На финансовых рынках спокойно, но тревожно.

Ожидания

• Контекст новостей по России за последние несколько дней изменился в худшую сторону.
• Индексы РТС и ММВБ находятся второй месяц в боковике.
• На рынке углеводородного сырья снижение добычи странами ОПЕК и Россией, компенсируется наращиванием добычи сланцевой нефти американцами, снижением темпов роста спроса на топливо, и ростом темпов затоваривания топлива на складах.
• Для курса рубля, уровень 59 к доллару стал сильнейшей поддержкой, от которой, сейчас, на фоне возросших геополитических рисков, курс вновь демонстрирует начало новой волны роста.
• Общая конъюнктура на российском рынке акций оценивается, как умеренно негативная.
• Наиболее рациональной, на текущий момент, видится выжидательная тактика.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• На торгах в понедельник прошла умеренная коррекция.
• Хуже рынка были акции энергетических компании, на фоне коррекции цен на нефть.
• В центре внимания были акции второго в мире производителя игрушек компании Hasbro (+14.1%), после публикации отчета с рекордной выручкой.
• Падали акции Tyson Foods (-3.5%), после сообщения о том, что компания вызвана в суд, по обвинению в манипулировании ценой на куриное мясо.
• Аналитики Goldman Sachs высказали мнение, что новая администрация США сможет приступить к программе налогового стимулирования экономики только с 2018 года, а не сейчас. В 2017 году они видят большие риски, из-за неопределенности в связи с новой эмиграционной политикой.

DOW: -0,09%
S&P500: -0,21
NASDAQ: -0,06%

Pre-Market: -0,02%

Европа:

• Неделя началась с достаточно сильной коррекции на европейских биржах. Отыгрывались слабые отчеты, вышедшие еще в конце прошлой недели, датской фармкомпании Novo Nordisk, Deutsche Bank и немецкого автоконцерна Daimler.
• Во вторник мы наблюдаем умеренное восстановление рынка.
• Индекс акций высокотехнологического сектора обновил свой 14 летний максимум. На прошлой неделе его тянул вверх акции Dassault System и Nokia. Сегодня во вторник в лидерах акции производителя микросхем AMS (+13.6%), и производителя оборудования для пищевого производства GEA (+5.5%).
• Французский банк BNP Paribas (-4,53%) сообщил сегодня результаты ниже прогнозов, упал сам и утащил за собой вниз котировки конкурента Societe Generale (-2,63%).
• Председатель ЕЦБ Марио Драги, выступая вчера в европарламенте, сообщил что регулятор не намерен ужесточать свою кредитную политику и сохранит программу выкупа активов (Euronews).
•
DAX: +0,44%
FTSE 100: +0,57%

Азия:

• Азиатские рынки преимущественно снижаются во вторник, на фоне укрепления курса йены, а так же остающейся высокой неопределенности в отношении новой торговой политики США.
• ЦБ Австралии сегодняшним решением оставил учетную ставку неизменной а уровне 1,5%.

Nikkei-225 (Japan): -0,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,05%
SSE Composite Index (China): -0,12%
BSE SENSEX (India): -0,37%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках коррекция. В больше степени она проявляется на биржах Латинской Америки и восточной Европы.

BRIC: +0,51%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: -0,47%
MSCI EM Latin America: -1,31%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,46%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР, торгующимся на NYSE, в понедельник были продажи.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,65%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,70%
NILSY – NORILSK ADR: -1,43%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После вчерашней сильной коррекции, во вторник, цены на нефть стабилизировались.
• Информация по сектору противоречивая. Я одной стороны, Россия и ОПЕК сократили добычу на 1,1 млн баррелей в день, и планируют довести сокращение до 1,8 млн баррелей в день в первой половине 2017 года. С другой стороны наращивают добычу американские сланцевые производители, и растет затоваривание готовыми нефтепродуктами, на фоне замедления темпов роста спроса на топливо.
• Запасы бензина на складах в США за январь выросли на 21 млн баррелей.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 55,57 $/bbl (-0,27%)

FOREX и валютный рынок:

• Резко развернулся тренд по курсу евро к доллару: доллар, после двух месяцев девальвации, начал резко укрепляться.
• Курс рубля под давлением. Это обусловлено изменением риторики в отношении России со стороны новой администрации США, во вторых возросшими геополитическими рисками из-за нового витка конфронтации на Донбассе.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК резко снизились. Рублевая ликвидность избыточная.

MosPrime Rate (over night): 10,03%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Индекс потребительского доверия в Швейцарии
10:00 Объём промышленного производства в Германии
10:45 Торговый баланс Франции
11:30 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax
16:30 Торговый баланс Канады
16:30 Торговый баланс США
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
18:00 Число открытых вакансий на рынке труда США
23:00 Объём потребительского кредитования в США

Новости

Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• Активность участников рынка снизилась, на фоне отсутствия сильных рыночных идей.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ опустился на поддержку по МА200.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ с декабря находятся в коридоре консолидации.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.