Мировой рынок дернулся вверх на надеждах к лучшему

Ожидания

• Выборы в США всколыхнули мировые финансовые рынки – в основном дали надежду. Однако, до вступления Трампа в должность президента США еще два месяца. Текущая администрация Обамы, наверняка примет под занавес немало непопулярных решений.
• К текущему всплеску оптимизма, рекомендуется относиться как к краткосрочному спекулятивному тренду, который быстро иссякнет.
• Резкий рост волатильности затрудняет краткосрочное прогнозирование на финансовых рынках.
• В целом, американский рынок акций оценивается как перекупленный, и заслуживающий коррекции. Российских рынок акций вошел в стадию среднесрочной консолидации, и вряд ли обновит свой исторический максимум в ноябре.
• Цены на нефть сейчас находятся на поддержке по МА200, но, исходя из контекста новостей, имеют все шансы пробить ее и двинутся дальше вниз.
• Инвесторам рекомендуется проявить сдержанность, и проводить лишь точечные покупки, сохраняя от 10% до 20% наличных в инвестиционных портфелях.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на рубль/доллар (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• После ночного обвала фьючерсов на американские акции до 5% в первые часы после публикации итогов выбора президента США, началась спекулятивная игра на повышение. В итоге индексы закрылись в уверенном “плюсе”.
• Рост рынка был сконцентрирован: в акциях банков, фармпроизводителей, инфраструктурных компаний; компаний производящих вооружение и обслуживающих частные тюрьмы на фоне того, что Дональд Трамп в ходе предвыборной программы клялся снизить регулятивные пороги и улучшить бизнес условия для этих секторов.
• Проигравшими стали компании-экспортеры, такие как Coca-Cola, Procter & Gamble, … ; компании производящие стрелковое оружие, и ожидающие ужесточение его продажи населению после вступления в должность Дональда Трампа; операторы больниц; компании работающие в сегменте альтернативной энергетики: SunPower и т.п.

DOW: +1,40%
S&P500: +1,11%
NASDAQ: +1,11%

Pre-Market: +0,61%

Европа:

• На биржах Европы был рост.
• Лучше рынка был: горнорудные компании, с ростом +6,6% по отраслевому индексу, и от +7% до +11% по акциям Fresnillo, Antofagasta и Glencore; медицинские компании (+4,6% по отраслевому индексу), после того, как снизился риск регулирования цен на лекарства (которое анонсировала Клинтон); компании аэрокосмической и оборонной отрасли (+4,4% по индексу.
• Самое большое падение в составе индекса STOXX 600, продемонстрировали акции крупнейшего производителя ветряных турбин, компании Vestas (-7,92%), на фоне ожиданий от Трампа режима благоприятствования нефтяным компаниям, и возрождения угольной отрасли в США.

DAX: +1,56%
FTSE 100: +1,00%

Азия:

• Экстремальную волатильность продемонстрировал индекс Nikkei, после того, как упал вчера более чем на 5%, а сегодня вырос более чем на 6%.
• Широкий индекс азиатского рынка MSCI Asia Pacific Index обновил сегодня более чем полугодовой максимум.
• На торгах в Гонконге лучше всех были акции горно-рудного сектора, такие как BHP Billiton, Rio Tinto, Jiangxi Copper, United Co. Rusal Plc, с ростом до 11% за сессию.
• Между тем объем внутренних заказов в Японии, опубликованный сегодня, упал на 3,3% м/м.

Nikkei-225 (Japan): +6,72%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,03%
SSE Composite Index (China): +1,34%
BSE SENSEX (India): +1,65%

Развивающиеся рынки:

• Мексиканское песо рухнуло на 8,3%, против доллара, а индекс IPC биржи в Мехико потерял сегодня 2,23% см. Reuters.
• Российский рынок вчера был одним из немногих бенефициаров от победы Трампа, среди развивающихся рынков.

BRIC: -1,87%
MSCI EM: -2,47%
MSCI EM Eastern Europe: +1,03%
MSCI EM Latin America: -4,43%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -3,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,45%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР сохраняется негативная динамика.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,14%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: +5,54%
NILSY – NORILSK ADR: +2,08%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Энергетическая промышленность США в среду упивался победой республиканца Дональда Трампа, ожидая, что он будет выступать за рост добычи нефти и газа, а также ослабит регулирование в отрасли, из-за чего сдерживаются миллиарды долларов инвестиций в новые проекты. См. Reuters.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 45,48 $/bbl (+0,46%)

FOREX и валютный рынок:

• Выборы президента США всколыхнули мировой валютный рынок. Наибольшие потери понесли латиноамериканские развивающиеся рынки.
• Российский рубль, наоборот, демонстрирует укрепление, в надеже на перезагрузку двухсторонних отношений с США.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность достаточна. Проблем не видно.

MosPrime Rate (over night): 10,11%

Экономический календарь (время мск.):

03:01 Баланс цен на дома в Великобритании RICS
10:45 Объём промышленного производства во Франции
12:00 Объём промышленного производства в Италии
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
16:30 Индекс цен на дома в Канаде
17:15 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения спекулятивные. Инвестиционный спрос ограничен.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ резко вышли выше МА50, чем сломили нисходящий тренд. Между тем, о том что возобновился тренд роста тоже пока еще рано говорить утвердительно. Рост текущей волатильности снижает прогнозную эффективность тех анализа в моменте.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.