Ожидания

• Мировые рынки подбодрили комментарии ЕЦБ, который заявил о сохранении своей программы количественного смягчения.
• Российский рынок, дополнительно подбодрили новости о продаже 19-ного пакета Роснефти стратегическим иностранным инвесторам. 10 млрд долларов по этой сделке, стали сильным фактором укрепления рубля, даже несмотря на снижение нефтяных котировок.
• Рост на биржевом рынке, безусловно, позитивное явление, однако сейчас мотивы роста – спекулятивные, а такой тренд может резко развернуться в самый неожиданный момент.
• Очень велики сейчас сейчас риски, как покупок на максимумах, так и попыток поймать разворот растущего тренда. Если Вы без позиции, лучше наблюдать со стороны, чем впрыгивать в последний вагон уходящего поезда.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Американские индексы S&P 500 Index и Dow Jones Industrial Average обновили свои исторические максимумы.
• Спросом пользовались акции дивидендных бумаг и REIT, на фоне спекуляций на новостях, что ЕЦБ продолжит свою мягкую кредитно-денежную политику.
• В аутсайдерах были биотехнологические компании, после того, как Дональд Трамп сделал заявление, что он против высоких цен на лекарства.

DOW: +1,55%
S&P500: +1,32%
NASDAQ: +1,14%

Pre-Market: -0,29%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Председатель ЕЦБ продлил программу количественного смягчения в объеме 80 мллрд евро в месяц, для выкупа с открытого рынка долговых бумаг.
• В лидерах роста в Европе в среду были акции банков, после того как правительство Италии обратилось к ESM (Европейскому стабилизационному фонду (Европейскому стабилизационному фонду) за поддержкой для своих, испытывающих кризис, банков. Credit Suisse (+6.4%), Banca Monte dei Paschi di Siena (+8.7%), …
• При этом, рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по рейтингу Италии до негативного.
• В аутсайдерах были акции голландского почтового оператора PostNL (-9%), после того, как компания отклонила предложение о слиянии с бельгийской почтовым сервисом Bpost.
• В Великобритании упал объем промышленного производства, что стало причиной резкого снижение курса фунта.
• .
DAX: +1,96%
FTSE 100: +1,81%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Внешнеторговая статистика показал, что в ноябре импорт в Китае рос самыми быстрыми темпами за, более чем, два года (+6,7% г/г). Наибольший рост поставок в Китай пришелся на уголь, железную руду, медь и соевые бобы. В то время как экспорт также неожиданно вырос. Статистика отражает рост, как внутреннего, так и мирового спроса.
• ВВП Японии в 3 кв составил +0,3%, что существенно хуже прогноза +0,6%, и 2 кв с результатом +0,5%.

Nikkei-225 (Japan): +1,5%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,64%
SSE Composite Index (China): +0,03%
BSE SENSEX (India): +1,4%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках сохраняется позитивная динамика.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,71%
MSCI EM Eastern Europe: +0,52%
MSCI EM Latin America: +1,50%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,9%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,09%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР МТС остаются в растущем тренде.
• Все АРД на вечерней сессии в Нью-Йорке продемонстрировали пррост.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,33%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,31%
NILSY – NORILSK ADR: +1,39%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть пошли вниз, после того как остатки по складским запасам, опубликованные вчера, осветили смешанную картину: снизились на 2.4 млн за неделю в целом о США, однако на основных складах в Кушинге и Оклахоме (которые являются складами для поставочных биржевых контрактов) выросли на 3.8 million barrels (по информации Energy Information Administration (EIA).

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 52,97 $/bbl (0,01%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• После новостей о сделке по продаже 19-процентного пакета Роснефти иностранным инвесторам, курс рубля резко укрепился. Однако, в противоположную сторону давит снижение цен на нефть.
• Техническая картина по рублю нейтральная: курс консолидируется в районе МА50.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности чуть ухудшились.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 10,40%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Италии

15:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Оптимистичные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ обновили гэпом годовые максимумы.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 5
на “Тренд роста усиливается: Спасибо ЕЦБ и Роснефти.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. kvint, 8.12.2016 в 12:43.

    Новый исторический максимум по индексу ММВБ!!!
    Разница между S&P500 и ММВБ составляет всего лишь 60 пунктов.
    Снова, как в 60-е годы прошлого столетия, актуально звучит лозунг – Догоним и перегоним Америку!

  2. Denis77015, 8.12.2016 в 15:35.

    Индекс ММВБ расчитан в рублях. Если сравнивать с Америкой, то нужно смотреть на индек РТС, он рассчитывается в долларах. Разве не так?
    Ну и кол-во акций входящих в индекс разное. Что тут сравнивать то…

  3. onegin, 8.12.2016 в 16:53.

    kvint, на данный момент это сравнение: “*опа с пальцем” )))
    один apple почти как весь наш рынок… но отставание конечно надо сокращать причем на взаимных курсах

  4. kvint, 9.12.2016 в 09:17.

    2Denis77015,
    2onegin
    Это была шутка))

  5. Nero, 9.12.2016 в 09:50.

    Интересная появляется информация про покупку Роснефти.
    Сегодня “Гленкор” сообщил о том, что он купил на самом деле всего 0,54% акций на сумму 300 млн евро.
    http://www.glencore.com/assets/media/doc/news/2016/201612072145-Rosneft-holding-statement.pdf


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.