Индексы застряли в боковике.

Ожидания

• Российский рынок плотно застрял в боковике.
• Участники рынка заняли выжидательную позицию, на фоне сложного новостного фона.
• Америка и Европа пугают новыми санкциями.
• Очень странно и неадекватно выглядит на этом фоне укрепление курса рубля …
• Краткосрочный тренд по индексам РТС и ММВБ неочевиден.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на доллар (SiZ6).
• Позиционно: Без позиций.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• В среду на Wall Street лидировали акции энергетического и банковского секторов. Соответственно, на росте нефти, и после выхода сильных экономических данных, которые увеличивают вероятность скорого повышения учетной ставки ФРС. Повышение ставки в декабре трейдеры оценивают с вероятностью 65%.
• Активность в секторе услуг в США выросла в сентябре до 11 месячного максимума.
• Акции Twitter резко выросли на 5.7%, после того, как Wall Street Journal написал, что компания ожидает скорого предложения о покупке. В то же время, акции Salesforce рухнули на 5.8%, после того, как аналитики Mizuho выразили сомнение в том, на пользу ли компании пойдет покупка ею контроля над Twitter.

DOW: +0,62%
S&P500: +0,43%
NASDAQ: +0,50%

Pre-Market: -0,05%

Европа:

• Европе биржевые индексы преимущественно снижались. Аутсайдерами был компании из секторов коммунальных услуг (Utility) и недвижимости. Отраслевые индексы упали на 2,1% и 2,9% соответственно.
• Позитивная динамика была в банковском секторе. Акции Deutsche Bank (+2,8%) и всего финансового сектора росли, после того как рейтинговое агентство Moody’s сообщила о “стабильном прогнозе” по немецкой банковской системе.
• Агентство Bloomberg News сообщило, что ЕЦБ, вероятно, будет снижать объемы выкупа долга с открытого рынка. Что, однако, не подтвердил сам ЕЦБ.

DAX: -0,32%
FTSE 100: -0,58%

Азия:

• Китайские биржи закрыты до конца недели.
• Растут акции японских экспортеров и энергетических компаний, на фоне снижения курса йены, и роста ценника на нефть, соответственно. В лидерах акции Toyota.
• Акции Samsung Electronics подскочили на 5% до своиго абсолютного исторического максимума, на бирже в Сеуле, после того, как стало известно, что компания привлекла знаменитого активиста-инвестора Elliott Management для помощи в реструктуризации своего бизнеса.

Nikkei-225 (Japan): +0,47%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,43%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): +0,27%

Развивающиеся рынки:

• Позитивная динамика. Вновь покупки в секторальных ETF.

BRIC: +0,42%
MSCI EM: -0,04%
MSCI EM Eastern Europe: -0,06%
MSCI EM Latin America: +0,68%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,75%

АДР (на торгах в США):

• На фоне позитивной динамики по российским АДР, в целом, уже несколько дней хуже рынка расписки ГМК Норильского никеля.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,51%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,92%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,94%
NILSY – NORILSK ADR: -0,95%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Складские запасы нефти в США снизились на 3,0 млн. баррелей за неделю, против прогноза роста на 2,6 млн. баррелей, что стало основным фактором роста нефтяных котировок в среду. (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,60 $/bbl (-0,46%)

FOREX и валютный рынок:

• Заметным событием последних дней стало снижение курса йены к доллару.
• А так же обвальное падение котировок золота, которое сбрасывают инвесторы, ожидая роста процентных ставок.

Ликвидность:

• Ликвидность восстанавливается, после недели умеренного дефицита.

MosPrime Rate (over night): 10,33%

Экономический календарь (время мск.):

— Выходной день в Китае

09:00 Объём промышленных заказов в Германии
10:15 Индекс потребительских цен в Швейцарии
11:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
14:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15:30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• Текущие настроения по российскому рынку акций оцениваются, как спекулятивные. Сильного инвестиционного спроса не видно.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Тренда нет. Индекс ММВБ на поддержке по МА50.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.