Индекс ММВБ готовится залечь на “зимнюю спячку”.

Ожидания

• Контекст внутренних и внешних новостей в отношении России остается негативным.
• Минимальный за 7 лет ценник на нефть становится системной проблемой для российской экономики, и противостоять этому можно только девальвацией рубля. Другими инструментами правительство России не владеет.
• Отмечу, что еще не все плохие новости реализовались. А именно, не произошел дефолт Украины по российскому долгу на $3 млрд, срок платежа по которому наступает 20 декабря 2015 года. Все идет к тому, что дефолт состоится, и это будет новым ударом для курса рубля.
• На локальном фондовом рынке нет выраженно тенденции. Так же как практически не осталось инвесторов, или каких либо других институтов, которые могли бы проявить спрос на российские акции.
• Индекс ММВБ опустился в зону исторической поддержки в районе 1700 пунктов. Вероятно, он здесь и заляжет на “зимнюю спячку”

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Покупать фьючерсы на курс рубля к доллару и евро (SiZ5 и EuZ5).
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Торги на Wall Street во вторник прошли с высокой волатильностью, и завершились с понижением. Упали котировки акций энергетических и добывающих компаний, после того, как накануне в понедельник котировки нефти рухнули на 9%, до 7-летнего минимума. Худшими в составе индекса S&P были бумаги Exxon (-2.8%).
• Негативный настрой трейдеров усилили новости из Китая, где импорт снижается уже 13 месяцев подряд.

DOW: -0,92%
S&P500: -0,65%
NASDAQ: -0,07%

Pre-Market: +0,23%

Европа:

• В среду европейские биржевые индексы к внсолидируются, после сильного снижения накануне. Помогает этому стабилизация цен на металлы и энергоносители.
• Банк Франции понизил прогноз экономического роста в стране в 4 квартале на фоне ухудшения ситуации в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, произошедшего после террористических нападений в Париже. ВВП Франции увеличится на 0,3%, а не на 0,4%, как прогнозировалось ранее. Наряду с ухудшением настроений в сфере услуг в стране отмечено снижение показателей в производственном секторе, индекс делового доверия в котором опустился в ноябре до 98 пунктов с 99 – в предыдущем месяце.
• По данным Евростат, ВВП еврозоны вырос в 3-м квартале на 1,6% г/г.

DAX: -0,02%
FTSE 100: +0,09%

Азия:

• В Азии негативный тренд на биржах, после того, как была опубликована статистика. В Китае риск дефляции: индекс цен производителей в ноябре составил -5,9% г/г, при том что потребительские цены выросли на 1,5%. В Японии падение уровня промышленных заказов в ноябре составило 17%.

Nikkei-225 (Japan): -0,98%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,46%
SSE Composite Index (China): +0,07%
BSE SENSEX (India): -0,76%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы развивающихся рынков все были плохие, а Россия выглядела худшей в секторе.

BRIC: -1,34%
MSCI EM: -1,53%
MSCI EM Eastern Europe: -2,18%
MSCI EM Latin America: -1,82%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,10%

АДР (на торгах в США):

• Равномерное снижение, за исключением АДР ГМК НН.
•
MTL – Mechel ADR: -9,79%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,93%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,52%
NILSY – NORILSK ADR: +0,36%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Итогом заседания ОПЕК, которое прошло в пятницу в Вене, стало разочарование, из-за неспособность участников картеля влиять на ситуацию … и обвал котировок нефти более чем на 10% за два дня.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 40,70 $/bbl (+1,04%)

FOREX и валютный рынок:

• После того, как совет МВФ одобрил в понедельник включение китайского юаня в свою корзину резервных валют, курс доллара получил удар, и снижается к корзине мировых валют.

Ликвидность:

• Ставки на МБК вновь растут и приблизились к 12%. Риски инфляции высокие, и надежды на снижение ключевой ставки ЦБ очень низкие.

MosPrime Rate (over night): 11,92%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Уровень безработицы в Швейцарии
10:00 Торговый баланс Германии
13:30 Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике
18:00 Оптовые запасы в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
23:00 Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

См ранее: http://www.plan.ru/?p=19444
•
Настроения на рынке:

• Все внимание приковано к курсу рубля, который вновь активно падает.
• Инвесторам не до оптимизма, на фоне падения цен на нефть до семилетних минимумов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ опустился в зону исторической поддержки в районе 1700 пунктов. Индекс РТС показывает динамику хуже и приближается к уровням годовых минимумов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.