На пятницу – позитивные рыночные сигналы.

Ожидания

• Петербургский экономический форум создает позитивный локальный новостной фон. И это поддержка для российских ценных бумаг.
• Нефть, после семи дней коррекции с ускорением, нашла поддержку на МА50, и “отскакивает” сегодня.
• Общественное мнение в Великобритании, где число сторонников “за” и “против” выхода из ЕС долго было 50/50, вчера сместилось в пользу тех, кто будет голосовать за сохранение членства в Евросоюзе, после (жестокого убийства женщины-депутата от Лейбористской партии Великобритании Джо Кокс.
• Индексы РТС и ММВБ опустились на свой уровень трехмесячной поддержки, и демонстрируют сигналы на “отскок”.
• На пятницу, рыночные сигналы оцениваются как позитивные, на рост.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Игра на повышение по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Сильный гэп вниз на открытии был выкуплен удивительным образом. После пятидневной коррекции, к пятнице, трейдеры откупали короткие позиции.
• В центре внимания были акции Merck (+2.5%), после того, как клинические испытания его препарата от рака Keytruda дали позитивный результат.
• Резко сдвинулись в разные стороны котировки акции производителя ЧИПов Cavium (-17.5%), который объявил о намерении купить производителя сетевого оборудования QLogic (+9,3%) за $1.36 млрд.

DOW: +0,53%
S&P500: +0,31%
NASDAQ: +0,21%

Pre-Market: -0,13%

Европа:

• Определенности по итогам голосования Братании 23 июня так нет. И это создает высокую волатильность на европейских биржах. Торги в четверг начались с драматического падения, но закончили день в плюсе.
• Последние социологические опросы показали, что маятник качнулся в сторону тех, кто против выхода Великобритании из ЕС. Подтолкнуло к этому резонансное убийство женщины-депутата английского парламента.
• Розничные продажи в Великобритании в мае увеличились на 6% г/г, рост оказался рекордным за девять месяцев
• Греция выполнила условия международных кредиторов и получит новый транш кредита 7.5 млрд евро.
• В пятницу торги на биржах Европы начались в зеленой зоне.

DAX: +0,21%
FTSE 100: +1,36%

Азия:

• На биржах Азии в пятницу частично восстановлены потери предыдущего торгового дня.
•

Nikkei-225 (Japan): +1,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,37%
SSE Composite Index (China): +0,43%
BSE SENSEX (India): +0,34%

Развивающиеся рынки:

• Динамика в четверг на развивающихся рынках была негативной, лишь к вечеру началось в Восстановление. Россия выглядела слабее.

BRIC: -1,13%
MSCI EM: -1,04%
MSCI EM Eastern Europe: -2,23%
MSCI EM Latin America: +0,15%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,35%

АДР (на торгах в США):

• Долгое время державшиеся лучше рынка АДР МТС, вчера сдались и оказались аутсайдерами.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,76%
LUKOY – LUKOIL ADR: 0,00%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,47%
NILSY – NORILSK ADR: -1,97%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки вчера резко скорректировались – это была кульминация семидневного падения, но удержались на уровне поддержки по МА50, и сегодня демонстрируют технический отскок верх.
• Вчера котировки золота скорректировалось вниз, после того, как обновили свои двухлетние максимумы. Золото несколько недель выступало защитным активом, от вероятного потрясения на финансовых рынках, в случае выхода UK из EU.
• Интерес к золоту растет по мере снижения вероятности повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы США и … (КоммерсантЪ)
• Добыча нефти в России останется стабильной до 2035 года. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 47,79 $/bbl (+1,27%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля консолидируется возле своего технического уровня равновесия МА50.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность на рынке оценивается, как избыточная.
• Ставки на МБК соответствуют ключевой ставке ЦБ.

MosPrime Rate (over night): 10,53%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит министров экономики и финансов Евросоюза

11:00 Торговый баланс Италии
11:00 Платёжный баланс еврозоны
15:30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
15:30 Индекс потребительских цен в Канаде
18:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Новости:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Налог на имущество многих граждан вырастет в разы. (Ведомости)
• ЦБ может вдвое увеличить долю в Московской бирже. Он вступил в переговоры о выкупе 8,4% акций биржи у ВЭБа. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как умеренно позитивные.
• Летний сезон, традиционно, несет снижение ликвидности, и, как следствие, консолидацию или сползание фондовых рынков вниз.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ торгуются у нижней границы своего трехмесячного коридора консолидации. Демонстрируют “отскок”.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.