Фондовая биржа

Ожидания

• Во вторник американские фондовые индексы не утратили настрой к обновлению рекордных вершин, невзирая на приближение итогов двухдневного заседания ФРС
• Европейские фондовые индексы во вторник не решились на активные движения накануне подведения итогов двухдневного заседания ФРС
• Трамп: США будут вынуждены стереть с лица земли Северную Корею в случае, если Пхеньян создаст угрозу безопасности для самих Штатов или их союзников.
• Котировки марки Brent во вторник понизились на 0,4% до $55,2/барр., в течение сессии был достигнут уровень в $56/барр., в среду частично восстанавливабт позиции после заявлений министра нефти Ирака
• Министр нефти Ирака сообщил о том, что подписавшие соглашение об ограничении нефтедобычи страны рассматривают вариант дополнительного сокращения. Другие опции предполагают продление ограничений на нефтедобычи на 3-4 месяца или на весь 2018 год
• Понижение Банком России ключевой ставки на 50 б. п. лишило «козырей» рублеоптимистов: несмотря на ослабление американского доллара, рубль чувствует себя неважно, даже в отсутствие негативных сигналов на рынке энергоносителей. Доллар закрепился выше 58 руб.
• Аэрофлот продаст 5% своих акций, free-float может вырасти до 45,8%
• S&P повысило рейтинги Лукойла до «ВВВ» с «ВВВ-», прогноз изменен на «стабильный»
• S&P повысило рейтинг Мегафона до «ВВВ-» с «ВВ+», прогноз изменен на «стабильный»

Америка:

• Во вторник американские фондовые индексы не утратили настрой к обновлению рекордных вершин, невзирая на приближение итогов двухдневного заседания ФРС
• Спекуляции на тему возвращения Sprint и T-Mobile US к переговорам о возможном слиянии привело к скачку котировок акций компаний на 6,8% и 5,9% и росту телекоммуникационного сектора в целом на 2,3%
• Финансовый сектор (+0,8%) вырос восьмую из последних девяти сессий подряд на фоне продолжения роста доходностей на долговом рынке
• Акции сектора здравоохранения отразили мощную волну фиксации прибыли в акциях провайдеров медицинских страховок UnitedHealth (-1,8%) и Aetna (-3,1%)
• Сильная отчётность не уберегла акции поставщика автокомпонентов Autozone от снижения на 5%, до отчётности с момента многолетних минимумов стоимость компании выросла на 10%
• Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН где он обрушился с резкой критикой на КНДР и Иран прошло незамеченным.
• Закладки новых домов в годовом выражении аэв августе сократились до 1,18 млн. после пересмотренного с 1,155 млн до 1,19 млн значения за июль

DOW: +0,18%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: +0,10%

Pre-Market: +0,01%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник не решились на активные движения накануне подведения итогов двухдневного заседания ФРС
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 не смог оторваться от уровня закрытия предыдущего дня
• Информация о том, что Femsa, мексиканский боттлер, вышел из капитала Heineken, продав в нем долю в 5,24% не прошла бесследно для акций голландской пивоваренной компании, которые принесли своим владельцем убыток в 3,27%
• В секторе биотехнологических компаний было объявлено о поглощении Eurofibs Scientific инвестором в лице Odyssey Investment Partners, акции мишени выросли в цене более, чем на 6%
• Инвестиционный банк Morgan Stanley понизил рекомендации по Hugo Boss, что подорвало позиции акции фешн-ритейлера (-3,47%)

DAX: +0,02%
FTSE 100: +0,30%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские фондовые индексы в среду застыли в нерешительности накануне оглашения Федрезерва изменений в ожидаемом курсе монетарной политики
• Корейский рынок акций поддерживают на плаву акции автопроизводителей, в частности акции Hyundai Motor (+1,43%), которые компенсируют слабость других секторов, в частности технологический. В Гонконге такой палочкой-выручалочкой выступают акции казино, в частности Melco International Development (+10,64%)
• Акции Toshiba прибавляют в цене 1,9% после иыюныормации от Reuters о том, что компания определилась с покупателем своего подразделения по производству чипов памяти – им станет консорциум во главе с Bain Capital
• Экспорт из Японии в августе вырос на 18,1% год к году, что оказалось выше прогноза в 14,7%, импорт увеличился на 13,4%, что также оказалось лучше рыночных ожиданий

