Наиболее вероятный сценарий – боковой тренд.

Ожидания

• Объемы торгов снижаются по мере приближения к Новому Году.
• Новости в отношении России не внушают оптимизма.
• Ситуацию спасает то, что индексы РТС и ММВБ находятся на уровнях технических поддержек, так же как и нефть. Спекулянты играют на “отскок”.
• Наиболее вероятный сценарий по индексам РТС и ММВБ – консолидация, боковой тренд.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз; фармация: Аптечная сеть 36,5, Протек.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ.

Америка:

• Американские биржевые индексы продемонстрировали корреляцию с ценами на нефть. Поддержку оказали, так же, достаточно сильные экономические данные.
• Окончательный показатель ВВП США за второй кв. составил 2,0%.
• По данных The National Association of Realtors продажи на вторичном рынке жилья упали до 4.76 млн. домов/квартир (-10% м/м), что оказалось минимальным объемом с апреля 2014 года. Однако, эти данные резко контрастируют с показателями по первичному рынку жилья, где идет рост.
• Потребительские расходы в третем квартале выросли на 3,0%. А рост на промышленное оборудование составил 9,9%.

DOW: +0,96%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +0,65%

Pre-Market: -0,11%

Европа:

• В Европе на финансовых рынках активность ниже среднего, из-за приближающегося рождества.
• Восстановился испанский индекс, после распродаж накануне.
• Финская компания по производству программного обеспечения Innofactor продемонстрировала рост капитализации на 4%, после того, как сообщила о планах по слиянию со шведским конкурентом Cinteros AB. Хуже рынка были акции немецкого производителя ЧИПов Infineon (-2%), что, однако, связывают с фиксацией прибыли после роста.
• Акции датского рекрутингового агентства USG People выросли на 29% после того, как японский конкурент Recruit предложил за него 1.4 млрд евро.

DAX: -0,09%
FTSE 100: +0,80%

Азия:

• Азиатские биржевые индексы около двухнедельных пиков.
• В Японии выходной.

Nikkei-225 (Japan): выходной
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,17%
SSE Composite Index (China): -0,43%
BSE SENSEX (India): +0,93%

Развивающиеся рынки:

• Цена венесуэльской нефти за полтора года упала в 4 раза, опустившись ниже отметки в 30 долларов за баррель, что поставило эту южноамериканскую страну на грань экономического коллапса. До кризиса на долю нефтяного сектора приходилось 95% поступлений от экспорта, он обеспечивал около четверти ВВП и почти половину доходов бюджета. Стремительно обесценивается местная валюта. По прогнозам МВФ, инфляция по итогам года составит 159%. Это самые высокие темпы в мире. Эксперты считают, что в следующем году ее уровень превысит 200-процентную отметку. По оценкам МВФ, из-за сокращения нефтяных доходов экономика Венесуэлы рухнет в этом году на 10%, еще на 6% – в следующем. (Euronews)

BRIC: +0,19%
MSCI EM: +0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +0,67%
MSCI EM Latin America: +0,32%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,62%

АДР (на торгах в США):

• АДР показали вчера вечером в Нью-Йорке очень слабую динамику.
•
MTL – Mechel ADR: +10,21%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,16%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,10%
NILSY – NORILSK ADR: +2,38%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Инвентарные запасы нефти на складах США снизились на 3,6 млн. баррелей за неделю, что обеспечело поддержку нефтяным котировкам.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 36,5 $/bbl (+1,22%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара к рублю испытывает существенное сопротивление на уровне годовых максимумов в районе 71,0 – 71,5 , где на рынок выходят продавцы.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью стабильная.

MosPrime Rate (over night): 11,61%

Экономический календарь (время мск.):

10:45 Потребительские расходы во Франции
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
12:30 ВВП Великобритании
13:00 Розничные продажи в Италии
16:30 ВВП Канады
16:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
16:30 Личные доходы/расходы потребителей в США
18:00 Продажи новых домов в США
18:00 Индекс потребительского доверия в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Цены на жилье в Москве удержались от провала в 2015 году. (Ведомости)
• «Транснефть» готовится разместить привилегированные акции на 30–50 млрд рублей. Бумаги будут предложены частным инвесторам, их доля в уставном капитале вырастет с 21,9 до 25%. (Ведомости)
• ЦБ меняет требования к активам инвестиционных фондов. (Ведомости)
• По итогам 2015 года объем продаж АвтоВАЗа снизится почти на 20%. (Ведомости)
• Федеральное антимонопольное ведомство Германии поддержало создание СП «Северный поток – 2» с «Газпромом». (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС находятся на уровнях технических поддержек. Вероятен “отскок”.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.