RSS статьи
Ожидания
• Сирийско-Иранско-нефтяная тема оставляет пока больше вопросов, чем ответов. Очевидно, что в мире сейчас нет консенсуса ни по военно-политическим, ни по экономическо-сырьевым вопросам.
• Отмечу, резко усиливающуюся негативную риторику со стороны ЕС и США в отношении России.
• Текущую рыночную ситуацию можно охарактеризовать, как крайне неустойчивую, которая, с большей вероятностью будет развиваться по негативному сценарию.
• Техническая картина по индексам РТС и ММВБ имеет сигналы к коррекции с потенциалом снижения 5%-10%.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на понижение по фьючерсу на индекс РТС с целью 750. Играть на рост фьючерса на курс рубля к доллару (SiM6) c целью 75.
• Позиционно: Покупать акции Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Америка:
• Торги в США во-вторник прошли с умеренной коррекцией. Хуже рынка были акции медицинских и сырьевых компаний. В целом же было затишье. Участники рынка ожидают в среду решения ФРС по политике стимулирования рынка. Пока аналитики склоняются к тому, что меры поддержки рынка и ставка ФРС останутся неизменными.
• Акции канадского производителя медпрепаратов Valeant Pharmaceuticals International рухнули на 51.5%, после того, как компания понизила прогноз по прибыли, что может привести к дефолту по ее долгам. А в составе индекса S&P 500 худшей была другая медицинская компания Allergan (-3.4%).
• Акции Apple выросли более чем на 2%, после того, как аналитики Morgan Stanley сообщили, что продажи iPhones превысили их ожидания.
DOW: +0,13%
S&P500: -0,18%
NASDAQ: -0,45%
Pre-Market: +0,02%.
Европа:
• Глава Банка Франции и член управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало заявил, что рост французского ВВП в этом году будет ниже среднего по зоне евро показателя 1,4%.
• Продажи Eurostar, оператора железнодорожных перевозок через туннель под проливом Ла-Манш, сократились в 2015 году на 5%, а доналоговая прибыль упала на 38% до 43 млн евро. Объем пассажирских перевозок практически не изменился, остался на уровне 10,4 млн человек.
• Европейские индексы в среду показывают смешанную динамику.
DAX: +0,57%
FTSE 100: -0,41%
Азия:
• Банк Японии по итогам своего вчерашнего совещания оставил ставки и объемы стимулирования неизменными.
• На азиатских биржах в среду преимущественно снижение.
Nikkei-225 (Japan): -0,83%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,20%
SSE Composite Index (China): +0,21%
BSE SENSEX (India): -0,23%
Развивающиеся рынки:
• Резко обвалились во вторник рынки Латинской Америки.
• Так же на американской сессии под прессинг продаж попал Market Vectors Russia ETF (RSX).
BRIC: +2,00%
MSCI EM: -1,59%
MSCI EM Eastern Europe: -0,63%
MSCI EM Latin America: -3,86%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,47%
АДР (на торгах в США):
• Достаточно объемные продажи прошли во вторник по российским АДР.
MTL – Mechel ADR: -4,79%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,71%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,52%
NILSY – NORILSK ADR: -1,43%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Иран не будет участвовать в соглашении о заморозке добычи нефти, которое может быть заключено на встрече стран-экспортеров нефти ОПЕК и России. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак после переговоров со своим иранским коллегой Биджаном Зангане в Тегеране. Нефть отреагировала на эту новость падением.
• Вместе с тем, вчера вышли новости, что производства нефти в США снижается, так как некоторые производители испытывают финансовые проблемы из-за низких цен.
• Американский производитель сланцевой нефти Linn Energy предупредил о возможном банкротстве из-за того, что компания не может обслуживать долг выпущенный еще в 20ё4 году, тогда, когда цены на нефть были втрое выше текущих.
• Рост запасов складской нефти в США увеличился за неделю на 1,5 млн. баррелей.
