Баланс сигналов негативный.

Ожидания

• Спекулятивный рост цен на нефть, после собрания ОПЕК, похоже иссяк. Тем более избыток физического предложения нефти сохраняется. Рост финансовых фьючерсов на нефть расходится с реальным положением дел на рынке, испытывающим перенасыщение (см. ссылку ниже по тексту). Вероятно, в ближайшие дни мы увидим откат котировок нефти вниз.
• В США и ЕС начался сезон квартальных отчетов. Первые опубликованные результаты очень слабые, что может спровоцировать масштабную коррекцию на Wall Street.
• Снижают курс европейские валюты: фунт и евро. На фоне возобновившихся опасений по поводу выхода Великобритании из ЕС.
• На российском рынке акции заметно ослаб спрос со стороны покупателей. Для его возобновления необходима коррекция.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на доллар (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Акции Alcoa, традиционно первой начинающей сезон отчетов, рухнули на 11,4% после того, как результаты компании оказались хуже ожиданий экспертов, и, кроме того, компания понизила прогноз по прибыли на текущий год.
• Вторым аутсайдером была медицинская диагностическая компания Illumina (-24.8%) входящая в индекс S&P 500, после того, как снизила прогноз по своим квартальным результатам. Компания потянула вниз котировки и других участников рынка: St Jude Medical (-3.5%), Abbott Laboratories (-5.4%).
• Специалисты Reuters ожидают, что совокупная прибыль по компаниям входящим в индекс SP500 снизится в 3 кв. на 0,7%.

DOW: -1,09%
S&P500: -1,24%
NASDAQ: -1,54%

Pre-Market: -0,21%

Европа:

• EURO STOXX 600 index потерял во-вторник 0.5%.
• Худшими были акции горнорудных и нефтяных компаний, на фоне снижения цен на базовые сырьевые товары. STOXX Oil & Gas index упал на 1.5%.
• Лучше рынка были акции LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton): +4,5%, производителя алкоголя и товаров класса лакшири, после публикации отчета с ростом выручки и прибыли. Акции её конкурентов Christian Dior, Richemont и Burberry, так же пользовались спросом.
• Наихудший результат в составе индекса STOXX показали акции британской финансовой группы Old Mutual (-5.5%), после того, как появились новости о ее проблемах с возвратом инвестиций в Африке, и на фоне опасений, что Лондон безвозвратно утрачивает лидерство, как финансовый центр Европы.
• Еже сегодня рухнули на 16% акции Ericsson после его слабого квартального отчета. Акции Nokia вслед за ним на 4,6%.

DAX: -0,10%
FTSE 100: -0,42%

Азия:

• Банк Японии подтвердил свое намерение расширить стимулы, однако повысил пороговые критерии, при которых это произойдет.
• Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии снизился в сентябре на 6.3% г/г.

Nikkei-225 (Japan): -1,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,97%
SSE Composite Index (China): -0,22%
BSE SENSEX (India): +0,08%

Развивающиеся рынки:

• Снижение на развивающихся рынках происходит опережающими темпами, как и должно быть в период падения мировых рынков.

BRIC: -1,04%
MSCI EM: -1,43%
MSCI EM Eastern Europe: -1,07%
MSCI EM Latin America: -0,90%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,05%

АДР (на торгах в США):

• Выделяются ростом акции Газпрома, после новостей о прогрессе в строительстве Южного потока.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,62%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,56%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,24%
NILSY – NORILSK ADR: +0,26%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Трейдеры физической нефтью, не разделяют оптимизм спекулянтов фьючерсами на нефть. На рынке реальных поставок приходится бороться за каждого покупателя, в условиях перенасыщения (см. Reuters).

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 50,91 $/bbl (-0,24%)

FOREX и валютный рынок:

• К тренду падения, помимо фунта, теперь присоединилось и евровалюта. А укрепление доллара стало причиной падения котировок золота и серебра.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности ухудшаются.

MosPrime Rate (over night): 10,62%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индекс оптовых цен в Германии
09:45 Индекс потребительских цен во Франции
12:00 Объём промышленного производства в еврозоне
12:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
15:00 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
16:40 Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж
17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США
20:01 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США
21:00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

• Активность участников рынка низкая.
• В моменте, нет инвестиционного спроса на внутреннем рынке.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется выше поддержки по МА50. Индекс РТС торгуется на уровне сопротивления по годовому максимуму.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.