Нефть помогла остудить развитие валютной паники.

Ожидания

• Вчерашний разворот, и продолжающейся сегодня быстрый откат по курсу доллара к рублю, остудил валютных спекулянтов, и просто паникеров. Нефть, выросшая за два дня на 12% сыграла в этом ключевую роль.
• Индекс ММВБ “отскочил” на 6% от годового минимума, и уперся в технический уровень сопротивления МА200 (среднегодовой уровень). Видится, что на этих значениях будет какое-то время консолиддация.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на понижение курса доллара к рублю (SiH6)/
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• Американские индексы “отбились” от годовых минимумов, благодаря приросту нефти более чем на 12%, от минимумов, и после заявлений председателя ЕЦБ Марио Драги, который продемонстрировал решительность вводить новые меры стимулирования рынка, при необходимости.
• В лидерах роста были акции Home Depot (+3.23%), после тог, как аналитики JP Morgan повысили по нему рекомендацию, лучше рынка, мотивировав это повышенной активностью покупателей теплой из-за погоды.
• Акции Kinder Morgan выстрелили 15.6% после того, как менеджмент компании заявил о готовности снизить долг и расходы, и повысить дивиденды.
• После закрытия торгов отчитался хуже прогноза Starbucks, после чего его котировки упали на 3%.

DOW: +0,74%
S&P500: +0,52%
NASDAQ: +0,01%

Pre-Market: +1,40%.

Европа:

• По итогам первого в этом году заседания управляющего совета Европейского Центробанка глава ведомства пообещал снова смягчить денежную политику, чтобы помочь экономике еврозоны справиться с неблагоприятными внешними условиями. (Euronews)
• С приходом в октябре нового руководства Barclays , входящий в десятку крупнейших банков Европы, взял курс на оптимизацию издержек и увеличение прибыли, в том числе, за счет ухода из низкодоходных регионов. По информации Reuters, банк намерен закрыт офисы в России, Австралии, Таиланде и Индонезии.

DAX: +1,70%
FTSE 100: +1,85%

Азия:

• Тайваньская компания Hon Hai Precision, известная также как Foxconn, заявила о готовности купить Sharp (5,8%) за 600 млрд иен ($5,1 млрд), что вдвое выше текущей рыночной капитализации компании.
• Bloomberg цитирует Джорджа Сороса (George Soros), который ожидает “жесткой посадки” китайской экономики.

Nikkei-225 (Japan): +5,88%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,90%
SSE Composite Index (China): +1,25%
BSE SENSEX (India): +1,98%

Развивающиеся рынки:

• Китай вложит в Египет порядка 15 млрд долларов, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Каир. 20 соглашений, заключенных во время этой поездки, касаются разных сфер экономики – от строительства до финансов.

BRIC: -1,28%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: +0,43%
MSCI EM Latin America: +0,16%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,89%

АДР (на торгах в США):

• За исключением Газпрома, АДР продемонстрировали хороший прирост.
•
MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,19%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,82%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,61%
NILSY – NORILSK ADR: +3,52%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Резкий отскок котировок нефти в течение четверга/пятницы от 12-летних минимумов был спровоцирован погодой: резким похолоданием в США и Европе, после нетрадиционного мягкого начала зимнего сезона. Аналитики, в связи с этим, ожидают повышенного спроса на нефтепродукты в ближайшее время.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 30,69 $/bbl (+4,92%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара к рублю обновил свои исторические максимумы. Частично это объясняется низкими ценами на нефть, которые мы наблюдали в начале недели, но в большей степени паникой. Повышение ГО по фьючерсам на доллар и евро, а так же “разъяснительная” работа ЦБ с банками, экстренно проведенная вчера, при поддержке “отскочивших” цен на нефть, помогли снять ажиотаж.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны, как ни странно.

MosPrime Rate (over night): 11,27%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг Франции
11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Германии
12:00 Индекс деловой активности в еврозоне
12:30 Розничные продажи в Великобритании
16:30 Розничные продажи в Канаде
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

Дайджест новостей опубликован сегодня ранее.

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ уперся в уровень сопротивления по МА200.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.