Ожидания
• Текущие настроения на рынке смешанные. Новости последних дней не внушают оптимизм. Однако, сильное падение на всех мировых рынках создает предпосылки для спекулятивной игры на “отскок”.
• Определенно можно сказать только о том, что рынок входит в зону высокой “турбулентности” (волатильности), и предсказывать его краткосрочную динамику в ближайшее время будет сложно.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ.
Америка:
• Падение на биржах США в пятницу было спровоцировано страхами в отношении китайской экономики испытывающей трудности и падением цены на нефть ниже $30. “Масла в огонь” подлила статистика о розничных продажах, строительству и производству в декабре, которые не оправдали ожиданий.
• Отраслевой индекс энергетических акций упал на 2.87% в то время как цены на нефть упали на 6.5%.
• Акции Intel обвалились на 9.1%, крупнейшее падение за 7 лет, после того, как производитель ЧИПов опубликовал квартальный отчёт, вызвавший опасения в отношении перспектив роста компании.
• На финансовый сектор оказали давление Citigroup (6.41%) и Wells Fargo (-3.59%), которые слабо отчитались за квартал.
DOW: -2,39%
S&P500: -2,16%
NASDAQ: -2,74%
Pre-Market: нейтрально.
Европа:
• Европейские биржевые Индексы упали до минимального уровня с декабря 2014 года.
• Акции горно-рудной BHP Billiton провалились на 6.4%, после того как компания сообщила о списании своих активов в США на $7.2 млрд. Компания, так же сократит размер дивидендов впервые за 25 лет. Цена на медь упала до шестилетнего минимума. Весь отраслевой индекс STOXX Europe 600 Basic Resources упал на 6.3%, вместе с котировками конкурентов Rio Tinto, Glencore и Antofagasta.
DAX: -2,54%
FTSE 100: -1,93%
Азия:
• Широкие индексы азиатских акций упали до минимальных уровней с 2011 года, после выхода в пятницу слабых экономических данных по США, масштабного падения цен на нефть, и опасения в отношении мировой экономики.
• Китайский регулятор ввел в понедельник новые требования в отношении обязательных банковских резервов, что бы остановить спекуляции банков юанем.
Nikkei-225 (Japan): -1,12%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,80%
SSE Composite Index (China): +0,55%
BSE SENSEX (India): -0,42%
Развивающиеся рынки:
• Динамика российского рынка акций вдвое хуже итак сильно негативной динамики на развивающихся рынках в целом.
BRIC: -2,68%
MSCI EM: -1,93%
MSCI EM Eastern Europe: -4,34%
MSCI EM Latin America: -3,28%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -3,97%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,12%
АДР (на торгах в США):
• АДР индикативно важного Газпрома потеряли более 6%.
•
MTL – Mechel ADR: -6,29%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -5,30%
LUKOY – LUKOIL ADR: -5,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: -6,15%
NILSY – NORILSK ADR: -7,11%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• В выходные были сняты экономические санкции с Ирана. Участники сырьевого рынка ожидают, что он начнет активно поставлять новые объемы нефти на мировой рынок, так перенасыщенный. Доля Ирана в общих запасах нефти стран ОПЕК составляет более 13%.
• Негативные настроения на сырьевом рынке усиливают слабые данные по экономике США вышедшие в пятницу.
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 28,23 $/bbl (-2,45%)
FOREX и валютный рынок:
• Курс рубля вновь обновляет минимумы на фоне многолетних минимумов по нефти.
Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК стабильны.
MosPrime Rate (over night): 11,27%
Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в США
12:00 Торговый баланс Италии
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как негативный.
• АФК «Система» купила крупнейший тепличный комплекс России. (Ведомости)
• «Газпром» в III квартале получил 2 млрд рублей убытка. (Ведомости)
• По итогам 2015 г. «Аэрофлот» получит убыток. (Ведомости)
• Россияне будут беднеть быстрее – впереди еще год рецессии. (Ведомости)
• Граждане принесли в Сбербанк в декабре рекордные 1,4 трлн рублей. (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Настроения панические.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил поддержку по МА 200. Индекс РТС обновил многомесячные минимумы. Российский рынок акций в нисходящем тренде
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Комментариев: 5
на “Смешанные сигналы на начало недели.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
vermont, 18.01.2016 в 16:21.
Вчера смотрел большие новостные программы по “России” и по 1-му каналу, впечатления крайне грустные. Все камлают на нефть, жалеются, храбрятся и уже не таясь вслух надеются, что скоро тот, кто это все безобразие с ценой нефти устроил опомнится и всё починит, вернёт взад. Видать, вот в чем стратегия выхода из кризиса заключается:( Больше всего удручает, что в сложившейся ситуации там наверху видят шанс что-то улучшить…если в тучные годы не улучшили, с чего бы в тощие годы улучшать?
Rob, 18.01.2016 в 22:58.
Покупать Аптеки36.6? С дневным оборотом 1,5 млн. руб.? По 15 руб за штуку? Да ну на фиг! И по 150 не брал, и по 15 не буду. По рублю скоро будем брать! :)
Rob, 18.01.2016 в 22:59.
Где-то у нас затаился товарищ Чуб, который панически скупал в прошлый понедельник широким фронтом новогоднее ралли. Ты жив ли, дружище? Как депо? ;)
Чуб, 19.01.2016 в 09:55.
Да тут я,тут.А мы что упали?Уже на этой неделе все с лихвой вернем.
Rob, 20.01.2016 в 00:37.
А мы что упали?
—–
А что на графике нарисовано?