BINGO! -0,32% -0,32% -0,32%

Ожидания

• Новостной фон в начале дня сбалансированный.
• Индекс ММВБ опустился на уровень поддержки/сопротивления в районе 1750 пунктов, а индекс РТС близко к поддержке по МА50 на 830 пунктов.
• Внутридневная динамика не очевидна. Рыночные сигналы уравновешивают друг-друга.
• Недооцененными, в моменте, выглядят акции МТС.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Покупать акции МТС, с горизонтом до конца дня.
• Позиционно: Покупать акции ретейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; авиакомпании: ЮтЭир; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Торги на Wall Street закончились с умеренным понижением.
• Редкий случай, когда совпало значение итогового результата по всем трем основным индексам: -0,32%.
• Под распродажи попали акции нефтяных компаний (отраслевой энергетический индекс S&P .SPNY потерял 1.91%), на снижении цен на нефть. Так же как и акции ритейлеров, после слабого отчета по продажам от Macy’s (-13,99%). Никому их крупных игроков этого сектора не удалось избежать распродаж: JC Penney (-1,84%), Nordstrom (-3,72%), Dillard’s (-8,12%), Kohl’s (-5,35%), даже Alibaba (-1,94%), которая отрапортовала о рекордных распродажах только за один день – среду – в размере $14,3 млрд.
• Поддержку рынку оказали акции General Electric (+1,83%) и Amazon (+2,06%).
• Обвалились котировки обоих участников сделки: Apache Corp (-7.33%) и Anadarko Petroleum (-3,80%), после того как Apache отклонила предложение о слиянии от Anadarko.

DOW: -0,32%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,32%

Pre-Market: +0,30%

Европа:

• Европейские биржевые индексы завершили торги в среду с повышением.
• Акции датского Carlsberg выросли более чем на 9% в моменте после того, как компания представила инвесторам план корпоративных реформ.
• Немецкий производитель товаров бытовой химии Henkel (+6,7%), отчитался о росте прибыли в 3 кв. Так же как и другой участник потребительского сегмента супрмаркет-групп Ahold (+3.4%),
• Хуже рынка были акции французского производителя теле контента Vivendi (-5.8%), на фоне падения операционной прибыли.
• Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schaeuble), высказал мнение, что меры количественного стимулирования, проводимые мировыми центральными банками, создают ложные стимулы, и не мотивируют к реформированию.

DAX: +0,70%
FTSE 100: +0,35%

Азия:

• На азиатских биржах нет единых тенденций сегодня.
• В Японии машиностроительные заказы выросли в октябре на 2,9% впервые за 4 месяца, в течение которых они снизились на 10%. При этом, цены производителей упали на 3,8% г/г, что показывает тщетность мер количественного стимулирования от ЦБ для разгона инфляции.
• Против Китая в США и ЕС начались новые процессы по линии ВТО с обвинениями в ценовом демпинге.

Nikkei-225 (Japan): +0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,97%
SSE Composite Index (China): -0,48%
BSE SENSEX (India): +0,48%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы по России вчера были наихудшими в секторе ЕМ.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: -0,00%
MSCI EM Eastern Europe: -0,37%
MSCI EM Latin America: +1,41%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,20%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,38%

АДР (на торгах в США):

• По АДР ситуация хуже, чем днем ранее.
•
MTL – Mechel ADR: -1,76%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,85%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,39%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,92%
NILSY – NORILSK ADR: -1,71%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки потеряли более 3%, после того, как поступили данные о росте на 6,3 млн баррелей за неделю складских запасов сырой нефти.
• Затоваривание столь велико, что в США в портах Техаса выстроилась очередь под разгрузку из, более чем, 40 танкеров.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 46,00 $/bbl (+0,41%)

FOREX и валютный рынок:

• Курса рубля вчера получил импульс к девальвации, на фоне коррекции цен на нефть.
• Сегодня складываются предпосылки к продолжению этой тенденции.

Ликвидность:

• Ставки на МБК выросли за день на 0,1 пп., ситуация с ликвидностью немного ухудшилась.

MosPrime Rate (over night): 11,66%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительских цен в Германии
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
13:00 Объём промышленного производства в еврозоне
16:30 Еженедельный отчет Минтруда
17:30 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
18:00 Число открытых вакансий на рынке труда США
18:15 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
19:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов в США
20:15 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

• ЦБ намерен развивать рынок процентных деривативов за счет пенсионных денег (Ведомости)
• По расчетам ЦБ, в первой декаде ноября средняя максимальная ставка по вкладам в российских рублях в топ-10 российских банков по объему депозитов физических лиц оказалась ниже 10% годовых. Всего за десять дней индикатор снизился сразу на 0,3 процентного пункта – с 10,22 до 9,92%. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ, скорректировался ну уровень исторической поддержки/сопротивления.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.