Низкая прогнозируемость, как следствие высокой волатильности.

Ожидания

• Отмечу вышедшие вчера новости по изменениям в структуре электроэнергетического сектора, особенно сбыта и сбора платежей, которые помогут бороться с неплатежами, и повысят эффективность всех участников энергорынка. Эта новость способна стать фактором роста акций компаний сектора в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
• Резкие движения по котировкам нефти, и опосредованно по курсу рубля, увеличивают текущие рыночные риски.
• Краткосрочная прогнозируемость российского рынка акций стремиться к нулю.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• Индексу DOW и широкому индексу S&P 500 помогли восстановиться акции нефтяных компаний, выросших на фоне скачка на 8% цен на нефть.
• В высокотехнологическом секторе продолжают идти “ноздря в ноздрю” акции двух крупнейших по капитализации компаний. После того, как накануне Alphabet обогнала Apple по рыночной капитализации, лидеры вновь поменялись. Apple вышла вперед, после того, как ее акции выросли на 2%, а акции Alphabet упали на 4%.
• Падение доллара укрепило экспортные позиции американских компаний, что вчера отыграл химический концерн 3M Co. (+3,1%).
• Уже после закрытия торгов хорошие отчеты предоставили медиахолдинг CBS Corp и телекоммуникационная Viacom, после чего их акции на постареете выросли на 10%.

DOW: +1,13%
S&P500: +0,50%
NASDAQ: -0,28%

Pre-Market: +0,30%.

Европа:

• После резкого роста цен на нефть, на европейских биржах в лидерах акции сырьевых компаний. Котировки Shares in Anglo American, Glencore, BHP Billiton и BP ростут на 2.5 .. 8.6 %%. Растут даже акции Royal Dutch Shell – крупнейшей европейской нефтекомпании – которая сегодня предоставила свой худший квартальный отчет за последние 13 лет.
• Акции крупнейшего голландского банка ING растут боле чем на 9%, после публикации лучшей-чем-ожидалось квартальной прибыли.

DAX: +0,46%
FTSE 100: +1,39%

Азия:

• Активность на азиатских биржах проходит в умеренно позитивном ключе, перед выходом Китая на длительные каникулы, до 10 февраля, на празднование Нового Года по китайскому календарю.
• Индекс токийской биржи снижается, после критики в адрес правительства Японии по поводу его недавнего решения понизить ставку по депозитам до отрицательного значения.

Nikkei-225 (Japan): -0,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,01%
SSE Composite Index (China): +1,53%
BSE SENSEX (India): +0,48%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы российского рынка резко выделялась ростом по итогам вчерашних торгов, что, однако, связано с резким укреплением курса рубля, так как индексы рассчитываются в долларах.

BRIC: -1,17%
MSCI EM: -0,97%
MSCI EM Eastern Europe: +0,37%
MSCI EM Latin America: +2,17%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +7,00%

АДР (на торгах в США):

• По АДР вчерашний вечерний рост котировок, в большей степени, так же, произошел за счет укрепления рубля.
•
MTL – Mechel ADR: +13,51%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +7,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: +7,21%
OGZPY – GAZPROM ADR: +6,81%
NILSY – NORILSK ADR: +5,33%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Резкий рост ценников на нефть, более чем на 8% в течение среды, связан со слухами о возможном начале переговоров крупнейших экспортеров. Объективных событий, стоящих за этим ростом, не видно. Даже наоборот, статистика о запасах давала противоположный сигнал. Лишь в небольшой степени рост котировок нефти был обусловлен снижением индекса доллара к корзине мировых валют. См. reuters.com/…

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 35,18 $/bbl (+0,40%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля вчера резко укрепился на корреляциях к котировкам нефти.

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабилизировались. Ситуация оценивается как стабильная.

MosPrime Rate (over night): 11,25%

Экономический календарь (время мск.):

10:15 Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена
11:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
11:30 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax
12:00 Экономический бюллетень ЕЦБ
12:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
12:45 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании
13:00 Экономический прогноз Еврокомиссии
13:01 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции
15:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15:30 Число объявленных корпоративных увольнений в США,
15:45 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
18:00 Объём промышленных заказов в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

• Китайская Chengdong Investment Corporation (принадлежит Chinese Investment Corporation) вышла из капитала Московской биржи. Инвестфонд продал 5,2% акций (119 131 056 обыкновенных акций) по 89 руб., выручив 10,6 млрд руб. (Ведомости)
• Основатель крупнейшего российского ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий планирует в ближайшие годы продавать около 1–1,5% компании в год. (Ведомости)
• «Э.Он Россия» ждет непростой финансовый год из-за пожара на новом энергоблоке Березовской ГРЭС. (Ведомости)
• «Северсталь» вернет акционерам больше чистой прибыли. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения биржевых игроков уравновешенные. Нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ продемонстрировал быстрый рост выше МА200 и МА50. Вероятен технический откат к МА200 до уровня 1700 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.