На биржевых рынках складываются сигналы к коррекции.

Ожидания

• Баланс технических сигналов, сигналов с внешних рынков, и новостей, оценивается как негативный. Вероятно развитие коррекции с потенциалом снижение 5-7 %%, и целями по индексам РТС и ММВБ на MA200, к значениям 850 и 1850 соответственно. Период коррекции, вероятно, будет длительностью около двух-трех недель.
• Курс рубля, вероятно, получит существенно снижение на 2-3 рубля минимум, на фоне сильного падения цен на нефть в последние дни, которое еще не отыграно.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на понижение по фьючерсу на индекс РТС (RIU6). На повышение по фьючерсу на курс рубля к доллару (SiU6).
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Как и предполагалось, торги на Wall Street прошли без существенных отклонений по индексам. Трейдеры решили не играть на опережение, не ознакомившись с статистикой по занятости, которая будет опубликована сегодня в пятницу.
• Продажи автомобилей в США в августе упали на 4,2%, что стало поводом к коррекции акций американских, европейских и азиатских автопроизводителей в четверг.
• Кроме того, был опубликован разочаровывающий индекс промышленной активности, который в августе снизился до 49.4 пунктов (худший показатель с февраля), против ожиданий экономистов на уровне 52.0 пункта.
• Несмотря на слабую статистику, поддержку рынку оказали акции высокотехнологического сектора, такие как Hewlett Packard Enterprise (+3.2%), Apple (+0.6%), и Charter Communications (+4,51%), которая заменит EMC Corp (-0,45%) в составе индекса S&P 500 с 8-го сентября.

DOW: +0,10%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: -0,04%

Европа:

• Биржевые индексы Европы были в уверенном плюсе весь четверг до вечера, до тех пор, пока не вышли разочаровывающие статданные по экономике США.
• Лучше рынка были акции шведского производителя медицинского оборудования Elekta (+5%), опубликовавшего хорошие финансовые результаты.
• Более чем на 3% выросли акции немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank, руководители которых провели тесные переговоры между собой, на фоне слухов об их консолидации/слиянии.
• Хуже рынка были акции европейских фармацевтических компаний, на фоне опасений давления на них со стороны американских регуляторов. Котировки Roche, Novartis, Astrazeneca и Glaxo снизились в четверг на 1,0% … 2.5%.
• Индекс активности в промышленности в евро зоне в августе замедлилась с 52 до 51,7 пунктов. Север Европы остается локомотивом деловой активности – Германия, несмотря на небольшое замедление, Нидерланды и Австрия. Во Франции и Италии – снижение. Испания и Ирландия, экономика которых было начала динамично восстанавливаться после рецессии, показали худший результат с середины 2013 года. Эксперты не исключают, что индекс промышленной активности региона в сентябре продолжит падение. (Euronews)

DAX: -0,55%
FTSE 100: -0,52%

Азия:

• В Азии торги в пятницу проходят смешанно, спокойно, так же как и днем ранее.

Nikkei-225 (Japan): -0,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,36%
SSE Composite Index (China): -0,18%
BSE SENSEX (India): +0,22%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы развивающихся рынков по итогам четверга показали смешанные результаты. Тренд не очевиден.

BRIC: +0,19%
MSCI EM: -0,29%
MSCI EM Eastern Europe: -0,66%
MSCI EM Latin America: 00,00%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,11%

АДР (на торгах в США):

• АДР Лукойла немного восстановились, после сильного обвала котировок накануне. В целом же, тренд по российским АДР негативный.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,46%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,25
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,73%
NILSY – NORILSK ADR: -0,17%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти потеряли более 3% в четверг, и уже более 9% за текущую неделю. Сначала на новостях о росте складских запасов на нефтехранилищах США, а затем на новостях, о том, что сообщения о достигнутом согласии сокращения добычи нефти на готовящейся встрече стран ОПЕК в сентябре, не получают подтверждения.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 43,48 $/bbl (+0,60%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль закономерно сдает позиции, на фоне падения цен на нефть.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Отклонений от обычного состояния рынка не зафиксировано.

MosPrime Rate (over night): 10,56%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Уровень безработицы в Испании
11:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
12:00 Индекс цен производителей еврозоны
15:30 Уровень безработицы в США
15:30 Торговый баланс США
17:00 Объём промышленных заказов в США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Настроения по российскому рынку акций оцениваются, как умеренно негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сформировался нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ “отбились” от верхней границы своего многомесячного коридора консолидации. Корректируются.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.