Ожидания

• Сегодня интересный новостной фон: см. ниже по тексту.
• Видится, что сложились сигналы к окончанию агрессивных покупок спекулянтов. Вероятен откат индекса ММВБ к уровням поддержки по МА50 (1740) и МА200 (1700), -2% и -5% соответственно. К такому сценарию предрасполагает и то, что сегодня пятница, и трейдеры будут фиксировать прибыль после двух недель игры на повышение. Однако, сигналов к апокалипсису нет. Снижение видится только в рамках технической коррекции.

Технический анализ индекса ММВБ.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на понижение по RIH6 до конца дня.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• Котировки акций на Wall Street выросли в четверг. “Лайкнул” Facebook (+15,5%), который сообщил о 52%-ном приросте выручки в четвертом квартале. Чистая прибыль выросла более, чем в два раза – до 1,6 млрд долларов, а по итогам всего календарного 2015 года – до 3,7 млрд долларов.
• Так же отличились PayPal (+8,39%) и Under Armour (+22.59%), которые так же превысили прогнозы по выручке. Вслед за ними устремились акции образующей холдинг Google компании Alphabet (+4,3%). Но акции eBay обвалились на 12.45%, после разочаровывающих квартальных финансовых результатов.
• Индекс энергетических акций вырос на 3,15%, на спекуляциях что станы ОПЕК пришли к решению снизить добычу.
• Самым большим тормозом для рынка стали акции медицинской компании Abbott Labs (-9,3%).
• Уже после закрытия торгов отчитались Microsoft и Amazon. При этом, акции первого выросли на 4,5%, а второго рухнули на 11%.

DOW: +0,79%
S&P500: +0,55%
NASDAQ: +0,86%

Pre-Market: +1,10%.

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские биржи в пятницу растут вслед за азиатским рынком.
• В центре внимания акции норвежского производителя минеральных удобрений Yara (-2.4%) который слабо отчитался за квартал. И итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena (+4,81%), гендиректор которого заявил в интервью, что объединение с конкурентом UBI Banca имело бы смысл.
• Вторая экономкиа Европы – Великобритании – продемонстрировала ВВП за 2015 год в размере 2.2% против 2,9% за предыдущий год.
• Безработица в Испании упала до уровня 4-летней давности, ниже 21%. На пике рецессии в 2013 году безработица достигала 27%.

DAX: +1,50%
FTSE 100: +1,40%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Банк Японии сегодня неожиданно снизил ставку по избыточным резервам банков до отрицательного значения: -0,1%. Этим решением, регулятор надеется простимулировать коммерческие банки больше выдавать кредитов предприятиям. Мотивом к такому решению стали данные о потребительских расходах японцев в декабре, которые упали на 4,4% г/г. НА этой новости индексы азиатских бирж подскочили вверх.
• Toyota в четвертый раз подряд удержала статус лидера мирового авторынка. Японский автопроизводитель по итогам 2015-го продал 10,15 млн машин. За ним Volkswagen с результатом 9.93 млн штук. , который потерял 2% выручки из за экологического скандала. При этом летом Volkswagen еще летом обгонял Toyota по продажам. На третьем месте General Motors (9,8 млн машин), который был бессменным лидером авто рынка в течение 70 лет – пока его не свергла Toyota.

Nikkei-225 (Japan): +2,80%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,25%
SSE Composite Index (China): +3,09%
BSE SENSEX (India): +1,27%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы по России остаются существенно лучше развивающегося сектора.

BRIC: +0,56%
MSCI EM: +0,87%
MSCI EM Eastern Europe: +3,20%
MSCI EM Latin America: +1,20%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,88%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР продемонстрировал существенный рост, на американских торгах в четверг.

MTL – Mechel ADR: -0,66%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +6,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: +6,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,86%
NILSY – NORILSK ADR: +0,69%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Россия в центре новостей, так же как ОПЕК, которые, по слухам, договорились о снижении добычи. См. Reuters >

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 34,40 $/bbl (+1,50%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля демонстрирует укрепление, на фоне роста цен на нефть.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• В фокусе внимания рынка сегодняшнее заседание совета директоров Банка России, от которого, впрочем, аналитики не ждут изменений денежно-кредитной политики. Его итоги станут известны после 13.30 МСК.
• Ставки на рынке МБК демонстрируют умеренный прирост.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 11,36%

Экономический календарь (время мск.):

09:30 ВВП Франции, предварит
10:00 Розничные продажи в Германии
10:45 Потребительские расходы во Франции
10:45 French Prelim CPI
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
11:00 ВВП Испании
11:00 Индекс потребительских цен в Испании
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
13:00 Базовый индекс потребительских цен в еврозоне
16:30 ВВП Канады
16:30 ВВП США
16:30 Товарный торговый баланс США
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
18:00 Индекс потребительского доверия в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

• Росстат подвел итоги года: Спад экономики – на 3,7%, потребления – на 10%; третий год спада инвестиций, первый – промышленности … (Ведомости)
• Глобальные паевые фонды снизили комиссионные почти до нуля. (Ведомости)
• Планы Магнита по наращиванию сети. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Сложился баланс сил быков и медведей.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ продемонстрировал быстрый рост выше МА200 и МА50. Вероятен технический откат.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 4
на “Сложились сигналы к коррекции на 2% … 5% по индексу ММВБ.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. sectorbear, 29.01.2016 в 22:47.

    мля государство хочет еще пополнить бюджет налогами ….
    это про корову ,которую доят по несколько раз на дню
    не кормят и доят ,канеш первое время будет очень хорошо ,а потом корова сдохнуть может ……

  2. Cub, 1.02.2016 в 11:01.

    sectorbear,а у нас кроме налогов за нефть и газ кто то платит налоги?Половина алкоголя и бензина продается нелегально,хотя и произведенных на легальных заводах.У строителей и торговли рентабельность за последние 25 лет стабильно 1-5% (чисто для налоговой).Даже таможня не добирает половину (не считая нефти и газа).Так что разговоры,что задушили,это просто болтовня.

  3. sectorbear, 1.02.2016 в 16:37.

    да мне похрен на твоих строителей и алкоголь ,главное индекс ,любой хедж видя ,что налоги повышают на нефтянку ,льготы убирают еще раз пять подумает прежде чем зайти сюда ,не успели зайти давайте льготы уберем ,налоги повысим ,мля без не резидентов вы свой ртс никогда до хаев не доберете а с таким фоном ….. короче думаю может вообще выйти

  4. Cub, 1.02.2016 в 17:13.

    Не дрейфь,еще поростем.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.