Неделя начинается с тревожных новостей из Италии.

Монумент установленный перед Миланской биржей.
Что символизирует это палец? – загадка.

Ожидания

• Острый правительственный кризис в Италии, на фоне больших проблем с ликвидностью у итальянских банков, способен спровоцировать новую волну финансового кризиса в Европе.
• Наиболее вероятным сценарием на эту неделю видится коррекция, после бурного послевыборного ралли в США.
• Графики большинства мировых биржевых индексов имеют признаки перекупленности, и сигналы к коррекции. Индексы Московской биржи – не исключение.
• Спекулянтам рекомендуется или играть на понижение, или быть вне рынка.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсам на индексы ММВБ и РТС (MXZ6, RIZ6).
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• В пятницу американские индексы закончили торги смешанно, близко к двухнедельным минимумам, после того, как вышли противоречивые данные по рынку труда в США. Безработицы упала до девятилетнего минимума, однако одновременно снизилась и средняя заработная плата.
• Несколько авторитетных представителей крупных институциональных инвесторов, таких как Билл Гросс ($1,7 млрд) и Джеффри Гундлах ($106 млрд), высказали мнение, что краткосрочное послевыборное ралли на рынке акций США закончилось, и рынок ждет коррекция.

DOW: -0,11%
S&P500: +0,04%
NASDAQ: +0,09%

Pre-Market: -0,29%

Европа:

• Прошедший в Италии в эти выходные референдум отклонил пакет реформ, выдвинутых премьер-министром страны Матео Ренци. В понедельник утром Ренци подал в отставку. Курс евровалюты моментально упал на 1%, до своего минимального значения с марта 2015 года. Провал референдума может существенно осложнить привлечение капитала итальянскими банками, в том числе старейшему банку Европы Monte Paschi, испытывающими острый кризис ликвидности, и имеют порядка 28 млрд евро плохих долгов. Подробности в материале: Bloomberg.
• Итальянский кризис имеет все шансы распространиться на другие экономики ЕВРОПЫ, в первую очередь страны PIGS.
• В понедельник ожидается ускорение снижения на европейских биржах.

DAX: -0,20%
FTSE 100: -0,33%

Азия:

• Азиатские трейдеры отреагировали продажами, на тревожные новости из США и Европы . Хуже рынка акции банков, со снижением на 1,8% по отраслевому индексу на Токийской бирже.
• Кроме того, неожиданно слабым вышел сегодня индекс потребительского доверия в Японии: 40,9 пунктов, против прогноза 43,8.
• Все основные биржевые индикаторы Азии сегодня в уверенном минусе.

Nikkei-225 (Japan): -0,82%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,24%
SSE Composite Index (China): -1,41%
BSE SENSEX (India): -0,37%

Развивающиеся рынки:

• По итогам торгов в пятницу, российский рынок акций уже е первый день показал динамику существенно лучше развивающегося сектора в целом.

BRIC: -0,62%
MSCI EM: -0,62%
MSCI EM Eastern Europe: +0,43%
MSCI EM Latin America: +0,72%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,716%

АДР (на торгах в США):

• АДР МТС продолжают демонстрировать рост: за три дня выросли на 15%.
• В целом тренд по российским АДР оставался на прошедшей неделе позитивным.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,51%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,94%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,31%
NILSY – NORILSK ADR: +0,70%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть несколько скорректировались сегодня. Тренд бурного роста нефтяных котировок, вызванный усилиями ОПЕК по ограничению добычи, имеет все шансы остановиться после того, как были опубликованы новые сведения о росте количества буровых установок в США, которых уже на 161 шт (+51%), больше чем в начале апреля 2016 года.
• Россия в пятницу сообщила, что ее среднесуточная добыча нефти составила в 11,21 миллиона баррелей в сутки в течение ноября – это самый высокий объем за последние почти 30 лет.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 53,89 $/bbl (-1,0%)

FOREX и валютный рынок:

• Как уже был отмечено выше – острый политический кризис в Италии стал причиной давления на курс евро. И, имеются все шансы к развитию тренда на дальнейшее ослабление евровалюты.
• Курс рубля чувствует себя относительно, уверенно, на фоне роста котировок нефти.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности стабильны.

MosPrime Rate (over night): 10,33%

Экономический календарь (время мск.):

Заседание министров финансов еврозоны

11:15 Индекс деловой активности Испании
11:45 Индекс деловой активности Италии
11:50 Индекс деловой активности Франции
11:55 Индекс деловой активности Германии
12:00 Индекс деловой активности еврозоны
12:30 Индекс деловой активности Великобритании
12:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
13:00 Розничные продажи в еврозоне
16:30 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
17:45 Индекс деловой активности США (Markit)
18:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
22:05 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Ажиотажных покупок нет.
• Инвесторы, в целом, осознают высокий текущий рыночный риск, и демонстрируют сдержанность в покупках.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ проторговывают свои годовые максимумы. Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.