Приветствую всех читателей сайта Plan.ru с началом делового сезона!

Ожидания

• Баланс сигналов на 1 сентября – нейтральный. Коррекция нефти остановилась на уровне технической поддержки по МА50. Так же, участники мировых рынков ждут выхода самой существенной статистики этой недели – занятости в США за август, которая будет опубликована в пятницу. До этого момента, вряд ли мы увидим подвижки на бирже.
• Вместе с тем, российский рынок акций оценивается как умеренно перекупленный. Вероятна коррекция до МА200 по индексам РТС и ММВБ, что соответствует сейчас 850 и 1850 пунктам, или коррекции на 5 … 7 %% по рынку.

Рекомендации

Снята рекомендация Покупать по акциям Фармстандарт (PHST). С высокой долей вероятности, компания в ближайшие месяцы станет частной, в связи с чем, ей грозит исключение из индексов Московской биржи и делистинг. Акции Фармстандарт рекомендовано: продавать по рынку. Очень жаль избавляться от этих бумаг, так как Фармстандарт демонстрировал стабильный рост выручки и прибыли последние месяцы. Однако, противостоять стратегическим инвесторам, скупающим компанию, не представляется возможным.

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Основные индексы американского рынка показали умеренное снижение. Однако это уже сегодня утром отыграно полностью позитивным положением фьючерсов на перемараете.
• Основное давление да рынок в среду оказали бумаги энергетического сектора, которые отреагировали на падение цен на нефть до трехмесячного минимума.
• Вышедшие данные по рынку труда соответствовали ожиданиям: частный сектор создал 177 тыс новых рабочих мест в августе. При этом по вновь вышедшим статданным по рынку недвижимости, в июле зафиксировано оживление продаж жилой недвижимости. Эти показатели демонстрируют импульс роста экономики, и, по мнению аналитиков, дают ФРС право повысить ставку в этом году.
• Основное внимание участников рынка будет приковано к ежемесячному отчету по рынку труда, который будет опубликован в эту пятницу.
• Аутсайдерами были акции Palo Alto Networks (-7.2%), которые упали после того, как эта фирма, занимающаяся понизила прогноз по своим прибыли и выручке на текущий квартал. Рухнули на 10,5% котировки H&R Block, входящей в индекс S&P 500, и занимающейся налоговым консалтингом, после того как ее выручка за квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

DOW: -0,29%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: -0,19%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:

• А последний день августа, по экономике Европы вышли позитивные показатели по занятости и инфляции. (Euronews)
• Рынок труда Германии в отличной форме: в августе, по данным федерального агентства по трудоустройству, число безработных сократилось больше, чем ожидалось – не на 5 000, а на 7 000, уровень безработицы составил 6,1% экономически активного населения. Это самый низкий показатель с момента объединения страны в 1990 году.
• Однако. Инвестиционная привлекательность Европы поставлена под вопрос, после того, как был вынесен вердикт Еврокомиссии относительно “дела Apple”, которая пользовалась налоговыми льготами в Ирландии, и теперь обязана возместить в бюджет ЕС 13 млрд евро. На очереди Starbucks, McDonald’s, Amazon.com, и др., которые тоже оказались под прицелом властей ЕС.
• Сара Вагенкнехт – один из самых симпатичных депутатов Бкндестага – получила тортом в лицо во время съезда партии за призывы сократить число беженцев. (Euronews)

DAX: -0,61%
FTSE 100: -0,58%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Азии торги в четверг проходят смешанно, спокойно.
• По Китаю сегодня утром вышли абсолютно нейтральные статистические показатели. Производственная активность на прежнем уровне в Августе: Manufacturing Purchasing Managers’ index (PMI) составил ровно 50.0 пунктов.

Nikkei-225 (Japan): +0,23%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,68%
SSE Composite Index (China): -0,20%
BSE SENSEX (India): +0,03%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Серьезный кризис сейчас развивается в Бразилии. Импичмент, вынесенный Дилме Русеф привел к столкновениям ее противников и соратников, которые считают это госпереворотом. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона манифестантов. Группы людей в масках разгромили здание одного из банков, в полицейских летят камни и палки.
• Индикаторы развивающихся рынков, и особенно ETF, демонстрируют сброс активов инвесторами.

BRIC: -0,53%
MSCI EM: -0,58%
MSCI EM Eastern Europe: -0,68%
MSCI EM Latin America: -0,49%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,25%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Все российские АДР в минусе, но хуже дела обстоят у Лукойла.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,49%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,3%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,73%
NILSY – NORILSK ADR: -0,66%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сохраняется краткосрочный тренд на снижение по нефти, которая потеряла в цене практически 8% за две недели. Снижение вчера ускорилось, после того, как стало известно, что запасы сырой нефти выросли намного больше, чем ожидалось на прошлой неделе, а запасы дистиллятов выросли (по информации EIA опубликованной в среду). Crude inventories rose 2.3 million barrels in the week to Aug. 26, compared with expectations for an increase of 921,000 barrels.
• Вместе с тем, в США общий спрос на нефть вырос в июне на 1,2% г/г, уже пятый месяц подряд, вслед за ростом спроса на бензин.
• График цен на нефть Брент опустился вчера на техническую поддержку по МА50, и сейчас возможна консолидация или “отскок” вверх.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44,94 $/bbl (+0,54%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• График курса рубля к доллару консолидируется на уровне поддержки по годовым минимумам, игнорируя в последние дни движения по нефти, к чему еще пару месяцев назад у него была острая чувствительность.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Отклонений от обычного состояния рынка не видно.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 10,57%

Экономический календарь (время мск.):

Продажи автомобилей в США
10:15 Розничные продажи в Швейцарии
10:15 Индекс деловой активности в производственном секторе Испании
10:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии
10:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Италии
10:50 Индекс деловой активности в производственном секторе Франции
10:55 Индекс деловой активности в производственном секторе Германии
11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны
11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
14:30 Число объявленных корпоративных увольнений в США
15:30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США
17:00 Расходы на строительство в США

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Настроения по российскому рынку акций оцениваются, как нейтральные. Ажиотажа среди покупателей или продавцов нет.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Растущий тренд.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к верхней границе своего трехмесячного коридора консолидации. На текущих уровнях – техническое сопротивление.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 4
на “Затишье перед публикацией данных по занятости в США”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. shuras, 1.09.2016 в 10:27.

    Дмитрий, рад Вашему возвращению!

  2. casper, 1.09.2016 в 12:11.

    С возвращением, Дмитрий! Не хватало ваших постов!

  3. Артём, 2.09.2016 в 09:03.

    Присоединяюсь к предыдущим комментариям)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.