Неделя закончилась биржевой паникой.

Ожидания

• Нефть, которая в пятницу возобновила падение, и обновила не-сочтешь-с-какого-года-минимумы, “убила” российский рынок акций.
• Однако. Видится, что “пар выпущен”, и текущие уровни являются хорошим моментом для того, что бы формировать инвестиционные портфели со среднесрочными инвестиционными целями.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз; фармация: Аптечная сеть 36,5, Протек.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ.

Америка:

• Рост на американском рынке был сконцентрирован в акциях энергетического и финансового секторов.
• Отраслевой индекс S&P energy (.SPNY) вырос на 4.5% – лучший результат дня с августа. В лидерах были акции Exxon Mobil (+4.6%), Chevron (+5.1%). Причиной стал рост фьючерсов на нефть более чем на 2% в течение дня, а так же спекуляции на фоне общей перепроданности сектора.
• Повышение прогноза по прибылям JPMorgan Chase & Co (+1,5%) вызвало покупки акций компаний всего финансового сектора.
• Между тем, вчера по США неожиданно вышли данные о росте числа обращений за пособиями по безработице, однако показатели по занятости остаются в комфортных рамках.
• А уже после закрытия торгов Intel представил результаты за квартал, которые разочаровали инвесторов, на чем его акции на постмаркете упали на 5%, и утянули за собой фьючерсы на индексы Nasdaq и S&P500.

DOW: +1,41%
S&P500: +1,67%
NASDAQ: +1,97%

Pre-Market: -1,46%

Европа:

• Акции французского автомобилестроительного концерна Renault в четверг рухнули в цене более чем на 20% на фоне информации о том, что компанию может коснуться скандал, подобный тому, с которым ранее столкнулся немецкий Volkswagen, занижавший показатели выбросов вредных веществ на своих автомобилях. (Euronews)
• BP объявила, что сократит 4 тысячи сотрудников из-за снижения цен на нефть.
• В целом, на Европейских биржах тренд остается нисходящим.

DAX: -0,65%
FTSE 100: -0,82%

Азия:

• Китайский рынок акций сегодня упал до уровня декабря 2014 года, скорректировавшись на 43% от максимумов, которые он показал в июне 2015 года. Участники рынка вслух высказывают озабоченность, что регулятор не может остановить падение никакими мерами.

Nikkei-225 (Japan): -0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,50%
SSE Composite Index (China): -3,55%
BSE SENSEX (India): -1,31%

Развивающиеся рынки:

• Инвесторы обеспокоены падением цен на сырьевые товары, от которого страдают, в первую очередь, развивающиеся экономики. Идут распродажи на всех развивающихся фондовых рынках. Под давлением валюты развивающихся стран.

BRIC: -0,27%
MSCI EM: -0,88%
MSCI EM Eastern Europe: -0,56%
MSCI EM Latin America: +0,96%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,38%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка, уже не первую сессию АДР МТС.
•
MTL – Mechel ADR: -1,38%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,83%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,03%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,86%
NILSY – NORILSK ADR: +0,09%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На слухах о возможном сокращении объемов добычи “черного золота” Россией в четверг цены на нефть немного выросли. Однако. Уже в эти выходные с Ирана могут снять международные санкции. Тегеран предупредил, что в течение недели после этого увеличит производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Что создает сильное спекулятивное давление на рынок сегодня в пятницу.
• США начали свободно экспортировать нефть и газ. Первые поставки пошли в Европу. vedomosti.ru

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 29,52 $/bbl (-4,40%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля обновляет минимумы на фоне многолетних минимумов по нефти.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК выросли на 1%.

MosPrime Rate (over night): 11,27%

Экономический календарь (время мск.):

12:30 Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании
12:30 Объем производства в строительном секторе Великобритании
13:00 Торговый баланс еврозоны
16:30 Розничные продажи в США
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
17:00 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
17:15 Коэффициент загрузки производственных мощностей США
17:15 Объём промышленного производства США
17:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США
18:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• «Аэрофлот» получит убыток по итогам прошлого года. Одна из причин – огромные потери от программы топливного хеджирования, которая была принята на пике стоимости нефти. (Ведомости)
• В 2016 году рост фармрынка в России замедлится вдвое. (Ведомости)
• В 2015 году продажи автомобилей упали на 35,7%, в 2016 году показатели будут намного лучше. (Ведомости)
• Разговоры по мобильным телефонам теряют популярность. (Ведомости)
• Сбербанк на четверть снизил годовую прибыль. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ пробил поддержку по МА 200. Индекс РТС обновил многомесячные минимумы. Российский рынок акций в нисходящем тренде
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.