Ситуация спокойная но не оптимистичная.

Ожидания

• Низкие ценники на нефть и тревожные экономические новости являются факторами сдерживающими инвесторов от покупок российских ценных бумаг.
• Активность трейдеров на Московской бирже до нового года, ожидается, будет только снижаться день ко дню, а индексы ММВБ и РТС медленно сползать вниз.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Покупать фьючерсы на курс рубля к доллару и евро (SiZ5 и EuZ5).
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Три основных индекса скорректировались. Давление оказал индекс энергетических компаний .SPNY (-1,3%), после того, как нефть вновь опустилась на многолетние минимумы.
• В целом над Wall Street довлели пессимистичные ожидания, связанные с выходом статистики свидетельствующей о снижении темпов роста в Китае и Японии.
• Ярким пятном была новость о начале переговоров о слиянии гигантов Dow Chemical и DuPont, на чем акции обоих компаний взлетели на 11.9% и 11.8% соответственно.
• Еще. Чистая прибыль американского производителя огнестрельного оружия Smith&Wesson выросла за 3 квартала в 3 раза г/г, до 14,2 миллионов долларов. Объем продаж за это время увеличился более чем на 32% и превысил 143 миллиона. Эксперты объясняют это ростом опасений американцев за свою безопасность на фоне регулярных кровавых нападений.

DOW: -0,43%
S&P500: -0,77%
NASDAQ: -1,48%

Pre-Market: +0,36%

Европа:

• Количество автомобилей Volkswagen с устройствами, занижающими реальные показатели выбросов углекислого газа, оказалось не так велико, как предполагалось ранее. После публикации этой новости котировки WV выросли на 7,5%, продолжают восстанавливаться и демонстрируют динамику лучше рынка.
• Вторым лидером были акции Glencore (+6.3%), которая обновила о программе реорганизации и снижения издержек, чем порадовала своих инвесторов.
• Однако, новости по отдельным компаниям не смогли преломить негативный обще рыночный тренд. Индекс pan-European FTSEurofirst 300 обновил двухмесячный минимум. Хуже рынка по всей Европе акции туристических компаний и отейлеров, понятно почему.

DAX: +0,11%
FTSE 100: -0,34%

Азия:

• Ночью Резервный Банк Новой Зеландии снизил учетную ставку до 2,50% против предыдущего значения 2,75%. К такому решению его подвигли низкие цены на сырье и спад в региональной экономике.
• Курс китайского юаня установлен сегодня директивой Банка Китая на четырехлетнем минимуме к доллару.
• В течение последних дней выходят слабые данные по промышленному производству и торговому балансу по Китая и Японии.

Nikkei-225 (Japan): -1,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,45%
SSE Composite Index (China): -0,49%
BSE SENSEX (India): +0,86%

Развивающиеся рынки:

• Лучшими в развивающемся секторе вчера были биржи Латинской Америки.

BRIC: +0,09%
MSCI EM: -0,03%
MSCI EM Eastern Europe: +0,59%
MSCI EM Latin America: +2,67%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,39%

АДР (на торгах в США):

• Результаты по АДР можно назвать нейтальными.
•
MTL – Mechel ADR: +5,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,15%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,50%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,79%
NILSY – NORILSK ADR: -0,08%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Данные о снижении инвентарных запасов нефти на 3,6 млн баррелей, стало поводом для всплеска волатильности нефтяных котировок. Однако фундаментальная проблема перепроизводства остается, а цены на нефть остаются на семилетних минимумах.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 40,22 $/bbl (+0,27%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс евро к доллару вырос до уровня среднего за год (МА200), и консолидируется.
• Курсы доллара и к евро к рублю находятся на годовых максимумах.

Ликвидность:

• Ставки на МБК выше, чем месяц назад, и остаются близкими к 12%.
• Риски инфляции высокие, а надежды на снижение ключевой ставки ЦБ низкие.
• В пятницу, 11 декабря, Центробанк России проведет последнее в этом году заседание совета директоров по ставкам. (Ведомости)
• Минфин не выполнил план по размещению инфляционных ОФЗ. (Ведомости)

MosPrime Rate (over night): 11,87%

Экономический календарь (время мск.):

10:45 Объём промышленного производства во Франции
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:30 Решение Банка Швейцарии по процентной ставке
12:30 Торговый баланс Великобритании
15:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
21:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
21:30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Дефицит бюджета-2015 будет меньше 3%. (Ведомости)
• Темп роста выручки крупнейшего российского ретейлера «Магнит» в ноябре замедлился до 16,95% г/г, против 19,36% в октябре. Это самый медленный месячный рост компании с 2006 г. Основная причина замедления роста сети – продолжающееся снижение потребления. (Ведомости)
• «Лукойл» разочарован условиями сервисных контрактов в Иране. (Ведомости)
• РСХБ получил убыток 67,9 млрд руб. – один из самых больших убытков в истории российских банков. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Все внимание приковано к котировкам рубля, которые находится на годовых максимумах.
• Инвесторам не до оптимизма, на фоне падения цен на нефть до семилетних минимумов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ опустился в зону исторической поддержки в районе 1700 пунктов. Индекс РТС близко к уровням годовых минимумов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.