Реакция участников рынка на решение ФРС неочевидна.

Ожидания

• Неочевидная реакция на решение ФРС о поднятии ставки (как ожидается), является фактором снижения активности участников рынка.
• Основные индикаторы (нефть, курс рубля, курс евро к доллару) достигли уровней поддержек/сопротивления.
• Краткосрочная динамика рынка не очевидна.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка (уже до начало нового финансового нового года).
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• В лидерах роста были финансовый и энергетический сектора. Первый на ожиданиях повышения ставки ФРС, а второй на отскоке нефтяных котировок.
• Сегодня ФРС завершает свое двухдневное заседание по кредитной политике. Участники ожидают повышения учетной ставки с 0,25% до 0,50%. Какая будет реакция на это событие – непонятно, так как повышения не было уже более 10 лет.

DOW: +0,90%
S&P500: +1,06%
NASDAQ: +0,87%

Pre-Market: +0,25%

Европа:

• Акции металлургических компаний были лучше рынка, после того, как Европейская комиссия ввела ограничения на ввоз в ЕС российской и китайской стальной продукции, из-за заниженных цен на нее.
• И в целом акции компаний работающих на товарных рынках пользовались повышенным спросом, после того, как цены на нефть стабилизировались чуть выше 11 летнего минимума.
• Продажи автомобилей в Евросоюзе выросли в ноябре на 13,7%, было продано 1.12 млн единиц. Наиболее активно рынок восстанавливается в Испании и Италии, но даже Франция показала двузначный рост продаж (+11,5%). Euronews
• Более чем на 7 выросли акции Faurecia, производящей запчасти для авто, после того как она одобрила продажу своего подразделения Plastic Omnium.
• Французская Sanofi (+5,3%) была лучшей в индексе CAC-40 после того, как она обменялась некоторыми активами с Boehringer Ingelheim.

DAX: +3,07%
FTSE 100: +2,45%

Азия:

• Индекс Nikkei вырос вслед за Wall Street.
• Индексы настроений в предпринимательской среде, опубликованные сегодня Reuters, снизились по всем странам Азии. Однако остаются позитивными: выше 50 пунктов.

Nikkei-225 (Japan): +2,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,91%
SSE Composite Index (China): +0,17%
BSE SENSEX (India): +0,74%

Развивающиеся рынки:

• Достаточно ровный умеренный рост по всем площадкам.

BRIC: +0,73%
MSCI EM: +1,06%
MSCI EM Eastern Europe: +1,94%
MSCI EM Latin America: +1,65%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,52%

АДР (на торгах в США):

• Позитивная динамика. Мечел не в счет.
•
MTL – Mechel ADR: -0,67%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,90%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,89%
NILSY – NORILSK ADR: +3,38%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Moody’s резко ухудшило прогноз цен на нефть. (Euronews)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 37,96 $/bbl (-1,27%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля к доллару достиг годовых максимумов. В районе 70-71 RUB/USD технический уровень сопротивления.

Ликвидность:

• Показатели ликвидности неизменны.

MosPrime Rate (over night): 11,81%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Индекс деловой активности Франции
11:30 Индекс деловой активности Германии
12:00 Индекс деловой активности еврозоны
12:30 Уровень безработицы в Великобритании
13:00 Торговый баланс еврозоны
13:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
16:30 Число закладок новых домов в США
17:00 Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии
17:15 Объём промышленного производства США
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США.
18:30 Отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
22:00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
22:30 Пресс-конференция председателя ФРС

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Morgan Stanley: из-за дешевой нефти правительство России может повысить налоги. (Ведомости)
• ЦБ в спешном порядке выдал первую в России лицензию форекс-дилера. (Ведомости)
• «Силовые машины» заключили c «Росатом» договоры на поставку оборудования турбоустановок на 122 млрд руб. (Ведомости)
• Проект Nord Stream 2 вынесен на декабрьский саммит Евросоюза. (Ведомости)
• Новости по «Дикси». (Ведомости)
• Холдинг «Фосагро» и «Газпром сера» договорились о поставках жидкой серы. (Ведомости)
• О ситуации на рынке железно й руды. (Ведомости)
• Объемы внутренних авиаперевозок грузов за 10 месяцев сократились на14,5%. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Пессимизм, в отношении российского финансового рынка, ослаб. Выработался иммунитет к плохим новостям.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ отскакивает вверх из зоны исторической поддержки в районе 1700 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.