Ожидания

• На фоне ускорившегося падения цен на нефть, достигших 12-летнего минимума, российский рубль тестирует минимумы по курсу к доллару.
• Пока не видно сигналов, которые могли бы вернуть инвесторам оптимизм в отношении рубля и российского рынка акций.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ?нтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз; фармация: Аптечная сеть 36,5, Протек.
• С ?нвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ.

Америка:

• Сессия прошла, в целом, с небольшим отклонением индексов к концу дня.
• Акции биотехнологической компании Celgene обвалились на 5,5%, а акции фармацевтической компании McKesson упали на 10,33%, после публикации разочаровывающих отчетов по прибыли. В целом, отраслевой индекс Nasdaq Biotech index .NBI упал 3.4%. Снижение в секторе идет восьмой день подряд. С начала года индекс потерял более 13%.
• Вторым аутсайдером был энергетический сектор. ?ндекс S&P energy .SPNY снизился на 2.1%, вслед за нефтяными ценами. Акции горнорудной компании Freeport-McMoRan рухнули за день на 20.3%.
• Уже после закрытия торговой сессии, с убытком по чистой прибыли за квартал отчиталась Alcoa, после чего ее акции на после торговой сессии соскользнули на 0.4%.
• Лучше рынка были акции Apple (+1,6%), после того, как компания сообщила о том, что на ее сервис потоковой музык, за шесть месяцев подписалось более 10 млн. человек.

DOW: +0,32%
S&P500: +0,09%
NASDAQ: -0,12%

Pre-Market: -0,48%

График индекса S&P 500.

Европа:

• ?ндекс доверия инвесторов в Еврозоне снизился в январе до 9.6 пунктов, против 15.7 месяцем ранее.
• Франко-голландская авиакомпания Air France-KLM сообщила, что ее потери от терактов 13 ноября в Париже составили около 70 миллионов евро в связи с сокращением бронирования билетов.
• Акции третьего по величине итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena обновили исторический минимум после падения на 11%.

DAX: -0,25%
FTSE 100: -0,69%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• ?ндекс Шанхайской биржи потерял в понедельник еще более 5%. А всего за неделю он снизился уже более чем на 15%. Сегодня мы наблюдаем на китайских биржах небольшой отскок.
• Агентство Экономического Планирования Китая, опубликовало свой прогноз о росте экономики на 7% по итогам 2015 года, а так же о том, что будет добавлено 13 млн. новых рабочих мест по итогам прошедшего года.
• Широкие индексы акций азиатских компаний на 4-х летнем минимуме.

Nikkei-225 (Japan): +0,56%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,41%
SSE Composite Index (China): -1,73%
BSE SENSEX (India): +0,49%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Связанные с китайской экономикой риски вынуждают инвесторов выводить деньги с развивающихся рынков. Такая ситуация оказывает существенное давление на все мировые торговые площадки.

BRIC: -2,83%
MSCI EM: -2,26%
MSCI EM Eastern Europe: -3,99%
MSCI EM Latin America: -0,72%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,65%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Выделяются АДР МТС в хорошую сторону, и АДР Лукойла в плохую.
• В целом же умеренно негативный тренд.

MTL – Mechel ADR: -5,18%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,64%
LUKOY – LUKOIL ADR: -4,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,59%
NILSY – NORILSK ADR: -0,88%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Ожидающееся замедление темпов роста китайской экономики, в связи с переориентацией на внутреннее потребление, подразумевает снижение спроса на сырье. ?з-за этого продолжают падение цены на нефть, рухнувшие в понедельник еще на 6% – ниже уровня в 32 доллара за баррель – сильнейшее дневное снижение с сентября.
• Масло в огонь подливают аналитики. Morgan Stanley распространило прогноз, в котором результатом девальвации юаня, станет падение цены на нефть до $20-$25 за баррель.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 30,58 $/bbl (-3,07%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Рубль, закономерно, валится, на фоне многолетних минимумов по нефти.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 11,22%

