Луче рынка акции Покемонов: +40% за неделю.

Ожидания

• Сегодня, в четверг, основное внимание будет приковано к итогам заседания Банка Англии, от которого ждут расширения мер поддержки островной экономики, после того как страна взяла курс на отделение от ЕС. Председатель банка Марк Карни (Mark Carney), намекнул о том, что банк может понизить ставку.
• Премаркет по США на начало дня резко позитивный: +0,5% по фьючерсу на SP500.
• Опять рост?
• Мировые индексы торгуются на уровнях своих или абсолютных или многомесячных максимумов. Это создает серьезную нестабильность. Можно ждать, равновероятно, либо резкую коррекцию вниз, либо сильный “выстрел” вверх.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Индексы DOW, Nasdaq и SP500, были в среду подобно “Лебедю, Раку и Щуке”: Один вверх, другой вниз, третий в бок. Отклонения от уровней предыдущей сессии незначительные.
• Между тем, эксперты ожидают падения совокупных корпоративных прибылей по компаниям, входящим в индекс SP500, на 5% по итогам отчетов за 2 кв, но возобновления роста во второй половине года.
• Лучше рынка вчера были те, кто отставал в течение последних нескольких дней: акции защитных секторов: телекомы, коммунальные компании, и производители потребительских товаров.
• В аутсайдерах энергетический сектор, на фоне резкого разворота ралли по нефти.
• Вчера была опубликована “бежевая книга” ФРС, из материалов которой участники рынка не смогли сделать выводы о том, что экономика США развивается последовательно. Члены ФРС остаются озадаченными пока не разрешимой для них проблемой низкой инфляции. А это, в свою очередь, отодвигает дальнейшее повышение процентных ставок на неопределенный срок.

DOW: +0,13%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: -0,34%

Pre-Market: +0,50%

Европа:

• После нескольких дней, рост европейских индексов остановился.
• Давление на рынок оказали акции нефтяных компаний, на фоне падения цен на нефть.
• Лучше рынка были акции испанских банков, Banco Popular (+1,52%) и Sabadell (+2,90%), для которых европейский суд подтвердил защиту от возможных многомиллиардных исков по итогам ипотечного кризиса 2008 года. А так же акции итальянского Banco Monte dei Paschi di Siena (+5.4%), после того, как были распространены новости, о том что банк ведет переговоры о слиянии с финансовой группой Atlante, с целью помочь ему нарастить капитал, и снизить уровень плохих долгов. Но не все безмятежно в банковском секторе. У крупного португальского банка Milennium BCP (-8.8%) проблемы, из за того, что ему нужно нарастить капитал на 3.9 млрд евро, для того, чтобы вновь соответствовать нормативам ЕЦБ.
• Акции Nokia выросли на 4.8%, после того, как компания повысила прогноз продаж, а так же урегулировала лицензионные споры с Samsung.
• Акции AccorHotels выросли на 3.8%, на новостях о том, что компания планирует реструктуризировать свой бизнес.
• Аналитики Credit Suisse понизили прогноз по европейским компаниям сегмента utilities (коммунальные) “underweight” (хуже рынка рынка), но повысила прогноз по кампания специализирующимся на подборе персонала: Randstad и Adecco. А так же заявили, что “экономика Европы более устойчива, чем инвесторы ее оценивают”.

DAX: -0,33%
FTSE 100: -0,15%

Азия:

• Азиатские индексы консолидируются возле своих восьмимесячных максимумов.
• Все новостные бизнес ресурсы пишут о Пакемонах – новой игре, которая резко набирает популярность, и помогла взлететь акциям ее производителя Nintendo вчера еще на 9,5%, а всего на +40% с начала недели.

Nikkei-225 (Japan): +0,95%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,05%
SSE Composite Index (China): -0,65%
BSE SENSEX (India): +0,14%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках смешанная картина. Россия выглядит чуть слабее.

BRIC: +0,14%
MSCI EM: +0,27%
MSCI EM Eastern Europe: -0,21%
MSCI EM Latin America: -0,22%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,66%

АДР (на торгах в США):

• Очень слабо выглядят АДР Лукойла. Сильнее рынка АДР ГМК Норильский никель, нейтрально АДР Газпрома и МТС.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,72%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,23%
NILSY – NORILSK ADR: +3,99%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть упали в среду на 4,6%, чем практически полностью отыграли назад рост на 5% днем накануне. Причиной стал доклад U.S. Energy Information Administration (EIA), которая сообщила о снижении складских запасов сырой нефти на 2,5 млн баррелей, но неожиданно большом росте дистиллятов на 4,1 млн баррелей и бензина на 1,2 млн баррелей. Кроме того, указала на неожиданно слабый спрос на бензин, в разгар автомобильного сезона.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 46,73 $/bbl (+1,02%)

FOREX и валютный рынок:

• График курса рубля к доллару консолидируется на уровне поддержки по годовым минимумам, игнорируя в последние дни движения по нефти, к чему еще пару месяцев назад у него была острая чувствительность.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Отклонений от обычного состояния рынка не видно.

MosPrime Rate (over night): 10,53%

Экономический календарь (время мск.):

– Выходной день во Франции

10:15 Индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии.
14:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15:30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Сантименты по российскому рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Растущий тренд.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к верхней границе своего трехмесячного коридора консолидации. На текущих уровнях – техническое сопротивление.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.