Рынки консолидируются, но ситуация вызывает тревогу.

Ожидания

• В центре внимания вчерашний вечерний “прокол” минимумов курсом доллара к рублю. Что это было? Не исключено, что манипуляции со стороны ЦБ РФ, или крупных западных игроков, что бы вытряхнуть из долларов неуверенных спекулянтов, перед разворотом тренда к росту. Объективных предпосылок к резкому укреплению курса рубля не видно.
• Сегодня до вечера мировые рынки, вероятно, будут в боковике. Сильных движений можно ожидать после выхода важнейшего показателя этой недели – статистики по занятости за январь в США.
• Новостной фон оценивается как, однозначно, негативный.
• Техническая картина: боковик в краткосрочном и среднесрочном таймфрейме по индекса ММВБ и РТС.
• Всем группам участников рынка (спекулянтам, позиционным трейдерам и инвесторам) рекомендуется выжидательная тактика.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• Американский рынок акций незначительно изменился в четверг.
• Трейдеры обеспокоены пересмотром со стороны США целого ряда торговых соглашений с Канадой, Мексикой, странами тихоокеанского региона. И оценивают протекционизм негативно для мировой экономики.
• Уже после закрытия торгов на 4% обвалились акции Amazon, после публикации квартального отчета с выручкой, не оправдавшей ожидания, и понижением компанией прогноза по прибыли на текущий квартал. Так же откатываются вниз акции Facebook (-1,8%), после того, как они обновили исторический максимум накануне.
• Рост в акция ретейлера Macy’s (+5,2%), после того, как гендиректор сообщил, что компания выставлена на продажу, и ждет предложений от инвесторов.
• Акции Mead Johnson Nutrition, производящей детское питание, взмыли на 21.4%, после того, как он получила предложение о поглощении со стороны конкурента Reckitt Benckiser (+4%) за $16.7 млрд.
• Акции Ralph Lauren рухнули на 12.3%, после того, как ее гендиректор и основатель Stefan Larsson объявил об отходе от оперативного управления.
• Недельный стат. отчет по рынку труда был слабым.

DOW: -0,03%
S&P500: +0,0%
NASDAQ: -0,11%

Pre-Market: -0,36%

Европа:

• В лидерах снижения были акции крупнейшего в мире производителя лекарств от диабета Novo Nordisk (-7,3%), после слабого отчета по операционной прибыли, и акции немецкго Deutsche Bank (-5,2%) после публикации отчета с чистым убытком 1,9 млрд евро, из за серии выплат по судебным решениям. Так же, в аутсайдерах были акции производителя автомобилей Mercedes компании Daimler (-2.7%), после публикации отчета со слабыми продажами в четвертом квартале.
• Deutsche Bank с оптимизмом отчитался об убытках (Euronews)
• Лучше рынка, после публикации отчетов, были акции двух технологических компаний Nokia (+5,8%) и Dassault System (+6,0%). А так же акции страховой группы Generali (+1.8%), на спекуляциях, что ее выкупит итальянский банк Intesa Sanpaolo.
•
DAX: -0,27%
FTSE 100: +0,47%

Азия:

• Индекс Nikkei удержался от падения сегодня в основном благодаря акциям Sony (+6%), которая показала неожиданно сильные результаты в своем подразделении по производству полупроводников, перекрывшие убытки в $1 подразделения по производству телевизоров. Так же, лучше рынка в Японии сегодня были банки, такие как JGB, Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial.
• По всем остальным азиатским биржам негативная динамика на фоне негативных ожиданий от пересмотра торговых соглашений с США.
• Кроме того, китайский регулятор повысил ставки, для того, что бы охладить безудержный рост потребительского кредитования.

Nikkei-225 (Japan): +0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,35%
SSE Composite Index (China): -0,60%
BSE SENSEX (India): -0,18%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют умеренно позитивную динамику.

BRIC: -0,08%
MSCI EM: +0,24%
MSCI EM Eastern Europe: +0,12%
MSCI EM Latin America: +0,81%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,79%

АДР (на торгах в США):

• На фоне слабого роста по АДР в целом, выделяется “выстрел” вверх АДР ГМК Норильский никкель.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,29%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,69%
NILSY – NORILSK ADR: +6,09%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть повысились после того, как президент Трамп распорядился усилить санкции против Ирана, и комментариев российского министра энергетики о том, что русские нефтекомпании сократили добычу в январе, согласно договоренностей.
• Однако ))) Страны ОПЕК и Россия сократили поставки нефти не в Азию, как обещали, а в США и Европу, пишет Reuters.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 56,96 $/bbl (+0,71%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль удивляет вчерашним “проколом” вниз на вечерней сессии своего курса к доллару. Причины такого поведения непонятны. Вероятно, это манипуляции что бы сбросить нервных спекулянтов перед разворотом тренда.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью в норме.

MosPrime Rate (over night): 10,32%

Экономический календарь (время мск.):

02:50 Протоколы предыдущего заседания Банка Японии
04:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin)
11:15 Индекс деловой активности Испании
11:45 Индекс деловой активности Италии
11:50 Индекс деловой активности Франции
11:55 Индекс деловой активности Германии
12:00 Индекс деловой активности еврозоны
13:00 Индекс потребительских цен в Италии
13:00 Розничные продажи в еврозоне
16:30 Уровень безработицы в США
17:15 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
17:45 Индекс деловой активности США (Markit)
18:00 Объём промышленных заказов в США

Новости

Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• Активность участников рынка снизилась, на фоне отсутствия сильных рыночных идей.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС в боковике.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ сформировали с декабря коридор консолидации.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.