Затишье сохраняется.

Ожидания

• Российский финансовый рынок остается заложником конъюнктуры внешних рынков, в первую очередь энергоносителей.
• На конец недели мы видим сбалансированные уравновешивающие сигналы.
• За кажущимся затишьем, мы видим нарастающие противоречия между Россией и мировыми финансовыми институтами, в первую очередь МВФ, из-за Украины. Несговорчивая позиция нашей страны по украинскому госдолгу может повлечь новые экономические санкции.
• Внести корректировку может ЦБ РФ, который принимает сегодня решение по учетной ставке. В случае ее снижения, мы можем увидеть давление на курс рубля, и оптимизм на рынке акций.
• Не забываем, что на следующей неделе уже начинается Ноябрь, а следом Декабрь с максимальными в этом году выплатами по внешнему долгу. И это создает дополнительные риски для рубля.
• На уровне ощущений: накапливается масса неразрешенных проблемных вопросов, которые могу “прорвать” в любой момент, и вызвать сильную динамику как на мировых, так и на локальном финансовых рынках.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции ретейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших фин.показателей. Покупать акции ММК и Разгуляй.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Рост ВВП США замедлился в третьем квартале, составив 1,5%. Для сравнения во втором квартале он составил 3,9%. Замедление роста объясняется сокращением производства из-за перегруженности складов непроданной продукцией. Несмотря на это, участники рынка ждут повышение ставки в декабре, о чем намекнула ФРС в среду.
• В четверг слабо отчитались компании технологического сектора. Индекс производителей полупроводниковых компонентов .SOX обвалился на 3%, из-за NXP Semiconductors (-19.7%), и F5 Networks Inc (-9.3%).
• Производители виагры и ботокса подумывают об объединении. Pfizer (-1,9%) и Allergan (+6,0%) объявили, что они находятся на начальной стадии переговоров о слиянии. Результатом слияния станет появление самой крупной фармацевтической компании в мире. Самым известным препаратом, производимым Pfizer является виагра, а среди продукции Allergan наибольшей известностью пользуется ботокс.
• Уже после торгов успешно отчитался за квартал LinkedIn (+12.4%), из-за чего мы видим прирост фьючерсов на индексы перед торгами в пятницу.

DOW: -0,13%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: -0,42%

Pre-Market: +0,40%

Европа:

• Акции компании Airbus выросли на 2% после того, как стало известно о покупке Китаем 130 самолётов, произведённых европейскими авиастроителями. О сделке, стоимостью 17 миллиардов евро, было объявлено на встрече между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Китая Ли Кэцяном. В июле Airbus закрепил свои позиции на китайском рынке, подписав соглашение о строительстве сборочного цеха для самолётов A330 в китайском городе Тяньцзинь. Аналогичный цех для A320 уже действует там с 2008 г.
• Чистый доход, полученный нефтегазовой компанией Royal Dutch Shell (-2,0%) в третьем квартале, оказался на 70% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За отчётный период компания понесла убытки в размере $8,2 миллиарда, из-за прекращения работ на шельфе Аляски и в Канаде, а из-за общего снижения рыночной стоимости компании на фоне падающих цен на нефть.
• Сегодня на биржах Европы умеренно позитивные настроения. В лидерах акции Renault и Telecom Italia.

DAX: +0,28%
FTSE 100: +0,12%

Азия:

• За исключением Японии, на биржах Азии сегодня боковик, со слабой тенденцией к снижению.
• Я Японии Центробанк, после заседания, подтвердил свою денежно-кредитную политику, сохранив программу выкупа акций с открытого рынка.
• Ангела Меркель, во время своего визита в Китай, высказалась за предоставлению Китаю статуса страны с рыночной экономикой, но с поправками.

Nikkei-225 (Japan): +0,78%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,24%
SSE Composite Index (China): -0,14%
BSE SENSEX (India): -0,92%

Развивающиеся рынки:

• Сохраняется негативная тенденция.

BRIC: -1,36%
MSCI EM: -1,65%
MSCI EM Eastern Europe: -2,08%
MSCI EM Latin America: -2,22%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,94%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,84%

АДР (на торгах в США):

• Существенно снижение, за исключением спекуляций с АДР Мечела.
•
MTL – Mechel ADR: +3,90%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -5,47%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,11%м
NILSY – NORILSK ADR: -3,48%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Фьючерсы на нефть упали на азиатских торгах в пятницу после выхода отчета по ВВП США, показывающего, что экономический рост в стране резко замедлился, усиливая опасения по поводу падения мирового спроса на углеводороды и затоваривания рынка.
• На фоне низких цен на сырке сырья, текущий квартал обещает быть для нефтяных компаний наихудшим за много лет.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,55 $/bbl (-0,51%)

FOREX и валютный рынок:

• Несмотря на откат вниз, курс доллара и евро к рублю к доллару и евро вновь демонстрирует рост. Связано это с комплексом фактором, так то: военно-политические риски по Сирии, риск дефолта Украина по государственному долгу перед Россией, общим низким уровнем цен на промышленное сырье и энергоносители.

Ликвидность:

• Сегодня мы ждем от ЦБ решения по кредитной политике. Возможно снижение ключевой ставки.

MosPrime Rate (over night): 11,72%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Розничные продажи в Германии
10:45 Потребительские расходы во Франции
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
11:00 ВВП Испании
12:00 Уровень безработицы в Италии
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
13:00 Индекс потребительских цен в Италии
13:00 Уровень безработицы в еврозоне
15:30 ВВП Канады
15:30 Личные расходы/доходы потребителей в США
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:00 Индекс потребительского доверия в США
17:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• «Мечел» согласен продать от 50 до 100% «Эльгауголь» Газпромбанку. Компания рассчитывает получить опцион на обратный выкуп доли, средства направить на погашение задолженности перед Сбербанком. (Ведомости)
• «Уралкалий» не будет вслед за Potash Corp. сокращать производство. «Уралкалий» терять покупателей ради возможности увеличить цены пока не готов. (Ведомости)
• Выручка «Новатэка» от реализации в III квартале увеличилась на 38,5% до 117,4 млрд руб., за девять месяцев – на 31,2% до 343,4 млрд руб. в сравнении с аналогичными периодами 2014 г., сообщила вчера компания. В основном это связано с ростом продаж жидких углеводородов (на 87% с начала года – до 9,22 млн т) и увеличением цены реализации газа. Доля продаж жидких углеводородов в выручке «Новатэка» за девять месяцев – 54%, или 184 млрд руб. (Ведомости)
• МВФ изменит правила, чтобы Россия не смогла блокировать помощь Украине, из-за ее отказа по выплате госдолга в пользу России на сумму $3 млрд. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Внутренний новостной фон слабый. Российский рынок акций ходит вслед за конъюнктурой внешних рынков.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ на уровне сопротивления. Индекс РТС на уровне поддержки по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.