Экономический календарь (время мск.):

12:30 Объём промышленного производства в Великобритании
13:30 Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды
13:30 Выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера
14:00 ?ндекс оптимизма в малом бизнесе США
17:15 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
18:00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
18:00 Число открытых вакансий на рынке труда США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Госбанки еще раз пошли навстречу «Мечелу». Компания может перенести погашение долгов перед ними на $4 млрд еще на три года – до 2023 года. (Ведомости)
• Агрохолдинг «Разгуляй» готов выкупить акции у акционеров по 9,4 руб. (Ведомости)
• Грузовые перевозки по железной дороге в 2015 г. снизились по сравнению с 2014 г. на 1% до 1,215 млрд т. (Ведомости)
• За 2015 год выручка «Магнита» выросла на 24,27% до 947,8 млрд руб. (Ведомости)
• «Норникель» продаст 13,33% в компании, владеющей лицензией на золото-медное Быстринское месторождение, за $100 млн консорциуму китайских инвесторов Highland Fund. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/01/11/623432-nornikel-bistrinskogo-goka
• В 2016 г. Россию видят в пятерке стран с наихудшей динамикой экономики. (Bloomberg)

Настроения на рынке:

• Настроения негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: ?ндекс ММВБ пробил поддержку по МА 200. ?ндекс РТС обновил многомесячные минимумы. Российский рынок акций в нисходящем тренде
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 18
на “12-летние минимумы по нефти, не оставляют шансов на рост российскому финансовому рынку.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Вяч, 12.01.2016 в 18:09.

    Ну теперь из неприлично дорогих акций на фоне застоя пора рвануть миллиардам в неприлично дешевую нефть.

  2. BEAR, 12.01.2016 в 20:38.

    ждем 24-25 по лайту, там и будет дно. там наконец-то и Улюкаев найдет своё, “потерянное”, дно.

  3. Rob, 12.01.2016 в 22:08.

    А вот и нет! Очень даже оставляют, как оказалось, шансы на точечный рост внутри дня :)

    Вяч
    Кому на фиг нужна эта нефть? Танкеров на плаву уже не осталось, все заякорены под долгосрочные нефтехранилища

  4. onegin, 12.01.2016 в 23:07.

    год обещает быть “веселым”
    никто реально не знает что будет, но прогнозов масса: 50 на 50 что нефть по 20 или по 50(60)

  5. Дмитрий Сухов, 12.01.2016 в 23:09.

    >onegin, 12.01.2016 в 23:07.

    Все будет хорошо.

  6. onegin, 12.01.2016 в 23:10.

    если так пойдет дальше, то рублю вообще кирдык (а ведь запчасти в валюте для с/х / своего ничего нет )

  7. onegin, 12.01.2016 в 23:12.

    Админ, это понятно. вопрос лишь для кого будет хорошо?! ))

  8. Дмитрий Сухов, 12.01.2016 в 23:39.

    >> … для кого будет хорошо?!

    Для тех, кто верит в лучшее.
    Будущее такое, каким мы его ожидаем )) так говорят буддисты

  9. Lex, 13.01.2016 в 00:36.

    А прошлое такое, каким мы его помним… А настоящее такое, каким мы его видим… ? т. п. Буддисты такие выдумщики :))

  10. sectorbear, 13.01.2016 в 11:44.

    Мля читаешь аналитиков вообще тошно становится ,а трейдеры при этом баблосы делают ,контора уже банкрот а эти аналы только даунгрейд на нее делают или наоборот акция в космосе выходит прогноз стронг бай ))))))все пропало нефть по 20 баксов ,все в шорт … танкеры переполнены покупайте валюту … китай падает ….. про китай вообще он уже столько лет падает и все никак не упадет ,как только кипишь начинается выходят госфонды и скупают на корню все ))))) нефть по 30 мля заходи в позицию нет мля надо чтобы по 20 была мля дорого ……парни если у вас вообще своего мнения нет и читаете вы аналов хрен ли вообще тут делаете

  11. harakter, 13.01.2016 в 12:58.

