Ожидания

• Нефть демонстрирует высокую волатильность, а вслед за ней лихорадит курс рубля.
• По сообщению Reuters, Россия и главные члены ОПЕК начали в понедельник закрытые переговоры по урегулированию ситуации на сырьевом рынке. Нужно внимательно следить за новостями об итогах переговоров. Это может дать сигнал к началу нового тренда на углеводородном рынке.
• Индекс ММВБ торгуется на уровне МА200 (среднегодовой). На рынке достигнут баланс сил покупателей и продавцов. Вероятно, несколько дней мы будем наблюдать консолидацию на текущих уровнях.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• На Wall Street мы наблюдали снижение в понедельник, благодаря котировкам энергетических акций, которые отреагировали падением на падение цен на нефть на 6%. Акции Exxon (-3,38%), Chevron (-3,17%), а акции ConocoPhillips обвалились на 9,21%, после того как аналитики Barclays сообщили о снижении ее дивидендов на 75%.
• Крупнейший американский застройщик D.R. Horton (-4.7%), представил слабый отчет по продажам.
• Акции Tyco International подскочили на 11.6%, после того как Johnson Controls (-3,90%) сообщила о слиянии с ним. Обе компании работают в сегменте производства систем безопасности от огня.
• Акции Dynegy (-11,55%) и NRG Energy (-9,57%) рухнули после того как суд подтвердил полномочия правительства США по регулированию рынка электроэнергии.
• Акции производителя тяжелой строительной техники Caterpillar упали на 5% после того, как специалисты Goldman Sachs понизили по ним рекомендацию до “sell”.
• Акции Twitter потеряли 4.6%, после новостей о том, что его гендиректор и четыре его заместителя покидают компанию.

DOW: -1,29%
S&P500: -1,56%
NASDAQ: -1,58%

Pre-Market: -0,60%.

График индекса S&P 500.

Европа:

• Оптимизм немецких предпринимателей относительно перспектив экономики Германии упал в январе до минимального уровня почти за год. Опрошенные мюнхенским институтом экономических исследований Ifo бизнесмены опасаются негативного воздействия проблем развивающихся рынков на немецкую экономику. В январе индекс упал со 108,6 до 107,3 пункта. (Euronews)
• Греческие акции лучше рынка, после того как Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг Греции.
• Хуже рынка акции энергетического сектора, которые тянут европейские индексы вниз.
• А хуже энергетических акций только акции испанских и итальянских банков, над которыми давлеет бремя плохих кредитов.
• Во вторник мы видим продолжение снижения по европейскому рынку акций.

DAX: -1,56%
FTSE 100: -1,65%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Китайские индексы обновили сегодня 14-месячный минимум, на фоне снижения цен на нефть, и данных о снижении темпов роста экономики. Всего китайский рынок успел скорректироваться с начала года за январь на 22%.
• Отток капитала из Китая достиг в 2015 году $1 трлн, сообщает Bloomberg. (Ведомости)

Nikkei-225 (Japan): -2,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,70%
SSE Composite Index (China): -6,42%
BSE SENSEX (India): +0,21%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Если по широкому индексу развивающихся рынков был небольшой прирост, по российский рынок продемонстрировал динамику хуже сектора.

BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,76%
MSCI EM Eastern Europe: -1,05%
MSCI EM Latin America: -0,41%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,18%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР продемонстрировали равномерное снижение.

MTL – Mechel ADR: -5,44%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,43%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,70%
NILSY – NORILSK ADR: -2,37%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть упала за понедельник-вторник на 6%, на новостях, что ее добыча в Ираке в прошлом месяце достигла рекордных объемов. Между тем, Ирак планирует еще увеличить добычу до 4 млн. баррелей в день в 2016 году.
• Россия и главные члены ОПЕК в понедельник начали переговоры о регулировании рынка. Результатов пока нет.
• Трейдеры находят способы заработать на экспорте нефти из США. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 29,80 $/bbl (-2,30%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• График курса рубля ходит в противофазе к нефти. Нефть вниз, доллар за рубль вверх.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 11,27%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Торговый баланс Швейцарии
13:45 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
17:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США
18:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

• Экспортные пошлины на минеральные удобрения могут вырасти. (Ведомости)
• «Акрон» выкупает долю в калийном проекте. (Ведомости)
• Производственная программа КАМАЗа. (Ведомости)
• Абрау-Дюрсо расширяет ассортимент. (Ведомости)
• Банковская система начала сжиматься. (Ведомости)
• Московская биржа с 1 февраля меняет программу поддержки ликвидности на рынке акций. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется в зоне среднего значения за год (МА200).
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 6
на “Вероятно, консолидация.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 26.01.2016 в 21:40.

    Россия и главные члены ОПЕК начали в понедельник закрытые переговоры по урегулированию ситуации на сырьевом рынке
    —–
    От них больше ничего не зависит. Максимум вернут цену к $40. А дальше другие игроки спутают все карты.

  2. Cub, 26.01.2016 в 22:25.

    Rob,а уже так передавили,что покупательный спрос сильно упал в добывающих странах.Айпады уже не покупают.Нема за шо.Так что пружина разожмется минимум до 45-50.

  3. Rob, 27.01.2016 в 01:57.

    К несчастью для моей родины, наш спрос на айпады статистики не делает. От слова “совсем”. Так что на 50 можно только свечки ставить минимум 18 месяцев от настоящего момента.

  4. Cub, 27.01.2016 в 09:19.

    Я не думал,что нужно разъяснять,что имелись ввиду не только айпады,а все товары не первой необходимости.И что имелась ввиду не только родина.Теперь буду писать доходчивее.)))

  5. Rob, 27.01.2016 в 21:08.

    Пиши – не пиши, а 1,5% мировой экономики, приходящейся на Россию, и 2% населения – эти величины фундаментально не изменятся. Умножь это на долю нефти, перетекающей на потребительские рынки, и получи величину, сопоставимую со статистической погрешностью :-Р

  6. Cub, 27.01.2016 в 22:16.

    Добавь к 2% Африку ,латинскую америку,СНГ ну и другие сырьевые страны.Опять 2% получается?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.