Индекс ММВБ обновил годовой максимум.

• Индекс ММВБ, только что, обновил максимум года. Если тенденция сохраниться, то мы увидим рост до первого уровня сопротивления по расширению Фибоначчи (1,236), что составляет примерно 1915 пунктов, и далее до второго уровня Фибоначчи (1,628), что составляет 2220 пунктов по индексу. И времени достаточно, что бы этот рост состоялся уже в 2015 году, к Новому году.
• Сохраняется эйфория. Покупки не прекращаются.
• Вместе с тем, нефть и сырьевые товары находятся на многолетних минимумах, и это оказывает давление на курсы валют развивающихся стран, в том числе и России.
• Сегодня рынки жду внеочередного заявления ФРС США, что создает интригу. Может быть, будут повышены ставки?

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Покупать фьючерсы на курс рубля к доллару и евро (SiZ5 и EuZ5).
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; авиакомпании: ЮтЭир; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Прошедшая неделя была одной из сильнейших недель роста на Wall Street за последний год.
• Выделялся медицинский сектор. В лидерах были акции Allergan’s (+3.45%), на новостях о ее слиянии с Pfizer (-0,34%).
• Акции Alphabet – новой материнской компании Google выросли более чем на 2%, после того, как агентство Reuters сообщило, что вскоре будет запущена китайская версия Google Play.
• Акции розничной сети товаров для бизнеса Abercrombie & Fitch (+25,04%) выросли после того, как компания опубликовала отчет с ростом прибыли более чем вдвое.
• Значимой статистики в пятницу не было.

DOW: +0,51%
S&P500: +0,38%
NASDAQ: +0,62%

Pre-Market: -0,16%

Европа:

• Европейский Центробанк готов увеличить вливания в экономику еврозоны, и уже на ближайшем заседании правления 3 декабря может расширить программу количественного смягчения. (euronews)
• Торги на Европейских биржах открылись с понижением из-за падения цен на сырьевые товары.
• Акции немецкого производителя банкоматов и кассовых аппаратов Wincor Nixdorf выросли на более чем на 4%, после того, как его американский конкурент Diebold Inc предложил выкупить его за $1.8 млрд.
• Торги в понедельник открылись с понижением. Антитеррористические мероприятия по всей Европе подавляют активность потребителей, что не на пользу европейской экономике.
• Между тем, вышедшие сегодня данные по предпринимательской активности показали рост, из-за того, что курс евро упал, и это открыло двери на внешний рынок многим экспортерам.

DAX: -0,31%
FTSE 100: +0,88%

Азия:

• Правительство Японии заявило о планах поднять минимальную зарплату, что бы стимулировать рост экономики.
• Правительство Китая приняло новый пакет реформ для устранения внутренних и внешних торговых барьеров, а так же вносит поправки в антимонопольное законодательство, чтобы ограничить доминирование монополий на внутреннем рынке, и повысить конкуренцию.

Nikkei-225 (Japan): +0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,39%
SSE Composite Index (China): -0,56%
BSE SENSEX (India): -0,19%

Развивающиеся рынки:

• Предыдущая неделя была неделей роста для развивающихся рынков, однако текущая неделя начинается не очень оптимистично, из-за падения цен на сырьевые товары.

BRIC: +0,78%
MSCI EM: +0,73%
MSCI EM Eastern Europe: +0,73%
MSCI EM Latin America: +0,72%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,01%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,63%

АДР (на торгах в США):

• Остаются лучше рынка АДР Газпрома и МТС.
•
MTL – Mechel ADR: -2,31%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +5,83%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,15%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,85%
NILSY – NORILSK ADR: +0,07%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть в понедельник начала со снижения, из-за роста доллара, и сохраняющимся несоответствием между глобальным спросом и предложением.
• По данным U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) крупные хедж-фонды увеличили ставку на дальнейшее падение котировок нефти.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 43,86 $/bbl (-1,79%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс евровалюты достиг семимесячного минимума на фоне ожиданий, что ЕЦБ на своем ближайшем заседании расширит пакет мер количественного смягчения.

Ликвидность:

• Ставки на МБК заняли уровни чуть ниже 12%, что говорит о достаточно напряженной ситуации с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 11,78%

Экономический календарь (время мск.):

— Заявление ФРС США
— Заседание министров финансов еврозоны
11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, Германии, Еврозоны.
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Цены на сырье могут снизиться еще сильнее, считают аналитики Goldman Sachs. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/20/617785-tseni-sire-snizitsya-silnee-goldman
• «Русгидро» продаст три сбытовые компании из четырех – они признаны непрофильными активами. (Ведомости)
• Инвестиции в сектор возобновляемых источников энергии в России до 2035 г. должны составить $53 млрд, (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется на уровне сопротивления по максимумам года. Индекс РТС, наоборот, в зоне сопротивления по МА 200.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.