    Здесь, площадка для обмена мнениями, выработки понимания азов и нюансов ФР, что в дальнейшем поможет для профессионального роста а в конечном итоге расстаться с наличностью и стать стороним наблюдатетем (т.е. аналитиком и просто участником различных форумов, семинаров, чатов), которых становиться все меньше и меньше, видно по количеству комментариев. Но в любом случае это опыт-сын ошибок трудных. Успехов.))

  12. Чуб, 13.01.2016 в 14:06.

    sectorbear,с мнениями тут вообще напряг.Тут в основном спецы по подкарауливанию тех кто ошибается.)))Ну а твое мнение по акциям,волютам и товарам?

  13. sectorbear, 13.01.2016 в 16:17.

    ну раньше давал прогнозы например
    2012 году здесь же

    bear, 14.05.2012 в 23:44.
    прогнозируют что сша и канада нарастят добычу от 20 до 30 % за несколько лет,а голдманы вообще видят сша крупнейшим производителем нефти уже к 2016-2018 деньги выводят,инвесторы поняли это и поэтому российский рынок не обновлял хаи вопреки всему и вся,продавали по тихому ,сланцевая революция поставила крест на атоме и угле в cша достаточно посмотреть anr btu aci pcx это угольный сектор в сша,цены на газ в сша дешевле европейских раза два три ,уголь газ в ауте осталась тока нефть,сколько ей осталось ?мда…. если у России проблемы возникнут тогда что говорить про остальной СНГ ,африка снг в разделе нешнл географик
    прикинь чуб еще в 2012 году предупреждал )))
    а вот вх был тут один аналитик
    совет ему дал
    в 2013 году bear, 22.04.2013 в 19:49.
    to vx
    в отношении вас ,вы наверно не так давно торгуете правильно,средне срочная поза так ? убытки растут и вы их не фиксите так ? мой вам совет пофиксите хоть часть поз сейчас ,рынок в 70-80 процентах упадет в мае и июне ,вот в июне и купите если уж так вам хочется иметь среднесрочную позу в вашей любимой акции !а относительно рынка раши боковик в лучшем случае а в худшем падение ,в июле можете сказать прав был я или нет ок насчет падения и фиксации поз в апреле .лады ?

    особо хочу выделить строчку относительно рынка раши боковик в лучшем случае а в худшем падение

    так что как то так

  14. sectorbear, 13.01.2016 в 16:20.

    это в 2014 году
    sectorbear, 19.12.2014 в 20:47.
    vikgon
    в россии две беды дураки и дороги
    не в обиду сказано
    нефть будет болтаться в районе 45-65 баксов
    Россия адаптируется и к этой цене
    про сланцевые проекты ,большинство фирм захеджировали свои риски до второй половины 2015 года ,я имею виду как раз заседание опек ,после которого они возможно и снизят добычу ,к примеры саудиты это уже и начали делать негласно снижая экспорт )))
    ,курс 60-75 баксов будет колебаться в этом пределе
    продавать не нужно но визит к психологу обязателен
    на предмет параноии

  15. sectorbear, 13.01.2016 в 16:26.

    на этот форум редко захожу ,пару абзацев в за несколько месяцев ,чуб хочешь прочитать зайди в прошлые темы увидишь прогноз ,повторять не хочу

  16. Чуб, 13.01.2016 в 17:09.

    sectorbear,спасибо,припоминаю.Думаю через неделю нефть упрется в дно и на ее отскоке на мамбе жду ракету.

  17. harakter, 13.01.2016 в 21:59.

    Деньги любят тишину.Кто захочет, тот заметит и отметит. А финансовый эксгбиционизм-это сродни понтам.

  18. sectorbear, 13.01.2016 в 22:54.

    сегодня скинул маркет вектор russia rsx


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.