На начало недели преобладают негативные сигналы.

Ожидания

• На мировых финансовых рынках консолидация.
• Вместе с тем, в отношении российского рынка акций мы видим негативное давление, вызванное, в первую очередь остающимися низкими ценами на сырьевые товары. Более того, и прогноз по сырьевому рынку неблагоприятный, из-за того, что Китай резко сократил объемы импорта (-18%) и экспорта (-6%), как мы увидели по вышедшей в пятницу статистике.
• Внутренний новостной фон слабый, больше негативный, чем позитивный.
• Следует обратить внимание на АДР, где идут распродажи бумаг Газпрома.
• Прогноз на неделю негативный. Вероятно, будет девальвация рубля и снижение российских биржевых индексов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на курс евро к рублю (EuZ5).
• Позиционно: Покупать акции ретейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших фин.показателей. Покупать акции ММК и ТМК. Акции электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго. Акции: ЮтЭир. Акции локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• В пятницу вышли сильные данные по рынку труда в октябре. Безработица опустилась до самого низкого уровня с 2008 года.
• Между тем, в пятницу на Wall Street торги прошли с небольшим отклонением от закрытия предыдущего дня, так как хорошие экономические данные делают повышение ставок ФРС все более вероятным событием, а это приведет к переоценке ценных бумаг на бирже.
• Акции биотехнологической ZS Pharma выстрели на 40.6%, вслед за новостями о том, что британская AstraZeneca (-0,77%) покупает ее за $2.7 млрд.
• Акции Alibaba (-2.1%) просели после того, как канал CNBC сообщил, что авторитетный спекулянт Jim Chanos “зашортил” эти акции.
• Позитивно отчитался Disney (+2.4%).
• Среди самых ожидаемых отчетов на этой неделе будут ритейлеры: Macy’s (M), Kohl’s (KSS), Nordstrom (JWN) и J.C. Penney (JCP).

DOW: +0,26%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,01%

Европа:

• Торги в понедельник идут очень спокойно. Отклонения по индексам минимальные.
• Энергетические бумаги лучше рынка.
• В центре внимания немецкий производитель шин Continental, акции которого падают на 4.5, после того, как прогноз по прибыли на 2015 год понижен на 11%.из-за слабых продаж автомобилей в Европе и Северной Африке.
• Инвесторы нервозно отреагировали на сообщение премьер министра Франции о том, что правительство против слияния Renault (-2.3%) с его японским партнером Nissan.
• Забастовка персонала и отмена более чем 100 рейсов, отразилась на котировках немецкого авиаперевозчика Lufthansa (-2.3%)
• Акции Ericsson (+2.4%) растут, вслед за сообщениями, что Cisco Systems согласился на создание партнерства, которое позволит получить дополнительную выручку более $1 млрд, к 2018 году.

DAX: -0,18%
FTSE 100: +0,19%

Азия:

• ОЭСР опубликовал сегодня прогноз с видением замедления роста ВВП Китая до 6,5% в 2006 году, и до 6,2% в 2017 году.
• Индексу Nikkei помогла подрасти девальвация йены.
• Вместе с тем, на бирже в Гонконге прошла коррекция по акциям технологических компаний из-за их слабых финансовых показателей.
• Китайский экспорт в октябре упал на 6.9% г/г, тенденция сохраняется четвертый месяц подряд. В то время как импорт снизился на 18.8%

Nikkei-225 (Japan): +1,96%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,61%
SSE Composite Index (China): +1,58%
BSE SENSEX (India): -0,55%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки дружно снижались в пятницу. Российских рынок в аутсайдерах.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -0,23%
MSCI EM Eastern Europe: -2,61%
MSCI EM Latin America: -2,36%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,40%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -0,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,60%

АДР (на торгах в США):

• Все АДР в “минусе”. Существенное снижение в Газпроме, что может являться индикатором распродаж.
•
MTL – Mechel ADR: -2,36%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,64%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,21%
NILSY – NORILSK ADR: -2,02%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Резко слабые данные по импорту и экспорту Китая стали главным фактором игры на понижение в сегменте сырьевых товаров.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 47,72 $/bbl (+0,63%)

FOREX и валютный рынок:

• Неделя закончилась укреплением доллара, против всех основных валют.
• Рубль, в моменте, подвергается дополнительному давлению из-за низких цен на энергоносители.
• Кроме того, аналитики агентства Рейтер пишут, что Россия и Саудовская Аравия столкнулись в борьбе за рынок углеводородной энергии Европы, и демпингуют, что оказывает дополнительное давление на рынок.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке остаются стабильными. Проблем с ликвидностью не замечено.

MosPrime Rate (over night): 11,54%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 – Торговый баланс Германии
12:30 – Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
18:00 – Индекс рыночных условий в сфере занятости США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Запрет на вылет в Египет, очевидно, нанесет ущерб туроператорам, и опосредовано банкам и авиакомпаниям.
• Всемирный банк: Россию ждет старение населения на фоне падения нефтегазовых доходов. (Ведомости)
• У Сбербанка не работает мобильный банк. Клиенты-держатели карт госбанка не получают уведомлений об операциях: процессинг банка переведен в резервный режим работы. В операциях с картами могут быть сбои. (Ведомости)
• Управляющая компания «Русский стандарт» переходит в структуру финансовой группы «БКС». (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: На графике индекса ММВБ реализовалась разворотная формация “Надгробие”, и формируется нисходящий тренд. Индекс РТС торгуется под уровнем сопротивления по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.