Импульс роста: сохраняется но затухает.

Ожидания

• По всей вероятности, затухает мощный импульс роста, который мы видели во вторник и в среду. Как я уже писал ранее, российский фондовый рынок получил мощный импульс извне – благодаря деньгам нерезидентов. Будут ли вскоре и последующие транши – большой вопрос.
• Краткосрочная динамика индексов РТС и ММВБ не очевидна.
• В среднесрочном плане следует ждать роста в еще не отыгравших бумагах второго эшелона.
• Так же, перед новым годом, вероятно, мы увидим традиционную девальвацию рубля.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Покупать фьючерсы на курс рубля к доллару и евро (SiZ5 и EuZ5).
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; авиакомпании: ЮтЭир; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Ожидания инвесторов в том, что ФРС скоро повысит ставку, усилились, после того, как вчера была опубликована стенограмма последнего комитета ФРС, где большинство членов комитета согласились с повышением ставки в декабре. При этом, нет ясности относительно того, какая будет величина первого повышения.
• Акции Apple выросли на 3.2%, после того, как Goldman Sachs повысил по ним до “conviction buy”, и сообщили, что видят рост по этим акциям более чем на 43% от текущего уровня.
• На 9,4% рухнули акции Qualcomm, после появление новостей, что правительство Южной Кореи обвинило компанию в нарушении законов о конкуренции.
• На 4,3 обвалились акции Target, после того, как квартальные продажи розничной сети не оправдали прогнозы инвесторов.
• По сектору первичного жилья вышли смешанные данные: снижение объемов строительства, при росте заявок на получение разрешений.

DOW: +1,42%
S&P500: +1,62%
NASDAQ: +1,79%

Pre-Market: +0,22%

Европа:

• Европейские биржи открылись в четверг с повышением.
• В центре внимания французский продуктовый холдинг Sodexo акции которого растут более чем на 8%, вслед за сообщением менеджмента о планах сокращения издержек и персонала.
• Лучше рынка сектор горнорудных компаний, в след за лидером – BHP Billiton (+2,8%), который опубликовал сильный финансовый отчет за квартал.
• Акции Thyssenkrupp растут на 1,3%, после того как квартальная прибыль концерна превзошла ожидания.

DAX: +1,29%
FTSE 100: +0,88%

Азия:

• Банк Японии, который провел пресс-конференцию по итогам двухдневного заседания по монетарной политике, не удивил участников рынка, сохранив все параметры количественного смягчения неизменными. .

Nikkei-225 (Japan): +1,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,49%
SSE Composite Index (China): +1,36%
BSE SENSEX (India): +1,19%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок остаются лучшем в секторе уже не первый день подряд.

BRIC: +0,01%
MSCI EM: -0,15%
MSCI EM Eastern Europe: +1,60%
MSCI EM Latin America: +0,92%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,08%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -0,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,59%

АДР (на торгах в США):

• Выделяются ростом АДР МТС и Газпрома, и теряют свои позиции АДР Мечела и Лукойла.
•
MTL – Mechel ADR: -1,77%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,56%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,03%
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,63%
NILSY – NORILSK ADR: +3,56%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки, по сути, консолидируются с начала недели.
• По опубликованным Energy Information Administration данным, складские запасы нефти в США выросли несущественно на 252,000 баррелей, до 487.3 млн. что все же является рекордным максимумом.
• Россия начала бомбить нефтяную инфраструктуру ИГИЛ, и это может поддержать цены на нефть.
• В 2017 году в России начнет снижаться добыча нефти. Нефтяники откладывают освоение новых месторождений из-за санкций и нехватки инвестиций. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44,27 $/bbl (+0,27%)

FOREX и валютный рынок:

• Снижение курса евро к доллару приостановилось.
• Так же как приостановилось укрепление рубля к доллару на техническом уровне поддержки по МА50.

Ликвидность:

• Ставки на МБК заняли уровни чуть ниже 12%, что говорит а ухудшении ситуация с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 11,79%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Торговый баланс Швейцарии
11:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
12:00 Платёжный баланс еврозоны
12:30 Розничные продажи в Великобритании
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
15:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
18:30 Ежеквартальный обзор Банка Канады, описывающий ситуацию в экономике

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• JPMorgan: развивающиеся экономики приободрились. Ускорение общего роста их ВВП во многом обусловлено стабилизацией в России. (Ведомости)
• S&P: Экономика России, вероятно, вышла из рецессии, но расти пока не будет. (Ведомости)
• Доля просроченных кредитов неожиданно снизилась. За октябрь коэффициент «просрочки» по розничным займам упал на 0,5–2 процентных пункта. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Прорван уровень сопротивления по индексу ММВБ.. Индекс РТС, наоборот, в зоне сопротивления по МА 200.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.