Рыночные и геополитические перспективы стали хуже.

Ожидания

• На начало дня вторника картина выглядит нейтральной, сбалансированной.
• Индекс ММВБ находится на существенной технической поддержке по МА50.
• Дополнительные инвестиционные риски создаёт обострение геополитического конфликта с США. Не смотря на кажущейся ультиматум России о выходе России из соглашения о утилизации ядерных боезарядов, Запад не рассматривает заявление России, как существенную проблему. И вряд ли отменит свои санкции в ответ, тем более компенсирует ущерб от них. Как бы новые не ввел. (см. 5-й абзац Reuters) Россия в западной пропаганде остается чудовищем убивающим детей (Reuters).
• Российский рынок акций видится, как перекупленный. Вероятность коррекции к дальнейшему росту оценивается как 3:1.
• С краткосрочными и среднесрочными спекулятивными целями, рекомендуется занять выжидательную тактику по рынку акций.
• Удобный момент укрепления курса рубля, рекомендуется использовать для покупок.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на доллар (SiZ6).
• Позиционно: Покупать доллар/евро (без плечей) с горизонтом февр-март 2017 г.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• В понедельник хуже рыка были акции потребительских товаров, коммунальные и финансовые компании.
• Выросли на 4,74% акции Tesla Motors, после объявления результатов продаж за 3 кв, с ростом на 70% до 24,500 автомобилей.
• Акции оператора магазинов товаров для охоты и рыбалки Cabela’s (+15.02%) резко выросли, после того, как она объявила, что будет приобретена Bass Pro Shops за $5.5 млрд.
• В целом же, торги на NYSE в понедельник были на оборотах существенно ниже средних.
• Индекс деловой активности в промышленности (по данным ISM) вырос в сентябре до 51.5 пунктов, против 49.4 в авгсте.

DOW: -0,30%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,21%

Pre-Market: +0,07%

Европа:

• Торги на биржах Германии в понедельник не проводились, из-за выходного – Дня единства.
• В центре внимания были акции фонда Britain’s Henderson Global Investors, после того как компания одобрила сделку по слиянию с Janus Capital за $6 млрд. На этой новости акции Henderson выстрели вверх на +16.7%, и подтянули за собой бумаги конкурентов: Aberdeen Asset Management, Jupiter и Schroders, на +5%, +6% и +2.7% соответственно.
• Напряженность в финансовом секторе спала, после того, как стало известно, что штрафы Deutsche Bank в США, вероятно, снизятся с 14 до 6-5 млрд долларов. Несмотря на это в секторе сохраняется негативный тренд. Акции итальянских банков Intesa Sanpaolo и UniCredit упали в понедельник более чем на 2%.

DAX: +0,32%
FTSE 100: +1,05%

Азия:

• Китайские биржи закрыты до конца недели.
• Укрепление доллара в течение нескольких дней стало позитивным фактором для чувствительных к валютному курсу японских экспортеров.
• Так же, экспортно ориентированная Азия позитивно восприняла данные о росте активности в промышленности в США в сентябре.
• ЦБ Австралии своим сегодняшним решением сохранил учетную ставку неизменной на уровне 1,5%.

Nikkei-225 (Japan): +0,90%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,20%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): +1,02%

Развивающиеся рынки:

• В понедельник был рост по всей линейке индикаторов развивающихся рынков.

BRIC: +1,40%
MSCI EM: +0,90%
MSCI EM Eastern Europe: +1,39%
MSCI EM Latin America: +1,49%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,33%

АДР (на торгах в США):

• Динамика по АДР смешанная. Лучше рынка МТС.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,01%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,84%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,95%
NILSY – NORILSK ADR: -0,28%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки Брент вчера не смогли преодолеть свой трехмесячный уровень сопротивления по значению 51 $/bbl.
• Кроме того, поступают данные о наращивании экспорта нефти Ираном. (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,33 $/bbl (-0,98%)

FOREX и валютный рынок:

• Укрепления курса рубля в понедельник выглядело, как первая волна маржин-колов. Масса спекулянтов, скупавших доллар оценивается, как близкая к критической. Покупать доллар еще практически некому.

Ликвидность:

• Ликвидность ухудшается. Ставки на рынке МБК выросли за неделю на 0,5 пп.

MosPrime Rate (over night): 10,55%

Экономический календарь (время мск.):

— Выходной день в Китае

10:00 Изменение числа безработных в Испании
11:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
12:00 Индекс цен производителей еврозоны

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

• Текущие настроения по российскому рынку акций оцениваются, как спекулятивные. Сильного инвестиционного спроса не видно.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Тренда нет. Индекс ММВБ на поддержке по МА50.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.