Дальнейшему росту российских акций мешают проблемы с ликвидностью.

Ожидания

• Нефть обновляет сегодня годовые максимумы, а курс доллара к рублю – годовые минимумы. Однако … Есть проблема – ликвидность. Ставки на рынке МБК выросли практически на 1% за неделю. И это сдерживает рост российского биржевого рынка акций, где идут точечные продажи в голубых фишках. Причины и масштаб проблем с ликвидностью не ясен сейчас в полной мере. Вероятно, все свободные рубли пошли на покупку подешевевшей валюты. Краткосрочная динамика российского рынка акций, в таких условиях непрогнозируема.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Вчера на американском рынке акций был уверенный рост. Особенно в высокотехнологическом секторе, после того, как Berkshire Hathaway принадлежащая Уронеу Баффету сообщила, что приобрела акции Apple (+3,7%) на $1 млрд.
• Феерический рост продемонстрировали в понедельник акции Anacor Pharmaceuticals (+57,2%) после того как Pfizer (+0,57%) что планирует приобрести Anacor за $5.2 млрд.
• И еще одна сделка разогрела спекулянтов. Акции информационного агентства Tribune Publishing открылись резким гэпом вверх на +22.8%, после того как Gannett (+2,24%) повысила свое предложение о поглощении до $15 за акцию Tribune, при текущей рыночной цене $11,5.
• В фокусе остается розничный сегмент. На этой неделе свои отчеты представят Wal-Mart, Home Depot, и Target.

DOW: +1,00%
S&P500: +0,98%
NASDAQ: +1,22%

Pre-Market: +0,13%

Европа:

• Вчера католики праздновали День Святого Духа: были закрыты биржи Франции, Германии и Швейцарии.
• Экономика Ирландии, еще недавно одна из самых проблемных в Евросоюзе, восстановилась. Вчера международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило Ирландии кредитный рейтинг А3. В результате повышения рейтинга доходность долгосрочных ирландских гособлигаций упала ниже 0,80 процента. Экономика Ирландии расширилась почти на 8 % в прошлом году, и, как ожидается, расширится почти на 5% процентов в этом году, продолжая показывать лучший результат в Евросоюзе третий год подряд.

DAX: —
FTSE 100: +0,21%

Азия:

• Азиатский индекс широкого рынка MSCI Asia-Pacific отбился сегодня от своего двухмесячного минимума. Помогли новости о покупке акций Apple Уореном Баффетом. А так же рост связан с ожиданиями решений, которые могут быть приняты на встрече в Японии лидеров и министров финансов стран G7 20-21 мая.
• Рост промышленного производства в Японии составил +3,8% м/м, что выше прогноза.

Nikkei-225 (Japan): +1,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,43%
SSE Composite Index (China): -0,13%
BSE SENSEX (India): +0,83%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках сохраняется тренд роста.

BRIC: +0,81%
MSCI EM: +0,17%
MSCI EM Eastern Europe: +1,39%
MSCI EM Latin America: +0,28%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,99%

АДР (на торгах в США):

• Темпы роста российских АДР на сессии в Нью-Йорке соответствовали темпам роста американских индексов.

MTL – Mechel ADR: +1,69%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,65%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,42%
NILSY – NORILSK ADR: +1,30%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть выросли до семимесячных максимумов на фоне перебоев с поставками из Нигерии, Венесуэлы, Канады. И других регионов. А так же после прогноза аналитиков Goldman Sachs о том, что нисходящий тренд по нефти развернулся к росту.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,41 $/bbl (+0,90%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара к рублю приблизился к минимумам года, на фоне непрекращающегося сильно тренда роста на сырьевом рынке.

Ликвидность:

• Вызывает обеспокоенность непрекращающийся рост ставок на рынке МБК. Рублевая ликвидность ухудшилась.

MosPrime Rate (over night): 11,27%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 Индекс цен в Великобритании
12:00 Торговый баланс еврозоны
13:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
15:30 Индекс потребительских цен в США
15:30 Число закладок новых домов в США
16:15 Коэффициент загрузки производственных мощностей США
16:15 Объём промышленного производства США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

• Россияне перестали покупать драгоценности. Продажи ювелирных изделий упали до многолетнего минимума. (Ведомости)
• Острая фаза кризиса в российской экономике позади. (Ведомости)
• «Ленэнерго», терпящая убытки с 2014 года, получила чистую прибыль за I квартал. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ вернулись к уровням поддержки 900 и 1900. Техническая картина нейтральная.
• Среднесрочно: Сформировался восходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.