Начался нисходящий тренд, вероятно.

Ожидания

• Вчера начался отток капитала с рынков развивающихся сран, после выхода хорошей экономической статистики по США, повышающей шансы повышения процентной ставки ФРС. Процесс оттока стал поводом к закрытию позиций в акциях и бондах на развивающихся рынках, и скупке долларов. Видится, что это тренд по крайней мере, на несколько дней, если не недель. Дополнительные риски создает традиционно важный для развивающихся экономик сырьевой рынок, где началось снижение цен на нефть, на фоне устойчивых противоречий среди стран членов картеля ОПЕК, мешающих им договорится о урегулировании объемов добычи углеводородного сырья.
• До конца недели, вероятнее всего, мы увидим дальнейшее развитие тренда на девальвацию рубля и коррекцию на Московской бирже.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на рубль/доллар (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Квартальные отчёты остаются последние дни основным драйвером для американского рынка.
• Крупнейшая по капитализации на рынке компания Apple (-2,25%) опубликовала отчет с падением выручки, впервые за 15 последних лет. Это стало сильным сигналом к продажам в акциях всего высокотехнологичного сектора. Apple, входящая в индексы S&P 500 и Nasdaq, утянула их на красную территорию. Однако, событие ожидаемое, многие ждали, что рано или поздно Apple не сможет больше занимать удерживать первые строчки рейтинга, и, вот, этот момент наступает.
• Другими заметными аутсайдерами на рынке стали акции сети ресторанов Chipotle Mexican Grill (-9.3%), на фоне большего чем ожидалось падения квартальных продаж. А акции производителя медицинского оборудования Edwards Lifesciences, стали the biggest loser в составе индекса S&P 500, после падения на 17.1% за сессию, на фоне разочаровывающего отчета за 3-й кв.
• При общей негативной тенденции на рынке вырос старейший на Wall Street индекс DOW JONES 30. Удержаться на плаву помогли акции Boeing (+,7%). Авиастроитель неожиданно увеличил свою чистую прибыль, даже несмотря на снижение выручки.
• Экономическая статистика показала неожиданный рост продаж жилых домов в сентябре. При этом растут оптовые и розничные складские запасы (затоваривание) на складах. Однако, дефицит торгового баланса США резко сузился, что дает надежду на рост экономики в третьем квартале.

DOW: +0,17%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: -0,63%

Pre-Market: -0,11%

Европа:

• Европейские индексы резко откатились вниз, после обновления исторических максимумов днем накануне.
• Среда стала днем штрафов для европейских компаний. Федеральный суд в США утвердил штраф для Volkswagen, за фальсфикацию экологических показателей двигателей, в размере $14,7 млрд, что станет самой крупной из выплаченных автопроизводителями в истории США.
• Британские приняли решение оштрафовать телекоммуникационную компанию Vodafone на 4,6 млн фунтов стерлингов, за ряд нарушений в ведении бизнеса.

DAX: -0,44%
FTSE 100: -0,85%

Азия:

• На биржах Азии снижение второй день, на фоне смешанных корпоративных отчетов, и ценах на нефть, опустившихся до трехнедельного минимума.
• Акции японского Canon, крупнейшей в Китае нефтяной компании Cnooc (-3%) и крупнейшего в Южной Корее сталевара Posco (-4%) в аутсайдерах, а Samsung Electronics (+0,6%) растут, после публикации этими компаниями сегодня своих квартальных отчётов.
• В аутсайдерах, так же весь сырьевой и добывающий сектор.

Nikkei-225 (Japan): -0,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,15%
SSE Composite Index (China): -0,41%
BSE SENSEX (India): -0,52%

Развивающиеся рынки:

• Динамика на развивающихся рынках устойчивая, негативная.

BRIC: -0,91%
MSCI EM: -0,84%
MSCI EM Eastern Europe: -0,72%
MSCI EM Latin America: -0,26%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,60%

АДР (на торгах в США):

• АДР российских компаний на торгах в среду вечером дружно корректировались. Однако, без экстремальных результаов.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,76%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,69%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,49%
NILSY – NORILSK ADR: -0,81%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После трех дней сильного падения, нефтяные котировки в четверг утром умеренно восстанавливаются, на фоне роста народных протестов в Венесуэле, что может негативно повлиять на экспорт нефти из этой сраны. (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,29 $/bbl (+0,22%)

FOREX и валютный рынок:

• Вчера, в среду, был нанесен сильный удар по валютам всех развивающихся стран. Причиной стала переброска денег в США, после выхода по Америке позитивной экономической статистики, повышающей вероятность повышения ставки ФРС в этом году.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности стабильны, в норме.

MosPrime Rate (over night): 10,53%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
10:00 Уровень безработицы в Испании
11:30 ВВП Великобритании
15:30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
17:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Активность внутренних инвесторов остается низкой.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Техническая картина не изменилась. Индексы ММВБ и РТС торгуются возле уровней своих среднесрочных сопротивлений / поддержек по МА50, соответственно. Технические сигналы умеренные, сбалансированные.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.