Индекс ММВБ замер на уровнях годовых максимумов.

Ожидания

• Импульс роста затих у уровней сопротивления по индексам ММВБ и РТС. Первый уперся в максимумы года, а второй в МА200.
• Появляются новости (но уже не на первых полосах), о росте напряженности на Донбассе, что может стать серьезным фактором давления на курс рубля, как в мае.
• Сигналы по рынку акций сбалансированные. Явно отстающими выглядят многие бумаги второго эшелона.
• Сегодня, в течение дня, по расписанию, много существенной статистики, что обеспечит высокую волатильность и низкую прогнозируемость индексов внутри дня.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Покупать фьючерсы на курс рубля к доллару и евро (SiZ5 и EuZ5).
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; авиакомпании: ЮтЭир; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Вчера было немного статистики. Единственные данные по продаже жилья на вторичном рынке оказались слабыми в октябре. Вместе с тем, по нарастающим итогам всего года продажи на рынке жилья США – лучшие за последние 8 лет.
• Вчера было опубликовано открытое письмо главы ФРС Джанет Йеллен в адрес активиста-инвестора и адвоката Ральфа Надера (Ralph Nader), в котором председательша указывает на необходимость плавного повышения ставки, а агрессивное повышение может подорвать экономический рост.
• На Wall Street смешанная динамка. Инвесторы неоднозначно оценили МЕГАсделку стоимостью $160 млрд, по слиянию Pfizer’s (-2,64%) и Allergan Plc (-3,44%). Критика вызвана тем, что слияние произошло с единственной целью минимизации налогов.
• За первые три квартала американские корпорации потратили $516,72 млрд, на выкуп собственных акций. (Ведомости)

DOW: -0,17%
S&P500: -0,12%
NASDAQ: -0,05%

Pre-Market: +0,12%

Европа:

• Хуже рынка остаются акции горнорудных компаний, на фоне шокирующего падения цен на медь, цветные и драгоценные металлы до многолетних минимумов.
• Лучше рынка чувствовали себя вчера акции британских оборонных предприятий, на фоне повышения государственных бюджетов на закупку вооружения: Rolls Royce (+2,2%) и BAE (+1.3%).
• Так же были покупки в акциях итальянских банков, которые попали в поле аналитиков с позитивным среднесрочным прогнозом: UniCredit (+2.4%), Sanpaolo (+0.9.%), Monte dei Paschi (+2.2%).
• Акции немецкого производителя кассовых аппаратов и банкоматов Wincor Nixdorf выросли более чем на 5%, после того как компания получила приглашение продаться за $1,8 млрд. от его американского конкурента Diebold Inc.

DAX: -0,25%
FTSE 100: -0,46%

Азия:

• В Азии разнонаправленные результаты. Японский рынок лучше второй день, после того, как Правительство Японии объявило курс на повышение минимальной зарплаты, с целью разогнать инфляцию до целевых 2%, и повысить деловую активность.
• Падение цен на сырьевые товары, традиционно, негативно сказывается на настроениях инвесторов на развивающихся азиатских рынках.

Nikkei-225 (Japan): +0,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,65%
SSE Composite Index (China): -0,53%
BSE SENSEX (India): +0,02%

Развивающиеся рынки:

• Замедление развивающихся экономик — третья и последняя волна мирового кризиса. (Ведомости)
• Российский рынок вновь продемонстрировал динамику лучше развивающегося сектора в целом. Однако, преимущество стало меньше.

BRIC: -0,19%
MSCI EM: -0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,30%
MSCI EM Latin America: -0,41%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

АДР (на торгах в США):

• Бросается сразу, что АДР ГМК Норильский никель хуже рынка. В целом динамика в АДР оценивается как смешанная, нейтральная.
•
MTL – Mechel ADR: +1,83%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,67%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,17%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,78%
NILSY – NORILSK ADR: -4,40%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рынки сырья упали до уровней 2002 года из-за перенасыщения.
• Администрация энергетической безопасности США повысило оценку запасов нефти и газа, с учетом современны технологий добычи. Запасы газа увеличены до 34,8 трлн м2 (+10%), а запасы нефти на 3,4 млрд баррелей, до 39,9 млрд баррелей – максимального уровня с 1972 года.
• Сегодня мы наблюдаем “отскок” вверх, на обещаниях Саудовской Аравии о том, что она будет “работать в направлении стабильности цен на нефть”.
• В центре внимания заседание ОПЕК, которое состоится 4 декабря.
• По оценке аналитиков, публикуемые сегодня инвентарные запасы нефти в хранилищах США, вырастут девятую неделю подряд, вероятно на 1 млн. баррелей.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 45,26 $/bbl (+0,96%)

FOREX и валютный рынок:

• Индекс доллара к корзине валют на уровне своего 8-месячного пика, на ожиданиях, что ФРС повысит ставку в декабре.

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабильны на уровнях чуть ниже 12%, что говорит о умеренном дефиците ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 11,78%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 ВВП Германии
11:15 Уровень занятости в Швейцарии
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
16:30 ВВП США
16:30 Товарный торговый баланс США
17:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
18:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• ЦБ обнаружил в Нота-банке дыру в 26 млрд рублей. ЦБ нашел угрозу вкладчикам в деятельности банка Балтика. «Связной банк» лишился лицензии из-за утраты собственных средств. ЦБ отключил Балтинвестбанк от системы электронных платежей.
• «Уралкалий» уйдет с Лондонской биржи, и выкупит с рынка не более 6,5% собственных акций. (Ведомости)
• EBITDA «Русагро» за январь – сентябрь выросла на 52% за счет сахарного бизнеса. (Ведомости)
• Чистая прибыль «Газпром нефти» за III квартал 2015 г. упала на 74,7% до 18,527 млрд руб. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• настроения уже не такие оптимистичные, как несколькими днями ранее.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется на уровне сопротивления по максимумам года, а индекс РТС в зоне сопротивления по МА 200.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.