Сложились сигналы к коррекции.

Ожидания

• Индексы РТС ММВБ выросли до своих сильных уровней сопротивления. С текущих уровней высоко вероятен “откат” вниз с downside до 10%, с целями коррекции 1800 по индексу ММВБ и 750 по индексу РТС.
• Курс рубля к доллару опустился к уровню исторической поддержки 72-71, с которого его будут активно выкупать инвесторы. Цели роста, первая: 75, вторая 80, третья 90-100.
• Макроэкономический фон оценивается, как негативный.
• Ниже по тексту несколько интересных ссылок на обзорные статьи по рынку сырья.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на понижение по фьючерсу на индекс РТС с целью 750.
• Позиционно: Покупать акции Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• Торги на Wall Street закончились во вторник возле минимумов дня. Энергетические акции упали вместе с ценами на нефть, после выхода слабых данных по Китаю, которые возродили опасения, что мировая экономика слабее, чем ожидалось.
• Входящие в индекс Dow акции Exxon (-2,17%) и Chevron (-2,13%) были худшими, а индекс энергетических бумаг S&P 500 energy index .SPNY упал на 4.1%.
• В индексе Nasdaq 100 худшими были бумаги производителя чипов Micron (-7,9%), который неожиданно снизил прогноз по прибыли на 2 кв., из-за падения рыночного спроса на электронные компоненты.

DOW: -0,64%
S&P500: -1,12%
NASDAQ: -1,26%

Pre-Market: +0,23%.

Европа:

• Во вторник по европейским биржам прошла коррекционная волна, на фоне выходящих слабых экономических данных по Китаю. Хуже рынка сырьевые компании.
• Вторая по величине энергетическая компания Германии RWE, планирует сократить в этом году 2500 рабочих мест. Нынешний кризис называют самым серьезным за 118-летнюю историю компании. Оптовые цены на электроэнергию находится на низком уровне, в области возобновляемой энергетики компания представлена слабо, и к тому же у ее британского филиала Npower возникли проблемы. Его оштрафовали на 33 млн евро из-за того, что компания завышала счета клиентам. В итоге за первые девять месяцев прошлого года Npower потеряла 200 тысяч пользователей. (Euronews)

DAX: -0,88%
FTSE 100: -0,92%

Азия:

• Обвал внешней торговли Китая в феврале оказался гораздо глубже прогнозов. Экспорт из Китая рухнул на 25,4% в годовом выражении – это самое резкое падение за шесть лет. Но аналитики полагают, что отчасти сказался сезонный фактор – паралич экономической активности из-за празднования Нового года по лунному календарю. При этом импорт товаров в Китай сократился на 13,8%, причем в 16-й раз подряд, и это говорит о долгосрочной тенденции. Темпы развития экономики Китая в прошлом году замедлились до минимального уровня за 25 лет – 6,9%. Промышленности нужно меньше сырья, и в первую ю очередь это отражается на импорте энергоносителей и природных ископаемых.
• Экономика Японии падает не так быстро, как полагало правительство. В последнем квартале 2015-го ВВП сократился не на 1,4%, а на 1,1%. При том, что аналитики Reuters ждали углубления спада до 1.5%. Если в первом квартале этого года сокращение ВВП продолжится, в Японии снова наступит техническая рецессия. Небольшое улучшение цифр в конце прошлого года обеспечило увеличение капительных затрат предприятий. Расходы частных лиц остаются слабым звеном – внутреннее потребление сократилось на 0,9%, при том, что именно они в развитых экономиках обеспечивают не менее двух третей ВВП.

Nikkei-225 (Japan): -0,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,47%
SSE Composite Index (China): -1,34%
BSE SENSEX (India): +0,03%

Развивающиеся рынки:

• Обширный обзор по развивающимся рынкам (Ведомости)
• Индикаторы российского рынка выглядят хуже развивающегося сектора в целом.

BRIC: -0,92%
MSCI EM: -0,89%
MSCI EM Eastern Europe: -1,14%
MSCI EM Latin America: -1,34%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,50%

АДР (на торгах в США):

• Пока локальный рынок был закрыт 8 Марта, российские АДР продавали на Wall Street.

MTL – Mechel ADR: -1,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -6,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,53%
NILSY – NORILSK ADR: -2,11%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Аналитики Goldman Sachs заявили, что недавнее ралли в нефти было бы преждевременным, и цены должны оставаться ниже, чтобы помочь восстановить баланс на рынке к концу этого года.
• У России может закончиться нефть. Добыча сырья к 2035 году может рухнуть почти вдвое, предупреждает Минэнерго. (Ведомости)
• Обзор по рынку железной руды. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 39,83 $/bbl (+0,45%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля протестировал поддержку по историческим экстремумам в районе 71-72, и сегодня активно “отскакивает” от этого уровня.

Ликвидность:

• Ставки на МБК медленно снижаются.
• ЦБ борется с валютными депозитами компаний. (Ведомости)

MosPrime Rate (over night): 11,05%

Экономический календарь (время мск.):

12:30 Объём промышленного производства в Великобритании
18:00 Оптовые запасы в США
18:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
18:00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:01 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США
23:00 Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

• UC Rusal по итогам прошлого года получила $8,7 млрд выручки (на 7,2% меньше, чем в 2014 г.), $2 млрд EBITDA (на 33,1% больше) и $558 млн чистой прибыли (против убытка $9 млн), говорится в отчете компании за 2015 г. (Ведомости)
• Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service поставило рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций России на пересмотр с возможностью снижения. (Ведомости)
• Московская биржа получила рекордную прибыль. Теперь она собирается выплатить рекордные же дивиденды – 16,2 млрд рублей, или 58% чистой прибыли. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как смешанные, нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС вырос до уровня сопротивления по МА200, а индекс ММВБ находится в исторической зоне сопротивления в районе 1900-2000 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.