Ожидания
• Нефть демонстрирует высокую волатильность, а вслед за ней лихорадит курс рубля.
• По сообщению Reuters, Россия и главные члены ОПЕК начали в понедельник закрытые переговоры по урегулированию ситуации на сырьевом рынке. Нужно внимательно следить за новостями об итогах переговоров. Это может дать сигнал к началу нового тренда на углеводородном рынке.
• Индекс ММВБ торгуется на уровне МА200 (среднегодовой). На рынке достигнут баланс сил покупателей и продавцов. Вероятно, несколько дней мы будем наблюдать консолидацию на текущих уровнях.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
Америка:
• На Wall Street мы наблюдали снижение в понедельник, благодаря котировкам энергетических акций, которые отреагировали падением на падение цен на нефть на 6%. Акции Exxon (-3,38%), Chevron (-3,17%), а акции ConocoPhillips обвалились на 9,21%, после того как аналитики Barclays сообщили о снижении ее дивидендов на 75%.
• Крупнейший американский застройщик D.R. Horton (-4.7%), представил слабый отчет по продажам.
• Акции Tyco International подскочили на 11.6%, после того как Johnson Controls (-3,90%) сообщила о слиянии с ним. Обе компании работают в сегменте производства систем безопасности от огня.
• Акции Dynegy (-11,55%) и NRG Energy (-9,57%) рухнули после того как суд подтвердил полномочия правительства США по регулированию рынка электроэнергии.
• Акции производителя тяжелой строительной техники Caterpillar упали на 5% после того, как специалисты Goldman Sachs понизили по ним рекомендацию до “sell”.
• Акции Twitter потеряли 4.6%, после новостей о том, что его гендиректор и четыре его заместителя покидают компанию.
DOW: -1,29%
S&P500: -1,56%
NASDAQ: -1,58%
Pre-Market: -0,60%.
Европа:
• Оптимизм немецких предпринимателей относительно перспектив экономики Германии упал в январе до минимального уровня почти за год. Опрошенные мюнхенским институтом экономических исследований Ifo бизнесмены опасаются негативного воздействия проблем развивающихся рынков на немецкую экономику. В январе индекс упал со 108,6 до 107,3 пункта. (Euronews)
• Греческие акции лучше рынка, после того как Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг Греции.
• Хуже рынка акции энергетического сектора, которые тянут европейские индексы вниз.
• А хуже энергетических акций только акции испанских и итальянских банков, над которыми давлеет бремя плохих кредитов.
• Во вторник мы видим продолжение снижения по европейскому рынку акций.
DAX: -1,56%
FTSE 100: -1,65%
Азия:
• Китайские индексы обновили сегодня 14-месячный минимум, на фоне снижения цен на нефть, и данных о снижении темпов роста экономики. Всего китайский рынок успел скорректироваться с начала года за январь на 22%.
• Отток капитала из Китая достиг в 2015 году $1 трлн, сообщает Bloomberg. (Ведомости)
Nikkei-225 (Japan): -2,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,70%
SSE Composite Index (China): -6,42%
BSE SENSEX (India): +0,21%
Развивающиеся рынки:
• Если по широкому индексу развивающихся рынков был небольшой прирост, по российский рынок продемонстрировал динамику хуже сектора.
BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,76%
MSCI EM Eastern Europe: -1,05%
MSCI EM Latin America: -0,41%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,18%
АДР (на торгах в США):
• АДР продемонстрировали равномерное снижение.
•
MTL – Mechel ADR: -5,44%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,43%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,70%
NILSY – NORILSK ADR: -2,37%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть упала за понедельник-вторник на 6%, на новостях, что ее добыча в Ираке в прошлом месяце достигла рекордных объемов. Между тем, Ирак планирует еще увеличить добычу до 4 млн. баррелей в день в 2016 году.
• Россия и главные члены ОПЕК в понедельник начали переговоры о регулировании рынка. Результатов пока нет.
• Трейдеры находят способы заработать на экспорте нефти из США. (Ведомости)
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 29,80 $/bbl (-2,30%)
FOREX и валютный рынок:
• График курса рубля ходит в противофазе к нефти. Нефть вниз, доллар за рубль вверх.
Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК стабильны.
MosPrime Rate (over night): 11,27%
Экономический календарь (время мск.):
10:00 Торговый баланс Швейцарии
13:45 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
17:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США
18:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.
• Экспортные пошлины на минеральные удобрения могут вырасти. (Ведомости)
• «Акрон» выкупает долю в калийном проекте. (Ведомости)
• Производственная программа КАМАЗа. (Ведомости)
• Абрау-Дюрсо расширяет ассортимент. (Ведомости)
• Банковская система начала сжиматься. (Ведомости)
• Московская биржа с 1 февраля меняет программу поддержки ликвидности на рынке акций. (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Настроения смешанные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется в зоне среднего значения за год (МА200).
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Комментариев: 6
на “Вероятно, консолидация.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Rob, 26.01.2016 в 21:40.
Россия и главные члены ОПЕК начали в понедельник закрытые переговоры по урегулированию ситуации на сырьевом рынке
—–
От них больше ничего не зависит. Максимум вернут цену к $40. А дальше другие игроки спутают все карты.
Cub, 26.01.2016 в 22:25.
Rob,а уже так передавили,что покупательный спрос сильно упал в добывающих странах.Айпады уже не покупают.Нема за шо.Так что пружина разожмется минимум до 45-50.
Rob, 27.01.2016 в 01:57.
К несчастью для моей родины, наш спрос на айпады статистики не делает. От слова “совсем”. Так что на 50 можно только свечки ставить минимум 18 месяцев от настоящего момента.
Cub, 27.01.2016 в 09:19.
Я не думал,что нужно разъяснять,что имелись ввиду не только айпады,а все товары не первой необходимости.И что имелась ввиду не только родина.Теперь буду писать доходчивее.)))
Rob, 27.01.2016 в 21:08.
Пиши – не пиши, а 1,5% мировой экономики, приходящейся на Россию, и 2% населения – эти величины фундаментально не изменятся. Умножь это на долю нефти, перетекающей на потребительские рынки, и получи величину, сопоставимую со статистической погрешностью :-Р
Cub, 27.01.2016 в 22:16.
Добавь к 2% Африку ,латинскую америку,СНГ ну и другие сырьевые страны.Опять 2% получается?