Давно ожидаемая коррекция на мировых биржах началась. Аминь.

Ожидания

• Участники мировых финансовых рынков, “вдруг” поставили под сомнение преимущества мягкой монетарной политики. Ожидают повышение ставки ФРС уже в сентябре, и начали панически скидывать акции.
• В понедельник вышли слабые данные по экономике Японии, где на 8,4% г/г сократился объем промышленных заказов, а сверхмягкая монетарная политика, направленная на разгон инфляции, потерпела фиаско инфляция в промышленности в августе: -3,6%. Это подбодрило спекулянтов играющих на понижение.
• Дополнительный повод к коррекции дает то, что технически практически все мировые фондовые индексы перекуплены, коррекция назрела давно.
• Вероятно, распродажи на мировых биржах продлятся не менее двух-трех недель. На вторую половину лета – осень, часто приходится сезонная коррекция.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть от продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIU6).
• Позиционно: Не покупать. Фиксировать прибыль: сокращать позиции в “Голубых фишках”.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• В пятницу, после трех недель в состоянии равновесия, американские индексы резко обвалились. Особенно, если учесть, что за последние два месяца не было зарегистрировано ни одного дня, с движением индексов более чем 1%.
• Обвал был спровоцирован тремя событиями. Ростом доходности американских государственных облигаций. Удручающе слабыми отчетами по розничному сектору. И комментариями члена ФРС от банка Бостона Эрика Росенгрена (Eric Rosengren), о том, что ФРС пора повышать ставки, так как откладывание на потом этого момента, создает высокие риски для экономики.
• Худшие отраслевые индексы: коммунальные компаний: -3.8%; телекомы: -3.4%.

DOW: -2,13%
S&P500: -2,45%
NASDAQ: -2,54%

Pre-Market: -0,52%

Европа:

• В пятницу, инвесторы продолжили отыгрывать продажами заявление председателя ЕЦБ, который сказал, что регулятор на последнем совещании даже не рассматривал вопрос расширения стимулов. Так же, как и негативная конъюнктура на мировых рынках оказала давление.
• Наихудшим был сектор медицинских услуг, после того, как аналитики JP Morgan понизили рекомендации по акциям датского производителя фармацевтической продукции Novo Nordisk (-1,8%) до “хуже рынка”.
• Ярким светлым пятном на рынке стали акции французской нефтесервисной компании Rubis (+4,7%), после ее лучшего-чем-ожидалось отчета о прибылях.

DAX: -0,95%
FTSE 100: -1,19%

Азия:

• На биржах Азии в понедельник был подхвачен тренд на снижение.
• Участники рынка приходят к мнению, что у мировых центральных банков закончились новые идеи относительно того, как стимулировать финансовый сектор. Кроме того, вероятность, что ФРС поднимет ставку уже в сентябре, в возросла последние дни.
• Хуже рынка в Азии сегодня акции сырьевого сектора.
• Падают акции Samsung Electronics (-7.1%), на фоне проблем с их флагманским телефоном Note 7, батареи которого взрываются. Телефон отозван у покупателей самой компанией, а американская электротехническая комиссия издала рекомендацию – не включать его вообще.
• Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии г/г снизился на −8.4% в августе.

Nikkei-225 (Japan): -1,73%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,82%
SSE Composite Index (China): -2,13%
BSE SENSEX (India): -1,34%

Развивающиеся рынки:

• Падение на развивающихся рынках к концу дня нарастало, торговавшиеся последними рынки Латинской Америки – просто рухнули.

BRIC: -1,62%
MSCI EM: -1,94%
MSCI EM Eastern Europe: -2,55%
MSCI EM Latin America: -4,85%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -3,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,77%

АДР (на торгах в США):

• АДР упали. Однако падение не вышло за рамки общего нисходящего тренда.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,43%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,54%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,82%
NILSY – NORILSK ADR: -2,27%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сырая нефть опустилась в понедельник еще на 2%, после того как поступила информация о росте числа новых разведочных буровых установок в США. Нефтедобытчики адаптировались к текущим уровням цен на углеводороды, и наращивают производство.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44,97 $/bbl (-1,98%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль не смог противостоять негативной конъюнктуре на сырьевых и финансовых рынках, и начал формировать тренд на рост от своих годовых минимумов.

Ликвидность:

• Показатели ликвидности в норме. Отклонений нет.

MosPrime Rate (over night): 10,53%

Экономический календарь (время мск.):

16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
20:00 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Новости выйдут позже. Отдельным дайджестом.

Настроения на рынке:

• Настроения по российскому рынку акций оцениваются, как спекулятивные, негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ сформировали нисходящий тренд. Поддержкой видится МА200.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале, пока еще.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.