Сложный технический рыночный уровень

Ожидания

• Рост в акциях Сбербанка может спровоцировать спекулятивный рост по всему фронту российских ценных бумаг.
• Кроме того, следует обратить внимание на укрепление рубля, вопреки сползанию нефтяных котировок вниз. Это может быть признаком долгожданного притока капитала.
• Отмечу движения в давно “застоявшейся” электроэнергетике. Растут акции всего сектора. Частично это объясняется изменением ценообразования на рынке электроэнергии (см. http://www.vedomosti.ru), а частично фундаментальной неоцененностью акций отрасли.
• Краткосрочная динамика рынка остается неочевидной.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции ретейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших фин.показателей. Покупать акции ММК и Разгуляй. Акции элекроэнергеики: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Американские индексы выросли в понедельник. Индекс NASDAQ-100 обновил 15-летний максимум. Рост был по широкому фронту отраслей, но лучше рынка был отраслевой индекс энергетических компаний: .SPNY (+2.4%).
• Оптимизм был спровоцирован отчетами гигантов Exxon (+3,1%) и Chevron (+4,5%), которые отчитались лучше ожиданий еще в пятницу.
• Кроме того, в центре внимания был индекс S&P healthcare (+2%), на фоне роста Pfizer (+3.7%) и AbbVie (+6,4%), которые ведут переговоры об объединении своих активов. Акции биофармацевтической компании Dyax взмыли на 28.4%, после того, как британский фармпроизводитель Shire заявил, что купит ее за $5.9 млрд.
• При этом макроэкономическая статистика по США не радужная. Производственная активность опустилась более чем на двухлетний минимум.
• Акции Visa упали на 3%. Инвесторы не оценили ее желание купить ее же ранее проданную бывшую дочернюю компанию Visa Europe за $23.3 млрд.
• Hewlett-Packard после разделения бизнеса, с понедельника торгуется на бирже в виде двух тиккеров HP Inc (+13%) и Hewlett Packard Enterprise (-1.6%).

DOW: +0,94%
S&P500: +1,19%
NASDAQ: +1,45%

Pre-Market: -0,07%

Европа:

• Программа стимулирования экономики, проводимая ЕЦБ слабо отражается на росте выпуска промышленной продукции в еврозоне. Индекс менеджеров по закупкам компании Маркит вырос только на 0,3% с сентябрьского уровня в 52,0 балла. Слабый промышленный рост означает сохранение высокой безработицы и близкий к нулю уровень инфляции. В настоящее время безработица в зоне евро находится на самом высоком с начала года уровне.
• Прибыль ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair выросла на 37% за второй и третий квартал этого года и составила 1 миллиард 230 миллионов евро. Пассажиропоток за тот же период увеличился на 13%.
• Прибыль крупнейшего европейского банка HSBC увеличилась на треть в третьем квартале до 5 с половиной миллиардов евро. Так же как выросла прибыль немецкого Commerzbank (+6.6), а сам банк объявил о первых с 2007 года выплатах дивидендов.
• Акции шведской Electrolux упали более чем на 5%, после того как американский регулятор не разрешил сделку по приобретению американской компании General appliance.

DAX: +0,93%
FTSE 100: +0,01%

Азия:

• Та Токийской бирже и во всей Японии сегодня выходной день, что делает активность на биржах во всем юго-восточном азиатском регионе минимальной.

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,05%
SSE Composite Index (China): -0,25%
BSE SENSEX (India): +0,16%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки, и особенно российский, вчера были в тренде общемировой конъюнктуры роста.

BRIC: -0,9%
MSCI EM: +0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +1,10%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,98%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,97%

АДР (на торгах в США):

• АДР Мечела остаются в противофазе. В целом динамика роста в понедельник была очень хорошая.
•
MTL – Mechel ADR: -3,96%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,27%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,92%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,91%
NILSY – NORILSK ADR: +0,34%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть остаются под давлением, на фоне новостей о рекордной добычи в России, слабеющем спросе в Китае, и данных о затоваривании рынка в целом, как сырьем так и готовой продукцией.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,69 $/bbl (-0,20%)

FOREX и валютный рынок:

• Отмечу, что рубль демонстрирует неожиданное укрепление, несмотря на слабую динамику сырьевого рынка. Может это долгожданный приток капитала?

Ликвидность:

• ЦБ России в пятницу на совете по учетной политике решил сохранить status quo. И на долговом рынке все замерло.

MosPrime Rate (over night): 11,61%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Изменение числа безработных в Испании
12:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
18:00 Объём промышленных заказов в США
22:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Впервые с ноября 2014 г. индекс деловой активности обрабатывающих отраслей вышел в положительную зону: в октябре он вырос до 50,2 пункта с 49,1 в сентябре. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Баланс настроений смещается в сторону оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ на уровне сопротивления. Индекс РТС на уровне поддержки по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.