• Встреча представителей стран-производителей нефти, входящих в картель ОПЕК и не входящих в него, может состояться 17 апреля в Дохе.
• Рост цен на нефть может помешать нормализации ситуации на рынке. Производители сланцевой нефти в США уже занялись хеджированием и могут снова нарастить добычу. (Ведомости)
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 39,00 $/bbl (+0,67%)
FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке консолидация.
• Курс рубля к доллару консолидируется в районе 70, от которого начались покупки доллара.
• Длившееся два месяца ралли на рынке развивающихся валют выдыхается. Внешних причин для его продолжения нет, а фундаментальные показатели слабые. (Ведомости)
Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
MosPrime Rate (over night): 11,09%
Экономический календарь (время мск.):
12:30 Уровень безработицы в Великобритании
15:30 Индекс потребительских цен в США
15:30 Число закладок новых домов в США
16:15 Объём промышленного производства США
16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании, м/м
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
21:30 Пресс-конференция председателя ФРС
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.
• «Новатэк» продал 9,9% в «Ямал СПГ» китайскому Фонду Шелкового пути. Сумма сделки составила 1 млрд евро. (Ведомости)
• Evraz получил $719 млн убытка за 2015 год. Компания снизила выручку на 33% до $8,8 млрд, EBITDA – на 39% до $1,4 млрд. (Ведомости)
• Евросоюз не рекомендовал банкам организовывать размещение российских евробондов. (Ведомости)
• Минфин выступил с предложением продлить еще на одни год мораторий на накопительные пенсионные взносы. (Ведомости)
• Финансовые результаты Сбербанка за 2015 год. Чистая прибыль Сбербанка сократилась на 23,3% – с 290,3 млрд руб. годом ранее до 222,9 млрд. (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как нейтральные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс РТС торгуется на уровне сопротивления по МА200, а индекс ММВБ находится в исторической зоне сопротивления в районе 1900-2000 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Комментариев: 21
на “Надежды на рост биржевых индексов слабые.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Нефть,нефть…КАМАЗ пора брать – хуже отчетность уже никогда не будет … Автоваз преф вон уже вверх отрастает и неплохо… Теханализ по КАМАЗУ у меня на 70 рублей показывает…
Чем скупать этот мусор,лучше выйти в кэш до конца года.Потому что рост по фишкам закончится в течении месяца.А может и раньше.)
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-15/putin-s-hand-grows-stronger-as-right-wing-parties-advance-in-europe
Настроение в Европе к Путину меняется. Глядишь и санкции снимут летом..
В целом рынок конечно нестабильный, но до конца апреля видится рост. Нефть 43-45, доллар 63-65, РТС 900-950, ММВБ 2000 (несмотря на укрепление рубля).
И как сказал Кейнс “Рынок может оставаться иррациональным намного дольше, чем спекулянт- платежеспособным” (вольный перевод).
Всем успехов в нашем нелегком деле :)
Санкции вводились, как ответ на конкретные действия. Причём здесь эмоции,настроения ипрочие усмешки искандеров.
И отменять их будут только после возвращения ситуации до как было.О чем постоянно напоминают живущим по понятиям те,кто это решает.
И там есть блок санкций за Крым.Настроения домохозяек на закон не влияют(не у нас).
С санкциями будет как с поправкой Джексона-Веника.Зачем иллюзии?
Санкции – это навсегда (с), как сказал кто-то из наших олигархов, так что надо привыкать к иной реальности: нулевые %% ставки в значимом мире, низкие цены на сырье, великое миграционное нечто, которое ещё траснформируется, боюсь, что в тревожный хаос, опять же войны кругом.
Алена, Rob, прикупили еще грина по 68?
