Выход рынка из “боковика” уже скоро.

Ожидания

• Ночной обвал фунта, показывает, на сколько неустойчиво текущее рыночное равновесие. Накопилось не мало дисбалансов. Не нужно даже никакого повода, что бы финансовые рынки вдруг рухнули.
• По российскому рынку акций, несмотря на негативные ожидания – все, относительно, хорошо: тренд роста по нефти обеспечивает поддержку.
• Сегодня выходит самая важная статистика недели – занятость в США за сентябрь, которая и предопределит тренд на будущую неделю.
• Пока же, наиболее вероятным сценарием видится такой: статистика покажет рост занятости / снижение безработицы (т.к. за последнюю неделю упали обращения за пособием), что усилит вероятность повышения ставки ФРС в ближайшем будущем, что, в свою очередь, негативный сигнал для рынка акций. Учитывая текущие риски валютного рынка (обвал фунта), мы получим преобладающие сигналы к коррекции на мировых фондовых рынках.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на доллар (SiZ6).
• Позиционно: Без позиций.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• В четверг на американском рынке был “боковик”: трейдеры решили постоять в стороне и дождаться данных по занятости в США за сентябрь, которые публикуются в пятницу. При этом количество обращений за пособием по безработице в прошедшую неделю было минимальным за последние 43 года.
• Акции Twitter рухнули на 20.1%, после того, как сайт Recode, специализирующийся на технологических новостях, сообщил, что ни Disney ни Alphabet не проявляют интереса к покупке Twitter на предстоящем SPO.
• Wal-Mart (-3.2%), понизил прогноз своей выручки на 2017 год.

DOW: -0,07%
S&P500: +0,05%
NASDAQ: -0,17%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• На позитивной стороне были акции банков, после того, как аналитики Citi заявили, что “пришло время покупать акции банков”. Отдельными историями роста стали: Osram (+10.4%) до исторического максимума, после того, как он принял предложении его покупке китайским производителем ЧИПов Sanan Optoelectronics Co Ltd. Второй центр роста был в акциях европейского производителя микроэлектроник Dialog Semiconductor (+7.3%), после того, как компания опубликовала солидные финансовые результаты за 3 кв.
• Акции виакомпании-дискаунтера easyJet рухнули более чем на 7%, после того как стало известно, что ее годовая прибыль компании снизится более чем на 25%, впервые с 2009 года, из-за снижения перевозок, невыгодных обменных курсов, и роста расходов на безопасность. Акции ее конкурентов, так же были под давлением продавцов: IAG и Ryanair упали на 3.9% и 1.5%, соответственно.
• В целом же, по европейскому рынку негативный настрой создают ожидающиеся экономические проблемы в Великобритании, в процессе ее выхода из ЕС, а так же ожидания, что ЕЦБ вскоре сократит свою программу количественного смягчения.

DAX: -0,16%
FTSE 100: -0,47%

Азия:

• После Flash Crash по фунту, который спровоцировали азиатские трейдеры, на биржах Азии умеренная коррекция.
• Акции Samsung Electronics обновили сегодня на торгах в Сеуле свой исторический максимум, после публикации сильной квартальной прибыли, превзошедшей ожидания аналитиков.
• На Токийской бирже под распродажи попали акции ретейлера Seven & i Holdings, после того, как компания сообщила о планах реструктуризации, включающий закрытие некоторых магазинов.
• Биржи в Китае все-еще закрыты, всю неделю.

Nikkei-225 (Japan): -0,23%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,59%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): -0,39%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы развивающихся рынков пока стабильны. Россия лучше сектора.

BRIC: +0,38%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: +0,39%
MSCI EM Latin America: +0,24%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,12%

АДР (на торгах в США):

• В АДР, по итогам торгов а NYSE был умеренный рост.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,28%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,17%
NILSY – NORILSK ADR: +0,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На рынке нефти сохраняется спекулятивный тренд роста, сформировавшийся после того, как страны ОПЕК договорились скоординировать свою добычу. (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 50,48 $/bbl (+0,46%)

FOREX и валютный рынок:

• Как уже отмечалось сегодня в отдельном посту (http://www.plan.ru/?p=20986), ночью произошел неожиданный обвал курса фунта.
• Курс рубля укрепляется, и обновляет годовые максимумы, на фоне восстановления цен на нефть.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности стабильны.

MosPrime Rate (over night): 10,39%

Экономический календарь (время мск.):

— Выходной день в Китае
— Конференция МВФ и Всемирного банка

09:00 Объём промышленного производства в Германии
09:45 Объём промышленного производства во Франции
09:45 Торговый баланс Франции
10:30 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax
11:30 Объём промышленного производства в Великобритании
15:30 Уровень безработицы в США
17:00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
17:00 Оптовые запасы в США
17:30 Отчёт Банка Канады об экономических условиях
17:30 Выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера
19:45 Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер
22:00 Объём потребительского кредитования в США
22:00 Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж
23:00 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• Текущие настроения по российскому рынку акций оцениваются, как спекулятивные. Сильного инвестиционного спроса не видно.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ на поддержке по МА50. Индекс РТС на уровне исторического сопротивлении в зоне 1000 пунктов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.