Неделя начинается спокойно.

Ожидания

• Понедельник начался со сбалансированных торговых сигналов. Текущий новостной фон спокойный, а важной макроэкономической статистики в течение дня не ожидается.
• На сырьевом рынке сохраняются тенденции к дальнейшему снижению цен на нефть, что может стать поводом к снижению курса рубля в течение недели.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерам на курс доллара и евро к рублю (SiZ5 и EuZ5).
• Позиционно: Покупать акции ретейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших фин.показателей. Покупать акции ММК и Разгуляй.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Индекс Nasdaq резко вырос, после публикации отчетов лучше ожиданий компаниями Microsoft (+10,1%), новым холдингом Google компанией Alphabet (+9.6%) и Amazon (+6,1%). А так же благодаря росту котировок Facebook Inc. (+3,8%) и Twitter (+3,9%).
• Кроме того, восстанавливаются акции сектора здравоохранения, после недавних масштабных потерь.
• Участники рынка ждут во вторник отчет от Apple, на который возлагают большие надежды.

DOW: +0,90%
S&P500: +1,10%
NASDAQ: +2,27%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• В пятницу европейские индексы выросли до двухмесячного максимума. Помогло ослабление евро (после заявления ЕЦБ), которое поможет повысить конкурентоспособность европейским автопроизводителям.
• Выделялись акции норвежских круизных линий Gjensidige (+12,3%) и французского производителя товаров лакшири группы Kerning (+10.6%), после их отчетов, оказавшихся лучше ожиданий.
• При этом, хуже рынка, после отчетов, стали акции производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson (-6%) и логистической компании Moller-Maersk (-5,2%).
• Британская TalkTalk потеряли 4,5% рыночной капитализации после информации о масштабной атаке на ее сети.
• В октябре сводный индекс деловой активности промышленности и сферы услуг стран зоны евро PMI вырос до максимального за два месяца значения в 54 пункта.
• Сегодня торги в Европе проходят в боковике.

DAX: +0,14%
FTSE 100: -0,23%

Азия:

• Народный банк Китая снизил ключевую ставку, а также нормы резервирования для банков. Ставка по годовым кредитам снижена на 25 базисных пунктов (б. п.) – с 4,60% до 4,35%, по годовым депозитам – также на 25 б. п., с 1,75% до 1,5%. Также снято ограничение для кооперативных и государственных банков на максимальную ставку по депозитам. Нормы резервирования для банков уменьшены на 50 б. п. с возможностью дополнительного снижения.
• Торги в Азии в понедельник проходят смешанно, нейтрально.

Nikkei-225 (Japan): +0,65%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,26%
SSE Composite Index (China): +0,50%
BSE SENSEX (India): -0,20%

Развивающиеся рынки:

• Ситуация по всем развивающимся площадкам достаточно ровная – умеренный рост.

BRIC: +1,09%
MSCI EM: +1,21%
MSCI EM Eastern Europe: +0,82%
MSCI EM Latin America: +1,02%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,58%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,05%

АДР (на торгах в США):

• Рост. При этом слабее рынка остаются АДР Лукойла и Газпрома.
•
MTL – Mechel ADR: +2,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,91%
NILSY – NORILSK ADR: +2,96%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки остаются слабыми в понедельник.
• Аналитики Goldman Sachs говорят, что цены на нефть могут резко упасть, из за того, что хранилища готовой продукции близки к полной загрузке.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,27 $/bbl (+0,58%)

FOREX и валютный рынок:

• Сегодня, курс евровалюты консолидируется, после двух дней резкого падения, вслед за заявлением председателя ЕЦБ Марио Драги о решимости регулятора увеличить меры количественной поддержки экономики.
• Курс рубля на минимумах к доллару и евро. Консолидируется.

Ликвидность:

• Ликвидность стабильная.

MosPrime Rate (over night): 11,61%

Экономический календарь (время мск.):

• Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
• 12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
• 12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA
• 14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
• 17:00 Продажи новых домов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Банк России собирается существенно сократить возможности инвестировать в коммерческую недвижимость через закрытые паевые фонды для широкого круга инвесторов. (КоммерсантЪ)
• Минэнерго предлагает промышленным потребителям оплачивать услуги “Россетей” с авансом в 70%. (КоммерсантЪ)
• Чистый финансовый результат российских компаний упал на 77% г/г. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Новостной фон не однородный. Слабый.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС на уровнях сопротивлений.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.