Коррекция, вероятно, получит дальнейшее развитие.

Ожидания

• Вчерашний рост больше похож на “отскок” в рамках нисходящего тренда. Был протестирован пробитый в пятницу уровень поддержки. Вероятнее всего движение рынков вниз в ближайшие дни сохранится.
• Вышли негативные прогнозы по рынку нефти от МЭА, которое на фоне затоваривания ожидает еще и падение спроса. По его оценке, рост цен на углеводородное сырье мы вряд ли увидим ранее второй половины 2017 года.
• Сложились предпосылки для роста валюты (девальвации рубля). Изменение курса ожидается порядка 15% к новому году, что соответствует курсу 75 rub/usd.
• В целом видится грядущая коррекция рынка акций в зону 900-860 по индексу РТС (downside 8% – 15%).

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть от продаж по декабрьскому фьючерсу на индекс РТС (RIZ6).
• Позиционно: Не покупать. Фиксировать прибыль: сокращать позиции в “Голубых фишках”.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Одни член ФРС в пятницу говорит, что центробанку надо бы скорее повысить ставки, иначе низкие ставки создают непрогнозируемые риски, и на этом рынок рушится. Уже в понедельник другой чиновник ФРС, говорит, что торопиться не надо, нужны сначала сильные макроэкономические сигналы. И индексы все отыгрывают назад. См. Reuters.
• Другим заметным событием стал рост акций Perrigo на 7,34%, после того как стал известно, что их приобрел известный инвестор-активист t Starboard Value.

DOW: +1,32%
S&P500: +1,47%
NASDAQ: +1,68%

Pre-Market: -0,49%

Европа:

• Европейские биржи упали в понедельник, отыгрывая пятничное движение вниз на Wall Street в котором не успели поучаствовать на пошлой неделе.
• В лидерах снижения были акции немецкого E.ON (-14,8%), после того, как стало о видении из концерна трейдингового дивизиона Uniper. Так же упали на 7% акции производителя промышленных газов Linde, у которого расстроилась сделка о слиянии с американским конкурентом Praxair. Еще одним разочарованием стали акции оптового поставщика продуктов питания Associated British Food, обвалившиеся после его разочаровывающего финансового отчета.
• Историей успеха стали акции немецкого производителя лампочек Osram (+10.1%), после того как подтвердились сведения о выкупе им своего пакета акций в 17% у Siemens.

DAX: -1,34%
FTSE 100: -1,12%

Азия:

• Торги в Азии прошли смешанно. Лишь немного был отыгран вчерашний рост на Wall Street.
• По Китаю вышли позитивные статданные. Объем промышленного производства вырос в августе на 6,3% г/г, а розничные продажи на 10,6%, оба показателя лучше прогнозов.

Nikkei-225 (Japan): +0,34%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,82%
SSE Composite Index (China): +0,05%
BSE SENSEX (India): —

Развивающиеся рынки:

• Природа вчерашнего роста на развивающихся рынках ближе к “отскоку” в рамках нисходящего тренда, чем разворот рынка вверх.

BRIC: -1,92%
MSCI EM: -2,19%
MSCI EM Eastern Europe: -0,71%
MSCI EM Latin America: -0,23%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,75%

АДР (на торгах в США):

• По АДР умеренный отскок вверх. Лучше рынка выглядит Газпром.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,73%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,02%
NILSY – NORILSK ADR: -0,19%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Резкое замедление темпов роста глобального спроса на нефть, в сочетании с ее затовариванием на складах означает, что рынок сырой нефти будет перенасыщен, по крайней мере, в течение первых шести месяцев 2017 года (Международное энергетическое агентство во вторник). (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 45,30 $/bbl (-2,14%)

FOREX и валютный рынок:

• По графику курса рубля к доллару, формируется растущий тренд. Инвесторы делают его закупки к зиме.

Ликвидность:

• Показатели ликвидности в норме. Отклонений нет. Ставки на МБК медленно снижаются.

MosPrime Rate (over night): 10,52%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индекс потребительских цен в Германии
10:15 Индекс цен производителей в Швейцари
11:00 Объём промышленного производства в Италии
11:30 Индекс цен производителей Великобритании
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
12:00 Уровень занятости в еврозоне
12:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
13:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
21:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Новости выйдут позже. Отдельным дайджестом.

Настроения на рынке:

• Настроения по российскому рынку акций оцениваются, как смешанные, нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ сформировали нисходящий тренд. Поддержкой видится МА200.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале, пока еще.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.