Негативные внешние сигналы на начало недели.

Ожидания

• На начало дня, в понедельник, конъюнктура на внешних рынках негативная: снижение нефти и рынков в Европе.
• Новостной фон оценивается, как нейтральный. Однако, в обзоре есть ряд ссылок на свежие интересные новости (см. ниже).
• Графики индексов РТС и ММВБ пока еще удерживаются на уровнях своих поддержек по МА50, однако, есть риск пробоя этого уровня.
• Краткосрочная динамика рынка не очевидна.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Акции на Уолл-стрит выросли в пятницу, закончив неделю на позитивной ноте. Лидировали ценные бумаги технологических компаний на фоне сильного прогноза прибыли Applied Materials (+13,81%), производящей дисплеи и фотоэлектрические компоненты.
• На прошедшей неделе Федеральная резервная система удивила инвесторов, когда из опубликованной в среду стенограммы последнего заседания ФРС, все увидели, что регулятор “открыл дверь” к увеличению процентных ставок в июне.
• Данные о продаже домов, опубликованные в пятницу, показали рост продаж выше ожиданий – экономика продолжила набирать обороты в течение второго квартала.
• Акции производящей сельскохозяйственное оборудование корпорации Deere & Co (-5,48%) упали после того, как она опубликовала слабые результаты за квартал, и снизила прогноз до конца года. Так же разочаровала инвесторов Campbell Soup (-6,38%), производящая продукты питания, после слабого отчета по квартальной выручке.
• Задолженность по кредитным картам в США приближается к докризисному уровню в $1 трлн. (КоммерсантЪ)

DOW: +0,38%
S&P500: +0,60%
NASDAQ: +1,21%

Pre-Market: +0,02%

Европа:

• Не смотря на новую авиакатастрофу (на рейсе Париж-Каир), которая нанесла очередной удар сектору воздушных перевозок и туризма, акции европейских компаний продемонстрировали в пятницу существенный рост. Этому способствовали: новости от итальянского банка UniCredit, который выставил на продажу часть своих активов; оптимистичный прогноз продаж от компании Richemont (владеющей брендом Cartier); горнорудные компании, которые увеличили выработку, на фоне роста цен на медь.
• Греческие парламентарии одобрили в воскресенье пакет законов о повышении налогов и приватизации, в обмен на новый транш кредитов и облегчение нагрузки по погашению текущей задолженности.
• Bayer предложила купить американскую Monsanto за $62 миллиарда
• Немецкая фармкомпания Bayer сделала предложение выкупить американского конкурента Monsanto за $62 млрд, что на 30% выше текущей биржевой капитализации.

DAX: +1,23%
FTSE 100: +1,70%

Азия:

• В понедельник, азиатские биржевые индексы демонстрируют умеренные темпы роста, продолжая тренд, начатый в пятницу.
• При этом, опубликованный сегодня отчет об экспортных продажах в Японии в апреле оказался самым слабым за последние три месяца: -10,1% м/м. А японский индекс производственной активности упал до худших значений за три года. Озабоченность добавило заявление министра финансов Японии Таро Асо в субботу, где он сообщил, что Япония поднимет налог с продаж, как и планировалось.

Nikkei-225 (Japan): +0,34%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,70%
SSE Composite Index (China): +0,28%
BSE SENSEX (India): +0,14%

Развивающиеся рынки:

• Правительство Бразилии анонсировало масштабную приватизацию госактивов, для покрытия острого дефицита бюджета.
• Российский рынок акций в пятницу выглядел слабее, чем общая конъюнктура на развивающихся рынках.

BRIC: +0,35%
MSCI EM: +0,44%
MSCI EM Eastern Europe: -0,18%
MSCI EM Latin America: +0,93%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,06%

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома в пятницу оставались в аутсайдерах. Общий тренд по российским АДР в пятницу был негативным.

MTL – Mechel ADR: +4,42%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,20%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,04%
NILSY – NORILSK ADR: -0,93%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть корректируется в понедельник. Тому причина: сильный доллар, и признаки того, что поставки нефти на глобальный рынок продолжили расти (несмотря на перебои из Нигерии и Канады). Общий объем перепроизводства нефти на мировом рынке эксперты оценивают сейчас на уровне 1,5 млн баррелей в день.
• Китайские компании заинтересованы в торгах поставочными фьючерсами на нефть Urals, этот механизм биржа СПбМТСБ рассчитывает запустить осенью. (КоммерсантЪ)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,28 $/bbl (-0,90%)

FOREX и валютный рынок:

• Доллар на мировом рынке умеренно укрепляется, а нефть теряет сейчас около 1%, это является фактором давления на курс рубля.
• В мире происходит быстрое подорожание валют развивающихся стран, в том числе и России. Дело объясняется тем, что международные инвесторы вновь решили рискнуть и нажиться на разнице процентных ставок. (КоммерсантЪ)

Ликвидность:

• Индикаторы денежного рынка сигнализируют об умеренном дефиците рублевой ликвидности.
• Банки смогут снизить резервы по кредитам, обеспеченным недвижимостью. (КоммерсантЪ)

MosPrime Rate (over night): 11,22%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Канаде

10:00 Индекс деловой активности во Франции
10:30 Индекс деловой активности в Германии
11:00 Индекс деловой активности в Еврозоне
13:15 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США
17:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Соллерс стал единственным в России прибыльным крупным автоконцерном. (КоммерсантЪ)
• Совет директоров «Газпрома» рекомендовал направить на дивиденды 186,8 млрд руб., или 7,89 руб. на акцию (на 9,6% выше прошлогоднего уровня).(Ведомости)
• Уралкалий выкупит с биржи 4% своих акций. (Ведомости)
• Московская биржа просит крупных брокеров довнести обеспечение. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются в исторических зонах поддержки 900 и 1900 пунктов соответственно. Так же оба индекса находятся на поддержках по МА50.
• Среднесрочно: Сформировался восходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.