Крайне рекомендую поставить стоп относительно Брента выше 43. У меня выше цели аццкие рисуются…
Рыночные движения краткосрочно определяются эмоциями.. если будет хотя бы слабый намёк нам прославления санкций, принимая во внимание низкую базу для роста, рынок может очень сильно вырасти. Ну а потом, когда рассудок возьмёт свое, начнётся слив. Всем удачи и берегите счет :)
Yurick – спасибо,но доллар покупаю без стопов.При хорошей просадке продам все,что можно.Да,и брент выше 50 в ближайшем будущем не вижу.Думаю,что рубль,даже при росте нефти,также укрепляться не будет.
2Yurick Слухи о моей смерти сильно преувеличены. (Доллар) ;-)
Пока по доллару цель рисуется на уровне 67.5, далее, weather permitting, 62.5, ну а вверху – насколько хватает фантазии.
С ТА по рубль/доллар у меня как-то .. Не надежный он. Как правильно заметил топикстартер 11 марта “не сравнивайте Рубль и SnP…” С Брентом проще. Там однозначно пробой 42-43 приведет в зону 56… или в космос ;);)
Алена. Читал где-то. Бетта рубль/брент за последние 15 мес. (как отпустили курс) не опускалась ниже 0,74.
Yurick, 17.03.2016 в 17:18. , согласен, с ТА по рублю надо быть аккуратнее, но, коль скоро, рубль теперь в свободном плавании, то почему бы и нет? пока ЦБ опять в покупку не встал…в общем, поживем-увидим.
Yurick -давайте с брентом.Кроме двойного дна”бычьего”,ничего не вижу.Реализация фигуры как раз на ближайшем сопротивлении ,50_+.Очень, нет не так, очень очень хочу узнать, что в ТА предполагает такой рост.Учиться всегда готова.
Алена, а какой тайм-фрейм смотрите?
– я комментировал к посту от 10-11 марта.
Повториться невпадлу.
Недельки.
1. Чашка с ручкой на дне.
2. Разворотная свеча на дне.
3. Три волны вниз сыграны как по нотам.
4. Ну и вроде как вчера наконец пробили нормально границу падающего канала. Если сегодня закроемся не ниже 41 – то точно вышли…
Т.о. вероятность 70% – мы находимся в первой волне роста. Если так – целей вверх для нее нет :”) С вероятностью 30% – мы в коррекционной волне от падения 56-27,5. Тогда у нас значимы фибы последние ок. 42 и 45. И скорее первая. Если пробьем и 42 шансы на первый сценарий вырастают до 85%. Вывод: стронг-лонг. Стоп под каналом на дневках.
Есть зона сопротивление 47-53 – канал от сен-ноя 2015.
З.Ы. Про фундаментал. Читаем вчерашнюю статью WSJ про стат ошибку при подсчете предложения :”)
З.З.Ы. дабл-лоу вообще не вижу на бренте. Ткните тупана пста. Кстати, я всегда полагал, что целей отработки двойного дна нет. Просто сигнал разворота.
Yurick – на дневках.Чашки не торгую,бью иногда:)).Волны мимо,не моё.Слишком сложно.Разворотные свечи(с обязательным подтверждением)-хороший сигнал,вопрос-где цель?Пробои часто бывают ложными,как определить истинный?А фибы наше все,часто срабатывают.Почему какая-то чашка более ценна двойного дна?Все также чертится,можно сказать классика ТА.Да,45.
Фундамент не торгую никогда.При 140 по бренту весьма солидные конторы вещали о недостатке нефти,а на 20 о её переизбытке.Думаю,качественный Фа доступен за очень большие деньги.
Думаю качественного ФА не бывает вообще в таких многофакторных иструментах.
Если ты видишь цель 45 зачем рубь по 70 выкупала?! 8))
Я же объяснила.Для меня бакс является единственным ликвидным инструментом с хорошей доходностью на протяжении лет так 4.Рисковать не люблю,особенно на РФ Фр.И не предполагаю,что рубль пойдёт вслед за брентом.Отсюда,просто скупаю по лесенке все движение вниз.Есть точка,которая заставит задуматься.А пока коллекционирую портреты призидентов:))