Тренд роста продолжает ускоряться

Ожидания

• Открытие нефти в понедельник гэпом более чем на +4% стало неожиданностью …
• На этом фоне закономерно укрепляется рубль, и российский фондовый рынок, преимущественно сырьевой.
• Возросшая волатильность создает трудности с краткосрочным прогнозированием. Особенно, учитывая, что уже послезавтра, в среду мы услышим решение ФРС по процентной ставке, которое, как ожидается, станет негативным сигналом для рынка акций.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Индекс DOW вырос за прошедшую неделю более чем на 3%. Позитивный настрой поддержало решение ЕЦБ продлить программу выкупа облигаций с рынка. Кроме того, рост происходит на ожиданиях структурных реформ в экономике США.
• Хуже рынка были компании из сектора здравоохранения и производители потребительских товаров.

DOW: +0,72%
S&P500: +0,59%
NASDAQ: +0,50%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• ЕЦБ продлил программу количественного смягчения, при этом срок программы расширен дополнительно на 3 месяца, при объеме выкупа бумаг с открытого рынка 60 млрд евро, против 80 млрд евро ранее. Эта новость была позитивно воспринята участниками рынка, в первую очередь банковским сектором.
• Розничные продажи в странах еврозоны растут самыми быстрыми темпами за более чем два года. По данным европейской службы статистики Eurostat, на 2,4% в годовом выражении, а в целом по странам Евросоюза на 3,5% г/г.
• В пятницу на биржах Европы был рост. Лидировали компании горнорудного сектора. А так же банки, и особенно итальянские, после того как один из самых проблемных в текущий момент Monte dei Paschi (+6.8%), обратился за помощью напрямую к ЕЦБ, не надеясь о поддержку от итальянского правительства.
• .
DAX: +0,22%
FTSE 100: +0,33%

Азия:

• В понедельник мы наблюдаем резкое, снижение китайского рынка акций, после выхода статистических данных: Розничные продажи в ноябре росли на 10.2% г/г; Промышленное производство выросло на 6.1%; Инвестиции в основной капитал остались на уровне 8.3%. Показатели, казалось бы ошеломляюще хорошие, однако инвесторов они разочаровали, из за того, что статистика оказалась наихудшей с 1999 года.

Nikkei-225 (Japan): +0,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,02%
SSE Composite Index (China): -2,47%
BSE SENSEX (India): -0,54%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках неравномерная динамика.

BRIC: -0,13%
MSCI EM: -0,17%
MSCI EM Eastern Europe: -0,01%
MSCI EM Latin America: +0,97%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%

АДР (на торгах в США):

• По АДР смешанная динамика. Лучше рынка нефтяного сектора.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,09%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,34%
NILSY – NORILSK ADR: -0,08%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть растут, по мере того, как поступают новости о том, что участника картеля ОПЕК и страны, к нему присоединившиеся принимают решения о сокращении добычи. ОПЕК планирует сократить выпуск на 1,2 миллиона баррелей в сутки с 1 января. Подробности на Reuters.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 56,74 $/bbl (+4,46%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль укрепляется на фоне резкого роста цен на нефть.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности стабильны.

MosPrime Rate (over night): 10,46%

Экономический календарь (время мск.):

• Важной статистики сегодня не ожидается.

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Оптимистичные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в растущем тренде.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.