Особенность момента: высокая нервозность участников рынка.

Ожидания

• Индексы российского рынка акций подошли к уровням технического сопротивления, что сдерживает спекулянтов от дальнейших покупок.
• При этом, быстрый разворот, и коррекцию, сдерживает ситуация на сырьевом рынке, где цены на золото и нефть сегодня консолидируются.
• В пятницу в первой половине дня следует ждать затишья, из-за ожидаемого выхода важной статистики по занятости в США.
• Внутренний новостной фон очень разноплановый. По отдельным заявлениям и решениям, чувствуется некоторая нервозность, как в среде бизнеса, так и в недрах Правительства.
• Краткосрочная динамика рынка не очевидна. Разве что, очевидна его высокая волатильность.
• Спекулятивные и маржинальные позиции, направленные в любую сторону, переносить через weekend не рекомендуется всегда, а в текущее время особенно. Прогнозируемость краткосрочных тенденций рынка очень низкая.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции ретейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших фин.показателей. Покупать акции ММК и Разгуляй. Акции электроэнергетическогосектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Американские фонды акций привлекли за недель (окончившуюся 4 ноября) средства в размере $5.7 млрд.
• Торги в США завершились с понижением в четверг, после того, как инвесторы получили смешанные данные по технологическим и медицинским компаниям. Акции Qualcomm обвалились более чем на 15%, после того, как компания понизила прогноз по прибыли на 1 кв. А акции Biotech Celgene упали более чем на 5%, после того, как стало известно, что прибыль за квартал меньше прогноза.
• Очевидно, что на фоне упавших котировок нефти, под распродажи попали акции энергетических компаний: Chevron (-2.3%) и Exxon (-1.4%).
• Общерыночный обвал был нивелирован, новостями из сферы социальных сетей, у которых продолжает расти аудитория: Facebook (+4,64%).
• А так же идут слияния в дот.комах. Акции сайта HomeAway вросли за день на 25.3%, после того, как Expedia (+2,4%), заявила о приобретении ее сайта за $3.9 млрд.
• Сегодня все внимание будет приковано к моменту публикации данных по занятости за октябрь.

DOW: -0,11%
S&P500: -0,02%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: +0,04%

Европа:

• Акции британского туроператора Thomas Cook обесценились на 5,5% после того, как Великобритания приостановила авиасообщение с египетским курортом Шарм эль-Шейх, опасаясь террактов. Сам туроператор оценил потери от закрытия этого направления в 7% годовой прибыли.
• Заказы на продукцию немецких заводов снизились в сентябре на 1,7%, несмотря на оптимистические прогнозы аналитиков. Впервые с лета 2011 г. заказы на германскую продукцию снижаются третий месяц подряд. Покупатели из стран зоны евро сделали в сентябре на 6.7% заказов меньше, чем в предыдущем месяце. Количество заказов от германских клиентов также снизились на 0,6%. Заказы из стран вне зоны евро, напротив, выросли на 0,7%.
• Согласно новому прогнозу Еврокомиссии, в этом году совокупный ВВП в странах зоны евро составит 1,6%. В 2016 году составит 1,8%, что на 0,1% ниже весеннего прогноза. Ускорение роста реального ВВП еврозоны до 1,9% ожидается в 2017 г.

DAX: +0,39%
FTSE 100: -0,75%

Азия:

• На биржах Азии сегодня смешанная динамика.

Nikkei-225 (Japan): -0,78%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,66%
SSE Composite Index (China): +1,91%
BSE SENSEX (India): +0,01%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки демонстрируют снижение.

BRIC: -0,17%
MSCI EM: -0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -1,05%
MSCI EM Latin America: +0,09%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,17%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,06%

АДР (на торгах в США):

• В АДР разнонаправленные показатели. Нет единого тренда.
•
MTL – Mechel ADR: -3,08%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,13%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,93%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,79%
NILSY – NORILSK ADR: +0,17%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Причиной снижения цен на нефть, аналитики называют ОПЕК и Россию, которые за последний год нарастили добычу, несмотря на снижение мирового спроса.
• Так же, переоценка цен на углеводородное сыре идет и из-за укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,29 $/bbl (+0,65%)

FOREX и валютный рынок:

• Ситуацию на мировых валютных рынках можно охарактеризовать, как консолидацию.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке остаются стабильными. Проблем с ликвидностью не замечено.

MosPrime Rate (over night): 11,59%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Объём промышленного производства в Германии
10:45 Торговый баланс Франции
12:30 Торговый баланс Великобритании
12:30 Объём промышленного производства в Великобритании
16:30 Уровень занятости в Канаде
16:30 Уровень безработицы в США
18:00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
23:00 Объём потребительского кредитования в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• В центре внимания сектор авиаперевозчиков, где полным ходом идет корпоративная война. В целом это не добавляет привлекательности отрасли. Особенно с учетом последних событий: банкротства Трансаэро и авиакатастрофы в Египте. Отозван сертификат у Boeing 737 российских перевозчиков. (Ведомости)
• В понедельник совет директоров «Норникеля» рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов за III квартал в размере $500–700 млн, (Ведомости)
• Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ведомствам проработать возможность ускорить продажу крупных активов «вне зависимости от плохой конъюнктуры» (Ведомости)
• Россию ждет старение населения на фоне падения нефтегазовых доходов. (Ведомости)
• Впервые с ноября 2014 г. индекс деловой активности обрабатывающих отраслей вышел в положительную зону: в октябре он вырос до 50,2 пункта с 49,1 в сентябре. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: На графике индекса ММВБ сформировалась разворотная формация “Надгробие”. Индекс РТС на уровне сопротивления по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.