Оптимизм не иссякает

Ожидания

• В США сегодня выходной день. Традиционно, в такие моменты мировые рынки демонстрируют позитивную динамику. Сегодняшний день не исключение.
• В целом же, краткосрочный рыночный тренд (с горизонтом на 2-3 недели), не очевиден. Индекс ММВБ технически “перекуплен”. Вероятность падения и роста оценивается как 50/50.
• Лучше рынка в последние дни демонстрирует динамику российский машиностроительный сектор, который недооценен, и который находится в начальной стадии своего циклического роста. Вероятно, в этих бумагах будет эпицентр роста в ближайшие месяцы: АвоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ВСМПО, ОАК, и т.д. А так же в акциях компаний розничного сегмента.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Американские индексы выросли в пятницу, на спекуляциях, что более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости за август, может отложить момент повышения ставки ФРС.
• В августе в США было создано 151,000 рабочих мест, что при прогнозе аналитиков 180,000. Однако, одновременно были пересмотрены в сторону повышения данные по занятости за июль до 275,000 новых рабоих мест.
• На фоне роста цен на нефть выросли на 0,8% по отраслевому индексу акции энергетических компаний.
• На 1,2% вырос индекс коммунальных компаний, которые, традиционно, пользуются повышенным спросом в период низких процентных ставок.
• Худшими в индексах S&P и Nasdaq были акции Broadcom (-2.2%), который сообщил о снижении выручки в последнем квартале.

DOW: +0,39%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: +0,43%

Pre-Market: +0,60%

Европа:

• Широкий индекс европейского рынка STOXX 600 (+2%) обновил в пятницу свой максимум с конца мая.
• Лучше рынка были акции коммунальных компаний: STOXX Europe 600 Utilities вырос на 2,8%, а так же горнорудных компаний.
• Французский концерн Veolia (+4.9%), был в лидерах роста инвесторы приветствовали выпуск им ‘Panda’ bond на $ 1 млрд евро.
• В аутсайдерах банковский сектор. Акции Banco Santander, Barclays и Deutsche Bank потеряли от 0.8% до 1.2%.
• Акции нидерландского концерна рухнули более чем на 11%, на фоне претензий к нему от Бразильских контрольных органов, не отказавшихся от внесудебного урегулирования, в отношении коррупции и взяток, при заключении контрактов с группой Petrobras.

DAX: +1,42%
FTSE 100: +2,20%

Азия:

• В Азии в понедельник почти что ралли. С одной стороны, выросла уверенность рейдеров, что ФРС отложит момент повышения ставки. С другой стороны, сегодня председатель банка Японии Haruhiko Kuroda сделал заявление, что регулятор не планирует снижение объемов стимулирования в ближайшем будущем, и даже готов дальше снижать уже отрицательную ставку.
• По Китаю сегодня вышел лучший чем ожидания индекс деловой активности за август со значением 52,1 пункта, против 51,7 в предыдущем месяце.

Nikkei-225 (Japan): +0,66%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,75%
SSE Composite Index (China): +0,13%
BSE SENSEX (India): +0,38%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют по итогам пятницы рост с опережением к индексам развитых рынков в Европе и США.

BRIC: +1,07%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: +1,59%
MSCI EM Latin America: +2,11%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,63%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,26%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР по итогам торгов в пятницу продемонстрировали равномерный рост выше, чем на локальном рынке.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,65%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,03%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,72%
NILSY – NORILSK ADR: +2,03%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Пока не получает дальнейшего развития рост нефтяных котировок.
• В пятницу, они подскочили на 3%, после того, как мировые информационные агентства процитировали слова Владимира Путина, о том, что Россия поддерживает попытки ОПЕК заморозить добычу нефти.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44,38 $/bbl (-0,14%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля, несмотря на возросшую волатильность, не стает свои позиции в начале торгов в понедельник. Поддержку оказывают нефтяные фьючерсы “отскакивающие” второй день, после сильного падения в начале прошлой недели.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Отклонений от обычного состояния рынка не зафиксировано.

MosPrime Rate (over night): 10,57%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Канаде
Выходной день в США
Саммит стран G-20

04:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin)
05:30 Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды
10:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
10:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
10:50 Индекс деловой активности в сфере услуг Франции
10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг Германии
11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
11:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
12:00 Розничные продажи в еврозоне

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Настроения по российскому рынку акций оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС “отскочил” от МА50 в качестве поддержки. Индекс ММВБ обновляет свои исторические максимумы.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ удержались в своем среднесрочном восходящем коридоре.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.