Рыночные сигналы на среду негативные.

Ожидания

• По итогам мировых торгов во-вторник, выделяется отрицательная динамика по ETF, инвестирующих в Россию, а так же АДР. Что является негативным рыночным сигналом.
• Так же, исходя из текущего контекста новостей, вряд ли мы увидим в ближайшие дни сигналы к росту по нефти.
• Вероятно, нисходящая динамика по российскому рынку акций сегодня сохранится.
• Слабым утешением может служить то, что индекс ММВБ опустился на техническую поддержку по МА50, а индекс РТС в одном проценте от нее.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на курс рубля к доллару (SiZ6). От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIZ6).
• Позиционно: Без позиций.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• На торгах во-вторник лидировали акции компаний потребительского и технологического секторов после того, как был опубликован индекс потребительских настроений за сентябрь, оказавшийся самым высоким за последние девять лет.
• В составе индекса Nasdaq, после потребительской статистики, cпросом пользовались акции интернет-магазина Amazon.com (+2,12%), но их рост был компенсирован продажами в акциях инновационной биофармацевтичекой компании Gilead Sciences (-1.70%), по которой аналитики понизили рекомендации.
• В центре внимания инвесторов были акции операторов частых американских тюрем, котировки которых обвалились, после того, как кандидат в президенты США Х.Клинтон высказалась против практики частных исправительных учреждений. Акции лидеров этого сектора Corrections Corp и Geo Group упали на 7.39% и 3.82% соответственно.

DOW: +0,74%
S&P500: +0,64%
NASDAQ: +0,92%

Pre-Market: -0,12%

Европа:

• На биржах Европы была консолидация, с небольшой коррекцией по итогам.
• Остановилось обвальное падение акций Deutsche Bank, которому в США грозит 14-миллиардный штраф.
• Выросли акции продуктового гиганта Nestle (+1.1%) после того, как менеджментом были анонсированы изменения в системе его управления, а аналитики повысили рекомендацию по ним до ‘buy’. Событие возымело действие и на рост котировок конкурентов Unilever и AB Inbev.
• В лидерах роста были акции крупнейшего мирового круизного оператора Carnival (+4.8%), после того, как аналитики банка Natixis повысили по ним целевую цену. Другие аналитики из Credit Suisse повысили рекомендацию по акциям французской телекоммуникационной компании Orange (+1.7%) до “outperform” с “neutral”.
• В аутсайдерах акции Volkswagen (-2.6%), которой, по сообщениям, “светит” банкротство по итогам уголовного расследования инициированного правительством Германии. А так же акции британского банка Standard Charterd (-2.5%), против которого начата уголовное расследование в США.

DAX: -0,31%
FTSE 100: -0,15%

Азия:

• В Азии в среду существенное снижение по индексам. В лидерах снижения Nikkei на фоне укрепляющейся йены, создающей проблемы экспортерам, а так же снижения цен на энергоносители.

Nikkei-225 (Japan): -1,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,66
SSE Composite Index (China): -0,22%
BSE SENSEX (India): +0,04%

Развивающиеся рынки:

• Выделяется резко контрастирующая, отрицательная, динамика по индикаторам Российского рынка.

BRIC: +0,65%
MSCI EM: +1,62%
MSCI EM Eastern Europe:-1,18%
MSCI EM Latin America: +0,72%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,59%

АДР (на торгах в США):

• Во вторник на Wall Street российские АДР активно распродавали, вопреки общей растущей конъюнктуре по американским индексам.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,19%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,72%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,97%
NILSY – NORILSK ADR: +1,80%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть, после нескольких дней консолидации на техническом уровне поддержки/сопротивления по МА50/EMA200, начала корректироваться. Поступающая из разных источников информация говорит, что практически нет шансов достичь соглашения о заморозке добычи на походящей сейчас в Алжире встрече ОПЕК.(Reuters)
• Цены на коксующийся (металлургический) уголь, выросшие вдвое за год, могут стабилизироваться на текущем уровне в течение нескольких кварталов, заявил гендиректор Teck Resources – второго мирового экспортера угля. (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44,70 $/bbl (+0,07%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютных рынках сохраняется консолидация.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью выглядит стабильной.

MosPrime Rate (over night): 10,19%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индекс потребительского климата в Германии от GfK
09:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
17:00 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
17:10 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
17:30 Отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
17:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения по российскому рынку акций оцениваются, как негативные.
• Покупателей не проявляют активность.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ, в сложившемся нисходящем тренде. Но приблизились к поддержки по МА50, где может быть поддержка.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.