» взгляды Джон Тейлор, в утренние часы в понедельник индекс доллара понижается на 0,1%
• Мощная волна роста цен на нефть и сдержанность ЦБ в снижении ключевой ставки не оказали национальной валюте ровным счетом никакой поддержки – доллар/рубль вопреки благоприятной конъюнктуре вырос до планки в 58 руб., причем в течение дня «побывал» на уровнях выше 58,7 руб.

Ликвидность:

• Выплаты НДС лишь незначительно повысили краткосрочные ставки на рынке МБК

MosPrime Rate (overnight): 8,26%

Экономический календарь (время мск.):

15-30 Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США, м/м
15-30 Личные расходы потребителей в США, м/м
15-30 Личные доходы потребителей в США, м/м

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сильные макроэкономические отчеты и корпоративные отчетности поддерживают склонность к риску глобальных инвесторов в ожидании рассмотрения Конгрессом США налоговой реформы
• Рынок энергоносителей испытывает энтузиазм в преддверии саммита в Вене, где должно быть оглашено решение о продлении сделки по ограничению нефтедобычи, поддержку оказывают опасения в перебоях поставок из Ирака вследствие конфликта армии страны и курдов, которые объявили о своей независимости
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на отчете по американскому рынку труда, где главным будет компонента зарплат, а также на старте дебатов в палате представителей Конгресса США по изменению налоговой системы. Заседание ФРС в среду не должно содержать сюрпризов
• Новые рекорды цен на рынке энергоносителей и сдержанное понижение Банком России ключевой ставки должны вернуть логику в происходящее на внутреннем валютном рынке, способствуя восстановлению позиций национальной валюты

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций в пятницу воспрял духом вместе с резким улучшением ситуации на рынке энергоносителей. Разворотная свечка накануне получила подтверждение, что внушает определенные надежды, что текущий рост не ограничится возвратом к 2070 пунктам по индексу ММВБ, на что намекают возросшие объемы торгов и закрытие вблизи максимумов дня
• Среднесрочно: По итогам прошедшей недели все снижение было выкуплено, что говорит о переходе инициативы к «быкам».. Для отмены сценария ухода к 2020-2050 пунктам необходим возврат выше 2080 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает зона в 2000-2020 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.