Рыночные риски возрастают из за выборов в США.

Ожидания

• Отскок по нефти, и необычно сильный премаркет в США создают поддержку для российского рынка акций в понедельник.
• В целом же, текущие рыночные риски оцениваются как высокие, выше средних. В первую очередь из-за выборов в США.
• Инвесторам рекомендована выжидательная тактика, и возобновление покупок при коррекции индекса РТС до поддержки по МА200 (см. график ниже).
• Дейтрейдерам в течение понедельника-среды, так же будет сложно системно получить прибыль, из-за высокой текущей и ожидаемой волатильности рынка.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на рубль/доллар (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Несмотря на то, что торги в пятницу закрылись на сильной негативной волне и минимума недели, уже в понедельник мы наблюдаем премаркет +1,5%. На Wall Street эйфория после того, как в субботу ФБР закрыло дело против Хиллари Клинтон в отношении использования ею общественного почтового ящика, для служебной переписки.
• Выборы президента в США уже завтра – 8 ноября . И это событие создает высокие инвестиционные риски.

DOW: -0,24%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: -0,2%

Pre-Market: +1,33%

Европа:

• Для европейски бирж, минувшая неделя стала наихудшей с февраля.
• Хуже рынка акции фармацевтических компаний, после того, как американские законодатели начали расследовании в отношении европейских: Sanofi, Eli Lilly, Merck и Novo Nordisk, по подозрению в ценевом сговоре и завышению цен на инсулин и другие лекарственные препараты.
• Растущими историями стали … Французский производитель товаров лакшири Richemont (+5.2%), который одновременно с публикацией слабых квартальных отчетов объявил о выкупе своих акций с рынка (buy-backs). И французский производитель компьютерных игр Ubisoft (+8.6%), вслед за повышением компанией прогноза по выручке в 2016 году, и последующим за этим повышением аналитиками Kepler Cheuvreux рекомендации по акциям до “buy”.

DAX: -0,65%
FTSE 100: -1,43%

Азия:

• В целом по Азии в понедельник мы наблюдаем позитивную динамику. Вслед за премаркетом в США. Кроме того, позитивно отыгрывается укрепление курса доллара к йене.
• Хуже рынка акции строительных компаний в Гонконге, с падением на 5% по отраслевому индексу, после того, как правительство приняла ряд мер по ограничению роста цен на недвижимость.

Nikkei-225 (Japan): +1,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,87%
SSE Composite Index (China): +0,26%
BSE SENSEX (India): +1,04%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках сохраняется негативная динамика.

BRIC: -0,37%
MSCI EM: -0,54%
MSCI EM Eastern Europe: -0,99%
MSCI EM Latin America: -0,06%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,61%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР сохраняется негативная динамика.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,59%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,77%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,50%
NILSY – NORILSK ADR: -0,17%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После нескольких сессий падения, нефть консолидируется в понедельник на уровне поддержки по МА200, и после того, как Генеральный секретарь ОПЕК подтвердил приверженность плану на ограничение добычи нефти (Reuters).

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44,80 $/bbl (+1,66%)

FOREX и валютный рынок:

• Доллар резко укрепился в понедельник к корзине мировых валют, после того, как у Хиллари Клинтон вновь возросли шансы выиграть президентские выборы.
• Забавно наблюдать как аналитики с экрана Bloomberg? Пугают обывателей обвалом куса доллара в случае победы Трампа (Bloomberg).

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность избыточна. Ставки овернайт упали за неделю практически на 1 %.

MosPrime Rate (over night): 9,77%

Экономический календарь (время мск.):

Заседание министров финансов еврозоны

10:00 Объём промышленных заказов в Германии
11:15 Индекс потребительских цен в Швейцарии
11:30 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax
12:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
12:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
13:00 Розничные продажи в еврозоне
18:00 Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС
18:00 Индекс рыночных условий в сфере занятости США
23:00 Объём потребительского кредитования в США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Активность внутренних инвесторов остается низкой.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: По индексам РТС и ММВБ развивается коррекция с поддержкой по МА200 (красная линия).
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.