Nikkei-225 (Japan): -0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
SSE Composite Index (China): +0,18%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,21%
MSCI EM: -0,30%
MSCI Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: -0,12%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,37%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,24%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,12%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,72%
NILSY – NORILSK ADR: +0,85%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник не смогли удержаться на максимумах за пять недель в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США
• Котировки марки Brent во вторник понизились на 0,4% до $55,2/барр., в течение сессии был достигнут уровень в $56/барр., в среду частично восстанавливабт позиции после заявлений министра нефти Ирака
• Министр нефти Ирака сообщил о том, что подписавшие соглашение об ограничении нефтедобычи страны рассматривают вариант дополнительного сокращения. Другие опции предполагают продление ограничений на нефтедобычи на 3-4 месяца или на весь 2018 год
• Министр нефти Ирака: Ирак сократил добычу на 260 тыс. барр/сутки больше 210 тыс., предусмотренных соглашением ОПЕК+
• По данным API, запасы сырой нефти по итогам последней недели выросли на 1,4 млн барр. по сравнению с ожиданиями в 3,5 млн барр.
• На рынке промышленных металлов конъюнктура улучшилась, алюминий вышел на новые максимумы
• Золото ощутило поддержку в виде ослабления американского доллара. Котировки преодолели сопротивление на уровне в $1310/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $55,37/барр (+0,00%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник продолжил слабеть в ожидании завершения двухдневного заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС США
• Индекс доллара понизился на 0,27%, приблизившись к минимуму за 2,5 года, который был достигнут 8 сентября. В среду снижение продолжается, индекс теряет 0,1%
• Японская йена прервала полосу неудач против доллара в ожидании выступления на Генеральной Ассамблее в ООН президента США Трампа, который должен был обрушиться с критикой на Северную Корею, в среду укрепление японской валюты продолжается на фоне слабости доллара, курс доллар/йена опустился ниже 111,4
• Британский фунт стерлингов укрепился против доллара на фоне публикации в Daily Telegraph заметки, в которой утверждалось, что глава МИД Борис Джонсон может подать в отставку на выходных в том случае, если премьер Тереза Мэй будет настаивать на швейцарском варианте сотрудничества с ЕС.
• Единая европейская валюта преодолела психологический рубеж в 1.20 против доллара
• Понижение Банком России ключевой ставки на 50 б. п. лишило «козырей» рублеоптимистов: несмотря на ослабление американского доллара, рубль чувствует себя неважно, даже в отсутствие негативных сигналов на рынке энергоносителей. Доллар закрепился выше 58 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.
График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Продолжается период уплаты налогов, что вызывает спрос на рублевую ликвидность. Краткосрочные ставки МБК продолжили реагировать на понижение в пятницу Банком России ключевой ставки на 50 б. п., понизившись еще на 4 б. п.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 8,38%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 Розничные продажи в Великобритании
17-00 Продажи домов на вторичном рынке США
17-30 Еженедельный отчет Минэнерго США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов
21-00 Сопроводительный комментарий к решению ФРС по ключевой ставке
21-00 Экономические прогнозы комитета по операциям на открытом рынке ФРС США
21-30 Пресс-конференция главы ФРС США Джанет Йеллен

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сохранение позитивных ожиданий в отношении налоговой реформы перевешивают оживление инфляции в США, которое возвращает в повестку дня возможность увидеть еще одно ужесточение ФРС монетарной политики до конца года
• Рынок энергоносителей поддерживается слабым долларом, а также выводами ОПЕК и Международного энергетического агентства о начавшейся ребалансировке рынка
• На текущей неделе внимание игроков привлекут прогнозы ФРС в отношении траектории процентных ставок и инфляции вместе с последующими комментариями представителей Федрезерва, помимо этого особую ценность приобретет ход обсуждения налоговой реформы
• Снижение Банком России ключевой ставки на 50 б. п. оставляет не так много пространства для маневров рублю до конца года, пока же позитивная конъюнктура на рынке энергоносителей и слабость доллара на рынке FOREX позволяют рублю оставаться вблизи максимумов с июля

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Во вторник борьба за 2050 пунктов по индексу ММВБ на российском рынке акций была продолжена. Чаша весов склонилась на этот раз в пользу «медведей», которые опустили фондовый индикатор ниже этого психологического уровня, создав предпосылки для формирования более глубокой коррекции при подтверждении.
• Среднесрочно: Индекс ММВБ остается на траектории роста. Поддержкой выступает буферная зона в 2000-2030 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает уровень в 2000 пунктов.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 3
на “Глобальные инвесторы сворачивают активность в ожидании вердикта комитета по операциям на открытом рынке ФРС США”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 20.09.2017 в 10:01.

    в баксе опасно сидеть! да это типа эталон был (основа всей платежной системы мира, но любой системе когда-то приходит конец. да на многие годы штаты сопротивлялись и сейчас продолжают, но шансов нет у них – это очевидно для остальных стран, вот и ищут решения…

  2. Rob, 20.09.2017 в 11:14.

    это очевидно для остальных стран, вот и ищут решения
    —–
    Где можно наблюдать, как это очевидно для кого-то (кроме нашего лучшего друга Мадуры), и как все ищут решение? :)

  3. onegin, 20.09.2017 в 18:39.

    ставку снизили на 0,5 а рубль укрепляется – сигнал


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.