Неделя начинается умеренно негативными настроениями.

Ожидания

• Совокупные сигналы для российского рынка акций на начало недели – негативные.
• Рубль в пятницу выкупали на больших объемах на уровне поддержки в зоне 75 за доллар. Вероятно курс пойдет вверх к 80 или даже 85.
• Новостной фон смешанный, в целом нейтральный. При этом, сегодня вышло много интересных корпоративных новостей (См. ниже по тексту).
• В Юго-Восточной Азии к закрытию торгов сегодня в понедельник начал формироваться ускоряющийся нисходящий тренд.
• На сырьевом рынке ситуация оценивается, как сохраняющая нисходящий новостной и фундаментальный тренд.
• В геополитическом плане – затишье. Не к добру, наверное.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• Торги на американских биржах в пятницу закончились снижением, из-за опасений в дальнейшем повышении учетных ставок ФРС. Основанием к таким ожиданиям стали данные о существенном росте потребительских расходов я январе. А так же о пересмотре в сторону повышения данных по ВВП США за 2015 год до 2,4%.
• На таких новостях, хуже рынка был Utility sector .SPLRCU (-2.73%).
• Отдельными историями роста стали. Акции американской сети супермаркетов J.C. Penney (+14,71%) и китайского поисковика Baidu (+9.87%), которые опубликовали отчеты лучше ожиданий.
• В субботу было опубликовано письмо Баффетта к акционерам Berkshire и результаты работы холдинга за 2015 г. Ни то ни другое читателя не разочаровывает. В 2015 г. Berkshire, объединяющая около 90 компаний, увеличила чистую прибыль на 21% до $24,08 млрд, операционную прибыль – на 5% до рекордных $17,36 млрд. (Ведомости)

DOW: -0,34%
S&P500: -0,19%
NASDAQ: +0,18%

Pre-Market: -0,50%.

Европа:

• Сводный индекс делового и потребительского доверия в экономике еврозоны в феврале снизился до 103,8 пункта – минимальной отметки с июня прошлого года, что хуже чем в январе (105,1), и ниже ожиданий (104,3).
• Чистый убыток французского атомного гиганта Areva по итогам прошлого года составил 2 миллиарда евро. Компания закончила в минусе 5-й год подряд, что объяснила перерасходом средств при реализации проекта по строительству атомного реактора в Финляндии и вялой рыночной конъюнктурой.
• Британский банк Royal Bank of Scotland объявил о 8-м подряд годовом убытке. По итогам прошлого года он составил 1,97 миллиарда фунтов стерлингов. Нынешние убытки RBS, который не получал прибыли со времен спасения банка правительством в 2008 году, объясняются высокими расходами на реструктуризацию и юридические вопросы – они составили, соответственно, 2,9 миллиарда и 3,6 миллиарда фунтов стерлингов.
• Биржевые операторы London Stock Exchange Group и Deutsche Boerse сообщили во вторник, что ведут переговоры о слиянии. (Ведомости)

DAX: +1,95%
FTSE 100: +1,38%

Азия:

• По Японии опубликованы данные о промышленном производстве в январе, которое составило +3,7% м/м. Однако, перспективы слабые. Розничные продажи сократились на 0,1% г/г. Частное потребление буксует. Экспорт самый низкий с 2009 года. А ВВП снизился на 1,4% за октябрь-декабрь г/г. Опрос производителей показал, что они ожидают снижения производства на 5,2% в феврале.

Nikkei-225 (Japan): -1,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,31%
SSE Composite Index (China): -2,86%
BSE SENSEX (India): +0,23%

Развивающиеся рынки:

• По индикаторам развивающихся рынков смешанная картина.
• Развивающиеся страны начали тормозить мировую экономику. ВВП развитых стран в 2015 году вырос на 1,98%, развивающихся без Китая – только на 1,92%. (Ведомости)

BRIC: +1,37%
MSCI EM: +0,63%
MSCI EM Eastern Europe: +0,79%
MSCI EM Latin America: -0,53%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,01%

АДР (на торгах в США):

• По АДР доминировали продажи.
•
MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,83%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,79%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,03%
NILSY – NORILSK ADR: +0,86%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Продажи активов нарастают на американском энергетическом секторе. http://www.reuters.com/article/us-usa-energy-m-a-idUSKCN0VZ2EL
• Государственная нефтекомпания Венесуэлы PDVSA на грани банкротства. У неё в графике 2016 года выплаты по бондам на $5,2 млрд, на которые нет денег. http://www.reuters.com/article/us-oil-pdvsa-debt-analysis-idUSKCN0W00DA
• В понедельник котировки нефтяных фьючерсов консолидируются.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 35,21 $/bbl (+0,31%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке в понедеьник консолидация.

Ликвидность:

• Ставки на МБК неизменны.

MosPrime Rate (over night): 11,19%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Розничные продажи в Германии
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
12:30 Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
13:00 Индекс потребительских цен в Италии
16:30 Индекс цен производителей Канады
16:30 Платёжный баланс Канады
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
18:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

• Росимущество хочет продать контрольный пакет «Башнефти» и около 19% «Алросы». По оценкам Минфина, это принесет около 300 млрд рублей. (Ведомости)
• «Новатэк» удвоил чистую прибыль в 2015 году благодаря росту продаж жидких углеводородов. (Ведомости)
• «Россети» могут впервые в истории выплатить дивиденды. (Ведомости)
• О сиуации на АвтоВАЗЕе. (Ведомости)
• Страховой рынок достиг заветного триллиона рублей. (Ведомости)
• Минфин на следующей неделе начнет обсуждать систему страхования инвестиций граждан на фондовом рынке: речь идет о деньгах и ценных бумагах на счетах брокеров, управляющих компаний и депозитариев, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. (Ведомости)
• Россельхозбанк стал третьим в стране розничным банком, обойдя Газпромбанк. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения биржевых игроков оцениваются как умеренно позитивные. Однако, из-за высокой волатильности не многие инвесторы решаются совершать покупки.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Тренд роста затих. Консолидация. Вероятно развитие коррекции.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.