Нужно время, что бы эмоции участников рынка успокоились.

Ожидания

• После того, как на прошлой неделе рынок резко “встряхнули” по курсу рубля, нефти, и фондовых индексов, вероятно, нужно несколько дней, что бы эмоции успокоились.
• Наиболее вероятным сценарием видится консолидация на уровне окончания прошлой неделе по биржевым котировкам и курсу рубля. При этом, в начале недели, волатильность будет высокой, и постепенно снизится к концу недели.
• В целом рынок будет в боковике.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка. В условиях высокой волатильности и в боковике мало шансов что то заработать.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• Американские индексы выросли на 2% в пятницу на компаниях энергетического сектора. Холодный фронт, который пришел на восточное побережье США, спровоцировал рост котировок нефти на 9%.
• Так же, позитивным фактором для трейдеров стал отчет о росте продаж на 15% на вторичном рынке жилья в декабре.
• Акции Apple (+5,32%) были лучшими в составе индекса SP500, после того как аналитики Thomson Reuters рекомендовали его покупать, несмотря на ожидания падения продаж iPhone.
• Акции American Express обвалились на 12.10%, после разочаровывающих прогнозов по прибыли.

DOW: +1,33%
S&P500: +2,03%
NASDAQ: +2,66%

Pre-Market: -0,43%.

Европа:

• Крупнейший банк Германии Deutsche Bank объявил, что его потери по итогам 2015 года составят около 6,7 миллиардов евро. Это связано с расходами на судебные процессы и реструктуризацию. Только в 4 квартале убытки банка превысят 2 миллиарда евро.
• В понедельник европейские биржевые индексы демонстрируют снижение, после того как цены на нефть откатились вниз, в вслед за ними акции крупных нефтяных и газовых компаний.
• Лучше рынка акции итальянского банка Monte Paschi (+5,3%), который оновмл исторические минимумы на прошлой неделе. Его председатель рассказал, что банк не нуждался в наличных, как то описали газеты на прошлой неделе, и имеет сильную позицию по ликвидности.

DAX: -0,31%
FTSE 100: -0,38%

Азия:

• Рынок Китая в понедельник восстанавливается, после того, как уже успел упасть с начала года на 17%.
• В целом, по рынкам Азии мы наблюдаем сегодня отскок в большей мере технической природы.

Nikkei-225 (Japan): +0,90%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,36%
SSE Composite Index (China): +0,75%
BSE SENSEX (India): +0,26%

Развивающиеся рынки:

• После нескольких недель прессинга, развивающиеся рынки активно восстанавливались.
• Российский рынок в пятницу был в лидерах роста.

BRIC: +3,63%
MSCI EM: +3,22%
MSCI EM Eastern Europe: +7,73%
MSCI EM Latin America: +2,37%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +3,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +7,89%

АДР (на торгах в США):

• По всей линейке АДР масштабный рост.
•
MTL – Mechel ADR: +13,95%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +7,87%
LUKOY – LUKOIL ADR: +11,45%
OGZPY – GAZPROM ADR: +8,82%
NILSY – NORILSK ADR: +3,85%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После девятипроцентного роста нефтяных котировок в пятницу, сегодня мы наблюдаем технический откат вниз.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 31,46 $/bbl (-2,24%)

FOREX и валютный рынок:

• После масштабного отката вниз в течение четверга и пятницы, мы наблюдаем консолидацию, при высокой волатильности. Событиями по курсу рубля напуганы и покупатели и продавцы долларов. Вероятно, в течение нескольких дней курс доллара будет консолидироваться в проторгованной зоне 77,5 – 80,0 руб. за доллар.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 11,27%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Австралии

12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
12:00 Розничные продажи в Италии
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
14:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
17:00 Индекс настроений в деловых кругах Бельгии
21:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

• Китай сократит производство угля на 20%. За два-три года закроют 4300 шахт, производящих 700 млн т угля, и переселят 1 млн человек. (Ведомости)
• «Норникель» отказался от продолжения обратного выкупа. (Ведомости)
• Одна из старейших брокерских компаний – Rye, Man and Gor Securities лишилась лицензии. (Ведомости)
• Государственный пенсионный управляющий ВЭБ в 2015 г. заработал 237,3 млрд руб. инвестиционного дохода. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется в зоне среднего значения за год (МА200).
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.