Ожидания
• Мировые рынки подбодрили комментарии ЕЦБ, который заявил о сохранении своей программы количественного смягчения.
• Российский рынок, дополнительно подбодрили новости о продаже 19-ного пакета Роснефти стратегическим иностранным инвесторам. 10 млрд долларов по этой сделке, стали сильным фактором укрепления рубля, даже несмотря на снижение нефтяных котировок.
• Рост на биржевом рынке, безусловно, позитивное явление, однако сейчас мотивы роста – спекулятивные, а такой тренд может резко развернуться в самый неожиданный момент.
• Очень велики сейчас сейчас риски, как покупок на максимумах, так и попыток поймать разворот растущего тренда. Если Вы без позиции, лучше наблюдать со стороны, чем впрыгивать в последний вагон уходящего поезда.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Америка:
• Американские индексы S&P 500 Index и Dow Jones Industrial Average обновили свои исторические максимумы.
• Спросом пользовались акции дивидендных бумаг и REIT, на фоне спекуляций на новостях, что ЕЦБ продолжит свою мягкую кредитно-денежную политику.
• В аутсайдерах были биотехнологические компании, после того, как Дональд Трамп сделал заявление, что он против высоких цен на лекарства.
DOW: +1,55%
S&P500: +1,32%
NASDAQ: +1,14%
Pre-Market: -0,29%
Европа:
• Председатель ЕЦБ продлил программу количественного смягчения в объеме 80 мллрд евро в месяц, для выкупа с открытого рынка долговых бумаг.
• В лидерах роста в Европе в среду были акции банков, после того как правительство Италии обратилось к ESM (Европейскому стабилизационному фонду (Европейскому стабилизационному фонду) за поддержкой для своих, испытывающих кризис, банков. Credit Suisse (+6.4%), Banca Monte dei Paschi di Siena (+8.7%), …
• При этом, рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по рейтингу Италии до негативного.
• В аутсайдерах были акции голландского почтового оператора PostNL (-9%), после того, как компания отклонила предложение о слиянии с бельгийской почтовым сервисом Bpost.
• В Великобритании упал объем промышленного производства, что стало причиной резкого снижение курса фунта.
• .
DAX: +1,96%
FTSE 100: +1,81%
Азия:
• Внешнеторговая статистика показал, что в ноябре импорт в Китае рос самыми быстрыми темпами за, более чем, два года (+6,7% г/г). Наибольший рост поставок в Китай пришелся на уголь, железную руду, медь и соевые бобы. В то время как экспорт также неожиданно вырос. Статистика отражает рост, как внутреннего, так и мирового спроса.
• ВВП Японии в 3 кв составил +0,3%, что существенно хуже прогноза +0,6%, и 2 кв с результатом +0,5%.
Nikkei-225 (Japan): +1,5%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,64%
SSE Composite Index (China): +0,03%
BSE SENSEX (India): +1,4%
Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках сохраняется позитивная динамика.
BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,71%
MSCI EM Eastern Europe: +0,52%
MSCI EM Latin America: +1,50%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,9%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,09%
АДР (на торгах в США):
• АДР МТС остаются в растущем тренде.
• Все АРД на вечерней сессии в Нью-Йорке продемонстрировали пррост.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,33%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,31%
NILSY – NORILSK ADR: +1,39%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть пошли вниз, после того как остатки по складским запасам, опубликованные вчера, осветили смешанную картину: снизились на 2.4 млн за неделю в целом о США, однако на основных складах в Кушинге и Оклахоме (которые являются складами для поставочных биржевых контрактов) выросли на 3.8 million barrels (по информации Energy Information Administration (EIA).
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 52,97 $/bbl (0,01%)
FOREX и валютный рынок:
• После новостей о сделке по продаже 19-процентного пакета Роснефти иностранным инвесторам, курс рубля резко укрепился. Однако, в противоположную сторону давит снижение цен на нефть.
• Техническая картина по рублю нейтральная: курс консолидируется в районе МА50.
Ликвидность:
• Индикаторы ликвидности чуть ухудшились.
MosPrime Rate (over night): 10,40%
Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в Италии
15:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
Новости:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
Настроения на рынке:
• Оптимистичные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ обновили гэпом годовые максимумы.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.
Комментариев: 5
на “Тренд роста усиливается: Спасибо ЕЦБ и Роснефти.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
kvint, 8.12.2016 в 12:43.
Новый исторический максимум по индексу ММВБ!!!
Разница между S&P500 и ММВБ составляет всего лишь 60 пунктов.
Снова, как в 60-е годы прошлого столетия, актуально звучит лозунг – Догоним и перегоним Америку!
Denis77015, 8.12.2016 в 15:35.
Индекс ММВБ расчитан в рублях. Если сравнивать с Америкой, то нужно смотреть на индек РТС, он рассчитывается в долларах. Разве не так?
Ну и кол-во акций входящих в индекс разное. Что тут сравнивать то…
onegin, 8.12.2016 в 16:53.
kvint, на данный момент это сравнение: “*опа с пальцем” )))
один apple почти как весь наш рынок… но отставание конечно надо сокращать причем на взаимных курсах
kvint, 9.12.2016 в 09:17.
2Denis77015,
2onegin
Это была шутка))
Nero, 9.12.2016 в 09:50.
Интересная появляется информация про покупку Роснефти.
Сегодня “Гленкор” сообщил о том, что он купил на самом деле всего 0,54% акций на сумму 300 млн евро.
http://www.glencore.com/assets/media/doc/news/2016/201612072145-Rosneft-holding-statement.pdf