Новости плохие, но на рынке уже нет спекулянтов, чтобы их отыграть.

Ожидания

• Текущий новостной фон в отношении России оценивается, как негативный. В первую очередь, из-за изменения торговых режимов с Украиной и с Турцией. Во-вторую, из-за начавшейся серии арестов российского имущества в странах ЕС.
• Торговая активность на Московской бирже уже сейчас сходит на нет. И практически полностью остановится к Новому Году.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз; фармация: Аптечная сеть 36,5, Протек.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ.

Америка:

• Технологические и медицинские акции поддержали рынок.
• В лидерах роста медсектора Tenet Healthcare Corp (+11.6%), Universal Health Services Inc (+3.64%), после новостей о том, что более 6 млн. граждан США подписались на новую программу медицинского страхования, называемую Обамакере (Obamacare).
• В высокотехнологическом секторе вектор задал Microsoft (+1,3%).

DOW: +0,72%
S&P500: +0,78%
NASDAQ: +0,93%

Pre-Market: +0,32%

Европа:

• Резким снижением индекса Ibex 35 закрылись в понедельник торги на Мадридской бирже на фоне неопределенности, воцарившейся в Испании после прошедших в воскресенье парламентских выборов. Оно составило более 3,5%. Аналитики отмечают, что самые крупные потери коснулись акций банков и государственных компаний. (Euronews)
• Европейские фондовые индексы восстанавливаются во-вторник. Помогают в этом энергестческие акции такие как BP и Royal Dutch Shell на фоне “отскока” нефтяных цен от 11-летних минимумов.
• Акции датского рекрутингового агентства USG People взлетели на 28%, осле того, как японский конкурент Recruit дал за его покупку 1.4 млрд. евро (на 31% выше рыночной капитализации).

DAX: -0,35%
FTSE 100: +0,32%

Азия:

• На азиатских биржах сегодня слабовыраженная разнонаправленная динамика. В Японии в среду выходной, поэтому на Токийской бирже никто сегодня не стал проявлять активность.
• Акции Japan Airlines выросли на 2.7%, а его конкурента ANA Holdings на 1.7, на фоне низких цен на топливо.

Nikkei-225 (Japan): -0,16%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,18%
SSE Composite Index (China): +0,26%
BSE SENSEX (India): -0,55%

Развивающиеся рынки:

• Смешанные настроения на развивающихся рынках.
• Под прессингом находится Латинская Америка. Аргентинский индекс Merval обвалился вчера на 2,56% на фоне полноценного финансового кризиса в стране. Бразильский индекс Bovespa упал на 1,56%.

BRIC: -0,24%
MSCI EM: +0,22%
MSCI EM Eastern Europe: -0,46%
MSCI EM Latin America: -2,16%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

АДР (на торгах в США):

• АДР показали вчера вечером в Нью-Йорке очень слабую динамику.
•
MTL – Mechel ADR: -14,42%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,0%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,81%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,95%
NILSY – NORILSK ADR: -3,31%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки консолидируются возле 11-летних минимумов.
• К сохраняющемуся кризису перепроизводства добавляется необычайно теплая зима в Великобритании и Соединенных Штатах.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 36,56 $/bbl (+0,58%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара к рублю испытывает существенное сопротивление на уровне годовых максимумов в районе 71,0 – 71,5 , где на рынок выходят продавцы.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью стабильная.

MosPrime Rate (over night): 11,61%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
10:00 Торговый баланс Швейцарии
12:30 Чистые заимствования государственного сектора Великобритании
16:30 ВВП США
17:00 Индекс цен на дома в США
17:00 Индекс настроений в деловых кругах Бельгии
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Торговая война с Украиной, которая начнется с 1 января, создаст новые потрясеня для российской экономики, и вероятно, курса рубля.
• Доходят новости об арестах Российского имущества во Франции и других странах Европы по искам Юкоса.
• В минувший понедельник арбитражный суд утвердил мировые соглашения между Сбербанком и «Мечелом». (Ведомости)
• «Дикси» меняет руководство и готовит новую стратегию развития. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС находятся на уровнях технических поддержек.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.