Биржевые индексы перекуплены, после двух дней роста.

Ожидания

• Причина вчерашнего оптимизма на мировых биржах, видится, спекулятивная. Наркоману, подсевшему на бесплатные деньги, центробанки Японии, ЕС и США объявили, что он и дальше он может колоться бесплатно.
• Технически, графики биржевых индексов перекуплены. Риски коррекции оцениваются, как высокие.
• Укрепление рубля до уровней близких к минимальным годовым, рекомендуется использовать для покупок валюты.
• Учитывая, что сегодня пятница, и часть инвесторов будет фиксировать позиции после роста, есть смысл попробовать сыграть стратегии на разворот рынка – откат.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по индексу РТС (RIZ6). От покупок по фьючерсу на курс рубля к доллару (SiZ6).
• Позиционно: Без позиций.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• В США двухдневная серия роста на бирже была лучшей, за последние два месяца. Индекс Nasdaq обновил свой исторический максимум.
• В центре внимания были акции Amazon.com (+1,89%) и Apple (+0,94%), после выпуска по ним на рынок серии позитивных аналитических прогнозов.

DOW: +0,54%
S&P500: +0,65%
NASDAQ: +0,84%

Pre-Market: -0,05%

Европа:

• В Европе в четверг так же было ралли.
• Лучше рынка были акции горнорудных компаний. Индекс STOXX Europe 600 Basic Resources вырос за сессию на +3,9%, так как для этого капиталоемкого сектора, низкие кредитные ставки исключительно важны. Акции ArcelorMittal, Glencore и Fresnillo выросли более чем на 5% за торговую сессию.
• Вторым центром роста был нефтегазовый сектор, с приростом +2.4% по отраслевому индексу. В составе которого акции BP, Total и Saipem выросли от 2,5% до 5,0%.
• При этом французский энергетический гигант EDF (+0.4%) был в аутсайдерах, после того, как понизил прогноз по прибыли на 2016 год.

DAX: +2,28%
FTSE 100: +1,12%

Азия:

• На биржах Азии в пятницу умеренная коррекция, после трехдневного роста до 14-месячного максимума, вызванного мягкими решениями Банка Японии и ФРС по своей кредитной политике.

Nikkei-225 (Japan): -+1,91%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,59%
SSE Composite Index (China): +0,19%
BSE SENSEX (India): +0,52%

Развивающиеся рынки:

• Рост на развивающихся рынках соответствовал общему тренду.

BRIC: +1,40%
MSCI EM: +1,69%
MSCI EM Eastern Europe:+2,53%
MSCI EM Latin America: +2,58%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM):+0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,07%

АДР (на торгах в США):

• На фоне растущей, в целом, динамики, обращает на себя внимание отсутствие интереса покупателей к распискам Газпрома.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,69%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,71%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +2,43%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки по сорту Брент, в целом, консолидируются возле своих средних технических значений по МА50 и EMA200.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 45,96 $/bbl (-0,78%)

FOREX и валютный рынок:

• На мировых валютных рынках – консолидация.
• Российский Рубль вновь приблизился к своему самому сильному годовому курсу к Евро и Доллару. Укрепление рубля вызвано притоком капитала, на фоне низких савок доходности в развитых экономиках Америке, Европе и Азии.

Ликвидность:

• Ставка овернайт снижается. Ликвидность оценивается, как избыточная.

MosPrime Rate (over night): 10,13%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс деловой активности, Франция
10:30 Индекс деловой активности, Германия.
11:00 Индекс деловой активности по еврозоне
15:30 Индекс потребительских цен в Канаде
15:30 Розничные продажи в Канаде
16:45 Индекс деловой активности, США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения по российскому рынку акций оцениваются, как смешанные. Доминируют спекулятивные мотивы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ в отскочили от МА50 за среду и четверг. В целом индексы оцениваются как перекупленные. Вероятна коррекция к МА50 (синяя линия), и ли ниже к МА200 (красная линия).
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.